嘉和生物招股:高瓴淡马锡为基石投资者 拟10月7日上市
雷帝网 雷建平 10月2日报道
嘉和生物日前通过港交所上市聆讯,并正在招股。
嘉和生物拟全球发售约1.2亿股股份,发售价每股发售股份20.3港元至24港元,预计2020年10月7日在港交所上市。
招股书显示,嘉和生物2018年、2019年营收分别为688万、1304万;年度亏损分别为2.83亿元、5.2亿元。嘉和生物的收入主要来自补助。
嘉和生物2020年第一季度无营收,净亏损为1.42亿元,较上年同期的运营亏损7432万元扩大。
嘉和生物此次上市过程中,引入了12名基石投资者,基石投资者认购的总金额为1.87亿美元。
其中,高瓴资本认购3500万美元,OrbiMed Funds认购2500万美元,泰格医药认购2200万美元,Aranda Investments Pte. Ltd.认购2000万美元;
太平洋资产管理有限责任公司、Matrix Partners分别认购2000万美元、Logos Global Master Fund LP认购1000万美元;PA Investment Funds SPC-PA Special Opportunities Fund II SP认购7750万港元。
嘉和生物原为A股企业沃森生物的子公司,2018年,沃森生物将大部分股权出售给了高瓴资本和康恩贝。目前高瓴资本为嘉和生物的单一大股东。
IPO前,高瓴资本旗下HHJH and HM Healthcare一共持股为35.59%,其中,HHJH持有35.10%股权,为大股东;
康嘉医疗及康和医疗一共持股为16.07%,为第二大股东;其中,康和医疗持股为12.32%,康嘉医疗持股为3.75%。淡马锡旗下Aranda Investments持股为6.32%。
IPO后,高瓴资本仍持有26.6%的股权,为单一大股东;计入高瓴资本的基石投资,最高会持有29.38%股权。
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