【一周投融资大事】中原高速/开封新区建投/郑州银行/平顶山银行/安图生物/林州重机
利率5.98% 开封新区建投发行5亿元中期票据
8月3日,开封新区基础设施建设投资有限公司发布公告,公司于8月1日发行了开封新区基础设施建设投资有限公司2017年度第一期中期票据,计划发行总额5亿元,实际发行总额5亿元,期限为3+2年,发行利率5.98%。主承销商为中国光大银行,联席主承销商为上海浦发银行。
拟募资80亿元 郑州银行获批发行8000万股优先股
7月31日,河南银监局公布《关于郑州银行股份有限公司境外发行优先股及修改公司章程的批复豫银监复〔2017〕154号》,同意郑州银行境外非公开发行不超过8000万股的优先股,募集金额不超过等值人民币80亿元,并按照有关规定计入郑州银行其他一级资本。
总规模100亿 河南省国企改革发展基金注册成立
7月24日,河南省国企改革发展基金(有限合伙)在省工商局正式完成注册。工商登记信息显示,河南省国企改革发展基金(有限合伙)由河南省国有资产控股运营集团有限公司和河南省国控基金管理有限公司共同设立,执行事务合伙人为河南省国控基金管理有限公司(兰书军),主要经营场所位于河南省郑州市高新技术开发区。
该基金是落实国企改革战略部署,经省政府批准组建的,河南省国企改革发展基金(有限合伙)采取母子基金结构模式,母基金总规模100亿元。国控集团为该基金的主发起人,国控基金管理公司为基金管理人。
平顶山银行新一轮增资获批注册资本拟增至27.55亿元
8月1日,河南银监局发布《关于同意平顶山银行股份有限公司变更注册资本的批复》,同意平顶山银行注册资本金由人民币26.1147亿元变更为人民币27.5579亿元。
截至2016年末,该行股本结构为:总股本26.1147亿股,其中法人股东35户,占比98.82%;自然人股户501股,占比1.18%。前十大股东合计持股56.12%。持股比例5%以上的股东有4家:分别为郑州大方重工机械有限公司、开封市兰尉高速公路发展有限公司、厦门泉舜集团洛阳置业有限公司和宝丰县水泥有限公司。
安图生物2017年上半年拟每股派0.36元
安图生物公布了2017年半年度利润分配议案,拟以2017年6月30日总股本4.2亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),共计分配现金红利1.51亿元(含税),占2017年上半年净利润的79.05%。
此前,2017年4月,安图生物实施2016年年度利润分配,以4.2亿股为基数,每股派发现金红利 0.65元(含税),共计派发现金红利2.73亿元。加上此次拟派现的1.51亿元,安图生物自2016年9月1日上市以来将总计向公司股东派现4.24亿元。安图生物首发募资总额共6.1236亿元,上市以来未进行增发募资,派现金额将占募资金额的69.24%。
林州重机签署4358.5万元合同 累计订单额已突破6.7亿元
8月2日,林州重机公告,与库车县榆树岭煤矿有限责任公司就库车县榆树岭煤矿120万吨/年改扩建及安全改造项目的相关事宜进行了协商。签订了《库车县榆树岭煤矿有限责任公司设备采购合同》,该项目的合同金额由中标价4541.50万元调整为4358.50万,占公司2016年度经审计的母公司营业收入的16.14%。公司累计签订的订单已突破67,000万元,是上年度经审计的母公司营业收入的248.74%。
规模1亿元 河南中证开元豫财农业创业投资基金完成注册
7月21日,河南中证开元豫财农业创业投资基金(有限合伙)(以下简称“中证开元基金”)在河南省工商行政管理局正式完成工商注册。中证开元基金是2016年农业综合开发股权投资基金的子基金之一,基金规模1亿元,其中河南省农业综合开发股权投资基金出资5000万元,中原股权交易中心股份有限公司作为基金的社会出资人出资4000万元,中证开元创业投资基金管理公司作为基金的基金管理人出资1000万元。
河南山水景区第一股正式挂牌
8月1日,宝泉旅游(871703.OC)正式在全国股转系统挂牌,成为河南省首家登陆新三板的自然山水景区,辉县市第一家新三板挂牌企业,主办券商为安信证券。
利率区间 4.5%-5.5% 中原高速拟发行2017首期20亿元公司债
7月31日晚间,中原高速发布公告,将在上交所公开发行2017年公司债券(第一期),本期债券的发行规模为人民币20 亿元,主承销商为华泰联合证券,由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。本期债券的期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券的票面利率预设区间为 4.50%-5.50%,最终票面利率将由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定。
2016年11月30日,中原高速获准发行不超过48亿元的公司债券,本次债券拟分期发行,本期为首期发行。募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务。根据公告,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,中原高速的主体信用等级为 AA+,本次债券的信用等级为AA+。