这次电话会议提到今年信立坦的营收预期12亿,之前说的是10亿,这个说明这几个月推广顺利,而且入院已经...

这次电话会议提到今年信立坦的营收预期12亿,之前说的是10亿,这个说明这几个月推广顺利,而且入院已经过4000家,泰嘉11000家医院做到33亿,而且只有1个科室,现在入院超过4000家推广是4个科室,极限一个医院可以有120万营收,就算一个医院60万营收算少一点,现在入院了4000家扎实的做好院内推广都可以做到24亿。信立坦会不断出现超预期的情况。

其它的情况基本都在预期内了。951下半年报产,07都在入组,抑郁是FIC,2个复方可能会22年上市等。

恒瑞去年专利药营收大概90亿,今年增长估计会有50%左右到135亿附近,主要来自新上市的PARP等产品的增量。对应市值4600亿,如果按照90亿基数增速50%,PS约50倍。

信立坦今年12亿,明年就有可能摸到20亿,后年因为951上市和自身增速依然很快的原因,很难再下来50%的增速。明年20亿的专利药50%以上的增速,大概是恒瑞90亿的4-5分之1,那我在仿制药大家都经历过集采并且估值都不高的情况下,有理由市值大概是恒瑞的4-5分之1。

信立泰 明年看到1000亿市值。我认为八九不离十。

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