中国不再承认澳港双重国籍！数十万澳籍港人风险；中澳相争南非得利 从葡萄酒到煤炭矿石，南非对中国出口量飙升

AFN 全球经济信息

美国

纳斯达克与纽交所已起诉美国证券交易委员会（SEC），以阻止该机构对向投资者播报股票价格的公共数据流进行全面改革计划。芝加哥期权交易所母公司Cboe Global Markets也已就该问题起诉SEC。

美联储主席鲍威尔：美国劳动力市场还远未实现强劲水平；需要政策和长期投资的持续支持；美联储承诺尽其所能促进就业；不会仅仅因为劳动力市场强劲而收紧货币政策；重申将利率维持在目前接近于零的水平；重申将继续保持目前的债券购买步伐，直到实现最大就业，物价稳定取得实质性进展。

美国1月份联邦预算赤字几乎是去年同期的5倍，反映了国会此前批准的抗疫纾困支出。美国财政部数据显示，1月份预算赤字达到1628亿美元，而上年同期为326亿美元。

中国

中国1月CPI同比下降0.3%，预期下降0.1%，前值增0.2%，其中猪肉价格同比下降3.9%，影响CPI下降约0.09个百分点；1月CPI环比上涨1%，前值上涨0.7%。1月PPI同比上涨0.3%，预期上涨0.3%，前值下降0.4%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，由于春节错月导致2020年同期对比基数较高，CPI由上月同比上涨0.2%转为下降0.3%。

国家统计局发布以2020年为基期的全国CPI和PPI数据，为基期轮换后首次数据发布。国家统计局表示，本次CPI基期轮换，增加外卖、母婴护理服务、新能源小汽车、可穿戴智能设备、网约车费用等新兴商品和服务；基期轮换对总指数影响相对较小，经测算，本次基期轮换对CPI和PPI各月同比指数影响平均约为0.03和0.05个百分点。

赚钱效应明显，鼠年股市完美收官，沪深股指创5年来新高。上证指数收盘涨1.43%报3655.09点，深证成指涨2.12%，创业板指涨2.39%，万得全A涨1.58%。贵州茅台股价突破2600元，续创历史新高。两市成交额8753亿元；北向资金实际净卖出17.8亿元，结束连续8日净买入。贵州茅台遭净卖出12.95亿元居首，山西汾酒获净买入5.09亿元最多。

财政部高度重视德勤华永会计师事务所员工举报问题，第一时间约谈该所主要负责人，了解相关情况，并要求该所进行认真自查。财政部将同相关监管部门加强配合，就相关举报事项进行严格核查，对经核实存在违法违规行为的，坚持“零容忍”，依法依规严肃处理。同时深入持续开展审计质量提升专项工作，2021年将对注册会计师行业突出问题进行集中整治。中国注册会计师协会表示，将配合有关监管部门做好调查工作，从严加强行业自律监管，主动排查风险。

商务部发布数据显示，1月全国实际使用外资延续上年发展态势，当月达到916.1亿元人民币，同比增长4.6%。区域分布看，我国东部、中部、西部地区吸收外资分别增长3.5%、16.7%、24.2%。

央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净回笼800亿元。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行15.3bp报1.925%，7天期下行20.8bp报2.217%，14天期下行34.9bp报2.383%，1个月期下行0.5bp报2.754%。

国务院联防联控机制：截至2月9日24时，全国累计报告接种新冠疫苗4052万剂次；初步摸排，今年全国36个大中城市“就地过年”人数比往年增加4800多万；近期疫情防控形势好转，各项保供稳价措施发力，生活必需品供应市场充足。

上交所：自2月18日起，将康睿创微纳、杭可科技、澜起科技、中国通号、中微公司、安集科技、西部超导、海尔生物、君实生物-U、康希诺-U、昊海生科、复旦张江纳入上证沪股通指数样本。

深交所发布《全球ETF行业发展年度报告（2020）》称，2020年中国境内ETF市场快速发展，产品总规模突破万亿元，同比大幅增长57.68%，产品数量和规模均创近十年来新高。为促进境内市场进一步发展，建议持续发展科技、新能源等细分行业、主题ETF，积极推出ESG ETF产品。

银河证券基金研究中心统计发现，公募基金当前还有近万亿元资金可以动用买入股票。西部证券认为，2021年基金经理全年配置集中在四个方向：周期上行、制造升级、消费升级、生物医药。

中信证券指出，品牌&渠道持续进化下，茅台核心壁垒不断加厚。2021春节动销不断凝聚更强共识，白酒板块投资依然乐观，茅台攻守兼备，更多催化下有望引领行业上涨。公司市值站上3万亿后，仍有广阔长期空间，上调公司1年目标价至3000元，维持“买入”评级。

央行上海总部公布数据显示，1月末，上海本外币贷款余额8.68万亿元，同比增长9.9%；人民币贷款余额8.02万亿元，增长9.6%，增速比上月末高4个百分点，比上年同期高5.2个百分点。

在2月5日自律机制正式推出外币同业存单后，交通银行、工商银行、平安银行和汇丰银行陆续公告同业存单发行情况，意味着其已完成首批外币同业存单发行工作，币种均为美元，银行类型覆盖国有银行、股份制银行、外资行。

住建部副部长倪虹带队到北京调研会商房地产调控工作。北京市政府有关负责人表示，如出现局部量价上涨苗头，将迅速采取针对性调控措施，确保市场稳定。

中指院统计数据显示，1月全国300个城市住宅用地出让金总额为2766亿元，同比增加11%；成交楼面均价为5759元/平方米，上涨36%；平均溢价率为15%，上涨4个百分点。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金比例为66%。

商务部表示，“全国网上年货节”活动开展20多天来，网络零售额已经超过7000亿，在线餐饮销售额同比增长近50%；一些实体零售企业线上销售占比达到去年农历同期3倍，带动整体销售额大幅提升。

中国首次火星探测任务天问一号探测器实施近火捕获制动，环绕器3000N轨控发动机点火工作约15分钟，探测器顺利进入近火点高度约400千米，周期约10个地球日，倾角约10º的大椭圆环火轨道，成为我国第一颗人造火星卫星。

中国汽车流通协会公布数据显示，1月全国二手车市场交易量143.16万辆，环比下降16.18%，同比增长45.37%；交易金额为918.52亿元。当月全国六大区域二手车交易量仅东北地区同比有所下降，其他地区均有明显增长。

乘联会：2月乘用车市场零售走势较好；第一周日均零售达5.4万辆，环比增长15%；批发销量环比下降2%也是很好的表现，主要体现市场零售在春节前回暖，经销商进货热情较高。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 全球公司预警

美国

苹果已与台积电开展合作，开发超先进显示器技术。消息人士称，苹果计划在其即将推出的增强现实设备中使用这些微型OLED显示屏。

Facebook在英国伦敦高级法院遭遇第二宗有关侵犯消费者隐私权的集体诉讼，原告指控该公司没有保护好英国英格兰和威尔士地区大约100万用户隐私。

可口可乐2020年第四季度营收86.11亿美元，市场预期86.2亿美元，前值90.85亿美元；净利润14.56亿美元，预期17.28亿美元，前值20.42亿美元。2020年营收330.14亿美元，同比下降11%；净利润77.47亿美元，减少13.15%；每股盈利1.79美元。

通用汽车2020年第四季度净利润28亿美元，预期23.26亿美元，前值亏损2.32亿美元。2020年净利润64亿美元，同比减少4.53%；营业总收入1224亿美元，减少11.0%。

中国

易方达蓝筹精选第3次“限购”。易方达基金公告，决定从2月18日起调整易方达蓝筹精选混合大额申购、大额转换转入业务金额限制，由此前的单日单个账户不超过5000元调整为不超过2000元。

富国基金知名基金经理朱少醒旗下富国天惠精选公告，暂停大额申购、定投及转换转入业务。自2月18日起，对该基金申购、定投及转换转入业务进行限制，单个基金账户日累计金额不得超过1万元。

因柔宇科技和保荐人中信证券撤回上市申请文件，上交所决定终止柔宇科技科创板上市审核。柔宇科技表示，基于公司存在“三类股东”等情况尚待论证，暂缓科创板上市申请。该事件不会对公司正常生产、经营构成重大影响。

顺丰房地产投资信托基金向港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市，或成首个香港上市以物流为主REIT。顺丰房托基金初始投资组合将包括位于香港、广东佛山、安徽芜湖三处物业，该等物业均为现代物流地产。

恒大新能源车品牌“恒驰”宣布，正式发布恒驰7、恒驰8、恒驰9三款车型。

君实生物公告，美国食品药品监督管理局（FDA）批准公司合作伙伴礼来制药在研抗体药物Etesevimab与Bamlanivimab双抗体疗法紧急使用授权；该疗法被授予用于治疗伴有进展为重度新型冠状病毒肺炎。

“中国癌症早筛第一股”诺辉健康截止认购。据市场消息透露，该股认购人数超过107万人，冻资额逾8500亿港元，超额认购4130倍，预计2月18日于香港上市。

康希诺公告，公司与陈薇院士团队合作研发的腺病毒载体新冠疫苗（Ad5-nCoV）获得墨西哥联邦卫生风险防护委员会紧急使用授权，将对该国18岁及以上成人接种。

消息人士称，华为将推出类似PlayStation和Xbox的游戏主机，并将在年内推出游戏笔记本电脑，正式进军游戏产品领域。

在线素质教育头部品牌“美术宝教育”完成超4000万美元D+轮融资，由中金资本旗下基金、五星控股星纳赫资本、洪泰基金等共同投资。至此，美术宝教育Ｄ轮系列总融资金额超2.5亿美元。

欧盟

欧洲央行行长拉加德表示，现在不是减缓财政支持的时候，至少在年底之前都需要财政支持；必须继续宽松货币政策；如果有必要，欧洲央行可以扩大紧急抗疫购债计划（PEPP）规模。

韩国

韩国1月信息通信技术（ICT）领域出口同比增长21.7%，为163亿美元，连续8个月保持增势。其中，半导体、显示器、手机分别增长20.5%、32.1%和76.3%。

数据来源：AFN研究院、Bloomberg、Wind

AFN 国债收益率
	澳洲	美国	中国
1年期	0.034	0.066	0.066
2年期	0.107	0.105	2.802
3年期	0.105	0.181	2.899
5年期	0.437	0.466	3.038
10年期	1.249	1.169	3.248
20年期	2.022	1.786	3.765
30年期	2.267	1.977	3.808
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

AFN主要加密货币行情监控
币种	代码	价格（美元）	市值(美元)	24H内成交量
比特币	BTC	44,857	$832.87B	$84.86B
以太坊	ETH	1,733.8	$197.80B	$39.78B
泰达币	USDT	1.0001	$30.74B	$163.79B
Polkadot	DOT	24.909	$22.43B	$4.55B
瑞波币	XRP	0.51516	$23.36B	$13.63B
数据来源：AFN研究院，Investing

AFN 财经日历 （部分）
国家、 地区	事件
澳洲
美国	美国国会预算办公室公布最新的十年预算预期报告
	美国2月密歇根大学消费者信心指数初值
	美国纽约联储主席威廉姆斯主持纽约经济俱乐部组织的一场讨论
	美国2月密歇根大学现况指数初值
	美国2月密歇根大学预期指数初值
英国	英国12月贸易帐（非欧盟）
欧盟	欧元区12月工业生产年率
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind

01

中国不再承认澳港双重国籍！数十万澳籍港人风险大增

澳洲政府已经更新了其对香港的旅游建议，警告称香港作为中国领土已经不再承认双重国籍。

中国正在打击持有双重护照的港人，这一决定影响到数十万同时身为香港公民的澳洲人，而此举也令英国和加拿大感到震惊。

“在适用《中华人民共和国国籍法》后，香港特别行政区不再承认双重国籍。”

澳洲外交贸易部周三晚些时候在其Smartraveller网站上发布了更新。

这意味着香港公民将不再享有领事保护，也无法再以外国护照获得领事协助。如果他们触犯法律，将被视为中国公民，除非他们得到允许放弃中国国籍。

这会影响到10万名居住在香港的澳洲人中的许多人，当中很多人拥有双重国籍，还有数千名目前旅居澳洲的香港公民将来打算返乡。

03

英国啤酒销售量大幅下降，是1920年来的新低

据英国行业数据显示，由于英国在新冠疫情下，实施了严格且持续的封锁措施，去年英国酒吧的啤酒销售量减少了一半。

这创下自20世纪20年代以来的最低的啤酒销售水平。英国啤酒与酒吧协会（BBPA）表示，2020年英国酒吧的整体啤酒销售额下降了56%，约为61亿英镑。

与2019年相比，全英共损失了78亿英镑。这是至少一个世纪以来英国最低的啤酒销售量。

财政大臣 Rishi Sunak 面临越来越大的压力，需要采取行动，以防止酒店业出现一波商业倒闭潮。专家们表示，如果政府在放松管制新冠管制后，不同时推出优惠政策，将阻碍英国的经济复苏。

04

中澳相争南非得利 从葡萄酒到煤炭矿石，南非对中国出口量飙升

随着中澳之间的紧张关系不断加剧，中国政府对包括红酒、牛肉在内的一系列澳大利亚商品征收惩罚性关税，设立了新的繁文程序，并直接禁止从澳大利亚进口一些商品，但这些措施提振了从煤炭、牛肉到铜等所有非洲商品的供应商。

中国此前占据了澳大利亚近40%的葡萄酒出口，但如今贸易突然中断。南非出口商乘机从中获利。

据南非葡萄酒贸易协会(Wines of South Africa trade organization)的数据，过去三个月，南非葡萄酒对中国的出口跃升了50%，人们对在中国农历新年假期期间耗尽澳大利亚库存、实现更多销量的希望很高。

德勤负责新兴市场和非洲业务的董事总经理马丁·戴维斯(Martyn Davies)表示，旷日持久的贸易战将为矿商和农业综合企业等其它行业创造一个广阔的机会窗口，但要抓住这一潜力需要付出努力。

分析人士表示，中国市场存在一系列障碍，需要根据其独特的社交媒体生态系统量身定制营销。“许多非洲企业明显落后于形势，”德勤的戴维斯表示。“澳大利亚公司与中国打交道已有35年了。”

中国与南非国家之间缺乏贸易协议，也意味着出口商可能面临一场艰苦的战斗。尽管中国在非洲大陆扮演着越来越重要的投资者角色，但直到今年1月，中国才与一个非洲国家，印度洋岛国毛里求斯，签署了首个自由贸易协定。

因此，尽管一些非洲产品在排名上可能超过澳大利亚产品，但在与智利、秘鲁或新西兰等对中国有优惠贸易条件的国家的出口产品竞争时，它们仍处于劣势。不过，在矿业领域，中国过去十年一直在加大在非洲的项目建设，以保障原材料的供应。

这些投资现在正在取得回报，非洲生产国收到了很多特许权使用费，对中国的出口也得到了提振。去年，中国国有企业中国铝业(Chalco)从其几内亚项目运出了第一批铝土矿，而中澳之间旷日持久的贸易战只可能对这个西非国家的经济越来越有利。

中国海关数据显示，2020年第四季度，澳大利亚对中国的铝材进口量下降了22%，而从几内亚的铝材进口量猛增了70%。此前，几内亚的铝土矿产量在2015年至2019年期间增加了两倍，矿业项目投产后，其中大部分流向了中国。

同期，几内亚的国内生产总值(GDP)跃升了40%， 与此同时，中国从澳大利亚进口的铜精矿在2020年12月跌至零。

与此同时，刚果民主共和国(Democratic Republic of Congo)的出口增长了17%。洛阳栾川钼业等中国企业在刚果民主共和国进行了大量投资，以确保关键矿产供应，南非的煤炭工业也得到了急需的提振。

去年12月，澳大利亚对中国的动力煤(主要用于发电厂)和炼钢用的冶金煤销量跌至零。南非五年来第一批向中国出口的动力煤上月抵达中国，出口商希望2021年销量将进一步增长。

为了克服与中国缺乏贸易协议的问题，由中国工商银行(icbc)部分持股的南非标准银行(Standard Bank)寻求建立公平的竞争环境。

这家非洲资产规模最大的银行正利用在线平台和活动撮合其客户与中国买家，以提振出口。

然而，这些努力现在面临着疫情所特有的挑战，如全球贸易扭曲导致的航运挤压，引发了集装箱舱位竞标战，并将价格推高至历史最高水平。

中国最大的葡萄酒进口商之一由西往东美酒公司（East Meets West Fine Wines）的首席执行官爱德华·杜瓦尔(Edouard Duval)也表示了赞同。

他说，如果南非能在澳大利亚正在迅速撤离的38%的市场份额中占据1%，南非对中国的出口就会增加一倍。“潜力是存在的……这是一个充满活力和快速变化的市场。”

南非的葡萄酒出口一般不到一半，去年从海外销售中获得了6.16亿美元的收入，其中英国购买的最多。对中国的销售额只有1900万美元。

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