【原创】董敏：对于智能硬件的期望正在趋于理性
作为大会协办方，奥维云网（AVC）助理总裁董敏出席，并发表了主题演讲。以下是演讲实录内容：
刚才听了各位同仁的精彩演讲，受益颇多。
奥维云网（AVC）是一家本土的大数据公司，我们认为智能硬件是在未来万物慧联时代的指令执行端和数据采集端，是整个物联网世界得以运转的枢纽。基于这种认识，我们对智能硬件予以了持续关注。
今天我的报告向大家分享一下奥维云网（AVC）以第三方视角，对这个行业的一些观察。
在汇报之前，首先向各位明确一下我们要探讨的对象的定义和范畴。这份报告探讨的智能硬件，包括智能穿戴、智能健康和智能家居三个品类。我们将创新硬件作为智能硬件品类之一，但由于目前尚未对创新硬件建立起完整的数据监测，这里暂不做讨论。智能家居包括智能家居外设、智能家电和集成设备，这里也只对智能家居外设进行讨论，包括智能OTT盒子、智能照明、智能音箱、智能摄像头和智能插座。近期火热的VR被归入智能穿戴品类，谷歌cardboard类简易、形状可变的移动VR设备我们没有计入。运营商渠道的盒子产品，无论兼具OTT功能的传统盒子，还是纯粹的OTT盒子，由于多与宽带绑定销售，其数量没有被计入。
首先，我们来通过对市场数据的扫描，全方位看下智能硬件全行业在上半年的表现。
全球智能硬件市场上半年录得6575万部销量，同比增长3.9%个百分点。其中中国市场的贡献功不可没，总体来看，形势严峻。
纵观三大主要品类，智能家居录得了2099万部的销量，同比增长达8.9%，增幅最大。智能健康同比增长达6.8%。智能穿戴品类上半年录得3845万部销量，同比仅微增1.0%，拖累了整体智能硬件的业绩。
进一步分析发现，以手环、手表为代表的智能腕戴同比大幅下降19%，销量仅为3011万部，而头戴设备，含VR头戴终端和智能眼镜以及部分AR录得764万部销量，同比增幅高达1492%，当然体量相对较小。
中国智能硬件市场上半年录得2360万部销量，同比增长13.2%。其中，一季度促销力度较大，同比增长19.4%，二季度同比增长7.4%。
中国智能穿戴上半年销量为1279万部，增长主要在第一季度26%。
其中，腕戴市场终端规模为852万部，同比下降了20%；VR/AR等头戴终端增长达2233%，规模达420万部，全球占比过半。
我们主张，对头戴终端市场大幅增长的表现应理性看待。以VR产品为例，目前线上市场呈现出显著的同质化低价竞争特点，VR价格结构持续下沉，到6月份，50元以下终端销量份额已超6成，严重压低了全行业的利润空间。这种同质化低价竞争虽然推升了销量，但同时伴随着利润的走低，是不可持续的增长，对行业有极大的伤害。
在整个智能手表里，儿童手表的市场份额逆势生长，到6月份，线上市场零售量已接近智能手表整体市场的8成，零售额也已接近6成。我们认为，儿童手表一定程度上切实地解决了儿童防丢的问题，另一方面，有效地利用了家长间的攀比心，最终斩获了智能手表市场大部分份额。儿童手表异军突起，体现了市场对着眼于解决当下实际问题产品具有稳定的需求，启发我们一方面要仰望星空，对智能硬件充满信心；另一方面，要在激烈的市场竞争中做到步步为营，产品就必须同时聚焦当下的问题与痛点，切实解决用户痛点，同时规避市场推广阻碍因素，积极去做尝试。
其中OTT盒子逆势增长19.8%，贡献了711万部销量，是中国智能家居整体市场销量增长的主要拉动力。可以认为，厂商正在逐渐的适应政策监管。
中国智能健康规模达142万部，同比增长67.1%。尤其第二季度，受季节性回暖和新品上市的影响，销量高达74万部，季度同比增长了72%。从一二线城市向农村拓张的健身风潮有利推动了该品类的增长。
以上是对上半年全球和中国智能硬件市场的解读。在此，我们对三个关键点做一个总结。首先，全球增长3.9%，是多还是少。我们认为这个数字是不容乐观的。智能硬件作为一个新兴行业，本应处于快速增长期，大批用户还从来没有接触过智能硬件，在这种情势下总量与同期近乎持平，说明有大批硬件没有获得消费者的认可，没能进一步拓展市场。很多品类大有在萌芽阶段夭折的风险，在这一层面上，我们认为行业应该提起充分的重视。其次，如何看待各品类间的大起大落。我们认为这是市场在面对新鲜事物时浮躁心态的集中体现。
有大批的企业自身并不具备核心竞争力，也进入到这一领域中来，他们当中也确实有一大批企业赚到了钱，比如在线上出售移动VR终端的贴牌厂商。即便终端卖到十几块钱，也是可以赚钱的。但是，我们认为市场的主流是，有一大批跨界而来的企业在短暂的狂欢后退出了市场。哪个品类热，大家一窝蜂冲上去，冷了，就被迫退出来。显示了全行业的浮躁。第三点是对新品类强劲表现的判断。这里我们不仅看到了VR/AR这些智能穿戴产品的爆发，我们还看到了智能家居外设、智能健康设备的增长，尤其值得提及的一点是OTT盒子，在中国，OTT盒子持续受到监管政策收紧的影响，但仍旧顽强增长了近20%。集中体现了智能硬件作为未来万物慧联时代重要枢纽的光明前景。
综合起来，我们对上半年市场的总体判断是，当前形势严峻，但远景乐观，产业同仁需继续努力。
接下来报告的第二部分，我们对行业发展的脉络进行一个梳理。
中国的宏观形势趋紧，智能硬件进入“青黄不接”时节。从大环境来看，我们认为从政府、资本、企业到社会，都逐渐意识到了，我们距离智能硬件的爆发、实现万物互联还有一场持久战。首先，政策方面。智能硬件产品、技术等标准早已开始准备，但出台尚需时日，行业内对标准存在不同程度的分歧。标准的制定也从侧面反应了整个智能硬件市场的发展情况，那就是尽管热了这么多年，整个行业依然处于非常早期的阶段。政府在上半年积极布局人工智能，出台《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》对未来进行系统布局，这是官方首次提出推进行业发展的相关政策，距离形成规模，并最终形成对智能硬件行业的助力尚需时日。此外，政府也成立了多个行业协会、联盟、创新中心等组织，地方政府也出台了招商方案。然而，都尚未显现出立竿见影的效果。其次，经济方面，尤其是供给侧改革，导致一些异业企业跨界进入智能硬件被证监会叫停。审慎的资本方也收紧了口袋。再次，社会方面。消费者已经对新兴品类的诞生、火热、销声匿迹习以为常，在经历了前面的泡沫之后，消费者对智能硬件的预期已悄然下降。消费决策也随之趋于理性。最后，技术方面，近两年来，虽然从CPU、GPU到传感器，无不在持续升级，然而全行业具有革新性的新技术并没有大规模投放市场。而中国在技术方面依旧落后于人。
综上，寄希望于短期内迎来智能硬件爆发，似乎并不现实，整个宏观环境难说乐观。
我们看到，经历了11、12年的迷茫，到13、14年的高潮，自15年下半年开始，智能硬件急转直下开始降温，我记得，有大Ｖ扼腕发出“智能硬件已死”的“速亡论”，随之自媒体界的翘楚发表文章，与这种“速亡论”相对立，发表了“速胜论”。行业的不确定性增加，市场情绪波动一度巨大。渐渐的，之后两种论调的差异逐渐弥合。至此，我们认为，全社会对智能硬件的期望已趋于理性。
奥维云网（AVC）对影响中国智能硬件发展走势的因素归结为三个：消费升级、结构化改革、人工智能。上述三项因素是刻画这一行业发展脉络的“三把刻刀”。消费升级，中国中产阶级崛起已是不争的事实，消费需求由“有”到“优”发生了转变，而我国的供给体系还停留在解决“有”的需求上，未能全面转变。中产阶级理性、趋优的消费特点决定了迎合新特点的产品和厂商将在激烈的竞争中脱颖而出。结构化改革。结构化改革的本质是将供给体系调整为满足人民对“优”的需求，对智能硬件的影响，主要体现在两个方面。第一，传统落后、过剩产能有望跨界进入智能硬件行业，增加行业的不确定性，同时在开拓新品类方面，将获得持续动能，尽管成功率难获保障；第二，行业内技术水平低、质量差、同质化严重的产能将面临被优化的风险。人工智能。人工智能是未来万物互联网络的中枢，有可能成为未来的基础设施、民生工程，对智能硬件行业将产生巨大推动力。
接下来，我们来对细分产品逐个展望。
智能腕戴市场是智能硬件行业率先起步、暂时遭遇瓶颈的品类，从目前来看，短期难有突破。我们看好能够支撑起更为可靠功能的新技术在引领行业突破方面的潜能。具体而言，我们看好新一代的心率监测、计步解决方案，此外，电池续航问题若或得解决，将解放腕戴产品的性能。头戴产品上半年可谓如日中天，下半年，中国市场可提供重度沉浸感的大牌VR产品将投放市场，有望获得不错的市场表现，并引领市场产品精品化潮流。VR一体机将进一步向AR转化。移动VR产品性能有望获得显著改善。智能服装渐成热点。但这一细分行业将持续处于市场探索期，我们看好智能鞋垫等与人体密切接触的品类潜力。
智能家居方面，OTT行业受监管政策影响巨大，从硬件零售量上来讲，下半年下滑是大概率事件。得益于电视、投影仪等影音显示终端和内容的发展，智能音箱领域有望迎来更多实力厂商，后期产品将更加侧重于音箱本身效果的提升。音箱产品的设计将与用户使用环境深度融合。受VR热和直播热的牵引，带录摄功能全景摄像头开始大热，资本和实力厂商有望推动其成重要的细分市场。USB插座将渐成主流，插座智能化进展不及预期，未来走势有赖于互联协议的发展。
随着物质的充裕，人们对健康越发重视，体重秤市场有望持续增长，成为竞争焦点率先进入数据服务领域的品类，领先厂商话语权将增大。而体脂秤可能形成规模可观的细分市场。包括血压计、血糖仪等数个辅助医疗品类，将继续受用户接受困难、与传统产品差异不大的限制，缓慢增长。爆发需待用户习惯的改变和辅助医疗产品与医疗资源之间的数据互通。短期难有显著改善。一批经过长期培育、具有可靠性能的产品有望成长为细分领域领头羊。
我们也汇总了行业发展三特征在各品类中的具体体现。这里不展开了。
最后，我们来看一下下半年的市场预测。下半年中国总体市场规模将达2214万部，同比微增3.6%。智能穿戴市场零售量将达1231万部，同比下降5%。主要原因在于随着VR具有重度体验的产品上市，通过价格战参与同质化竞争的移动VR增速将会下降。下半年的智能腕戴产品也将受季节性的影响下降。OTT盒子市场销量563万部，同比下降9%，主要依据是我们认为下半年趋紧的监管政策可能出台，此外，运营商渠道的盒子蓬勃发展，也会挤占零售市场规模。盒子之外的的智能家居外设零售量将达261万部，同比增长29%。智能健康产品将达159万部，同比增长38%。
热点创新硬件品类方面，我们奥维云网（AVC）预计家用机器人发展将会超年初预期。目前已有多个品牌机器人产品投放市场，但产品品质参差不齐，市场鱼龙混杂，整体价格依然偏昂贵。预计下半年销量达5万台。消费级专业无人机市场逐步成熟，技术不断升级，价格有下降趋势，尤其是小米推出无人机后。预计下半年销量可达5万台。VR方面，国际巨头产品投放市场，将直接对四季度市场产生显著冲击，整个行业的产品品质有望获得提升，下半年销量有望达400万台。
智能硬件市场在经历了前期的狂热、动荡，正逐渐走向理性，未来，我们奥维云网（AVC）将持续关注这一行业，为能够提供客观、全面、可量化、可拓展的参考，我们发布了《中国智能硬件发展指数》，它是我们自有大数据产品、公开资讯和我们对行业的融合，指数每周更新旨在为企业提供审视整个行业当前发展情况，优化注意力配置的“雷达”和企业对自身经营行为自评的“标尺”。在此，我们希望与同行们一道，去完善这一指数，联合迭代。旁边有两个二维码，分别为奥维官微以及用作线上价格监控的应用链接。请大家关注。
我今天的分享结束，谢谢大家。