【行业观察】宽带市场竞争持续升级 光纤光缆行业或受益
近日，宽带联盟发布《中国宽带普及状况报告》（2018年第二季度）显示，截至2018年第二季度，我国固定宽带家庭用户数累计达到36688.6万户，固定宽带家庭普及率达到82.0%，环比2018年第一季度提升3.1个百分点，比去年同期提升12.9%；移动宽带（3G和4G）用户数累计达到125602.7万户（不包含移动通信转售用户），移动宽带用户普及率达到90.4%，环比2018年第一季度提升4.1个百分点，比去年同期提升15.4%。
随着“提速降费”工作的不断深入推进，在通信行业主管部门、基础电信企业及宽带发展产业链相关各方的共同推动下，我国固定宽带家庭普及率和移动宽带用户普及率年度提升达到十几个百分点，并双双提前近三年超过我国“十三五”规划2020年末目标。在我国人口基数较大的情况下，宽带普及水平取得这样的提升速度实属不易，表明宽带网络在我国的应用和普及取得了跨越式发展。喜人成绩的背后，宽带普及率与发达国家的差距以及区域差异应该引起重视。
从国际上看，根据欧盟发布的DESI指数报告，我国固定宽带家庭普及率已超过欧盟国家75%的平均水平（2017年末最新数据）；移动宽带用户普及率与OECD（经济合作与发展组织，是由35个世界上最发达市场经济国家组成的政府间国际经济组织）国家对应相比，可在全部35个国家中排到第16位，已超过法国、德国、加拿大等发达国家，但与OECD国家平均101.8%的移动宽带用户普及率还有一定差距。专家预测，我国要想追赶上OECD国家，根据现行发展速度，大概还需要几年时间，在未来的几年内，我国还将大力发展宽带业务，三大运营商FTTH部署步伐还要坚定不移的走下去。随着宽带业务的提升，光纤光缆需求量也会相应地得到提升。
随着我国光纤到户部署的逐渐完善，发达地区的家庭宽带覆盖率逐步提高，而中西部等较落后地区的固定宽带覆盖率则较为落后。据悉，全国固定宽带家庭普及率东部地区最高，达到95.2%，分别比中部地区和西部地区高23.6和20个百分点。全国移动宽带用户普及率东部地区最高，达到105.0%，分别比中部地区和西部地区高30.5和18.1个百分点。中西部地区宽带覆盖率距离宽带中国目标还有一段差距，从当前中西部宽带覆盖率数据发现，未来中西部宽带建设需求较大，对光纤光缆行业影响会逐渐增强。
近年来，三大电信运营商都在积极布局宽带网络。据悉，今年上半年，中国移动家庭宽带市场的客户份额和收入份额实现了双提升。家庭宽带客户净增1880万户，行业净增客户份额达到57%，总客户数达到1.28亿户，高带宽客户占比持续提升，100Mbps及以上带宽客户占比达到42.5%，较上年底提升20.5个百分点。
中国电信宽带规模增长创历史新高，依然是“宽带之王”。其固网用户达1.41亿户，净增709万户，创历史新高，其中百兆宽带用户占比达到56%，同比增长19个百分点。固网服务收入达940亿元，同比增长4.2%。智慧家庭对宽带业务的价值贡献持续提升，宽带接入ARPU为47.2元。中国电信全面推进“大流量+百兆宽带+智慧家庭”融合升级，宽带用户三重融合率（宽带用户中同时使用移动和天翼高清业务的用户比例）达59%，同比提升13个百分点。
中国联通固网业务止跌转增，固网服务收入达到491亿元，同比增长5.5%。固网宽带净增用户238万户，达7892万户；视频业务在固网宽带用户中的渗透率超过43%，同比提高约10个百分点。中国联通在家宽市场坚持“大融合、大带宽、大视频”，在政企市场向“云+智慧网络+智能应用”加快转型。
总体看来，在宽带市场方面，中国电信虽然总量暂时仍保持第一，但是中国移动迅猛增长，通过低价策略迅速进入宽带市场，已超过中国联通的宽带用户数。照此势头，中国移动有望今年赶超中国电信。
回顾过去，国内宽带市场由中国联通、中国电信把持，形成了“南电信、北联通”的双强格局。由于缺乏相关牌照，中国移动宽带业务一直发展缓慢，扮演着“缺席者”的角色，但中国移动进入宽带市场后一路高歌猛进，借力多重策略发力宽带业务。时至于今，中国移动成为快速推进宽带建设的核心力量，其从2015年开始加大宽带建设力度，也带动了国内光纤光缆供需较紧张状态。专家预测，中移动仍需3-4年投入才能完成全国宽带布局。从全国布局要求看，至少需完成4000亿以上的投资，以及5亿以上的FTTH端口覆盖。
近两年，我国持续推进提速降费，增加市场供给能力，宽带市场吸引了越来越多的参与者，市场竞争也日趋白热化。除了传统的三大运营商之外，随着民营宽带运营商的介入，宽带市场竞争越来越激烈。
据工信部统计，截至2018年6月末，我国光纤接入（FTTH/O）用户总数占固定互联网宽带接入用户总数的86.8%，50Mbps及以上和100Mbps占总用户数的80.5%和53.3%。截至6月底，互联网宽带接入端口数量达8.32亿个，同比增长12.6%，比上年末净增5312万个。基础电信企业继续加快“宽带中国”进程，光纤接入（FTTH/0）端口达到7.18亿个，比上年末净增6055万个，占比提高到86.3%；xDSL端口总数下降至1918万个，占比降至2.3%。
随着宽带建设速度比拼日趋激烈，宽带建设必将带动相关的通信企业业绩增长，同时也会拉开基础运营商新一轮宽带布局竞争，这也将使得基础运营商积极在宽带传输上加速采购和建设，宽带网络覆盖范围将持续扩大，而三大运营商新一轮的采购竞争必将给光纤光缆行业带来新的增量。