9月乘用车装机量TOP10出炉！比亚迪/中航锂电大涨，孚能/瑞浦/蜂巢/星恒进前十
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9月乘用车产量增幅明显
随着疫情逐步得到控制，行业供给端新车型不断上市，行业产销正在快速恢复，9月份的新能源汽车板块可谓异彩纷呈。先是理想、小鹏汽车相继赴美上市，引燃了造车新势力的IPO热潮，后又有特斯拉电池日的众多爆料，吸引了众人眼球。
行情持续向好，一个最直观的表现就是股价集体大涨。周三当日，蔚来汽车大涨22.57%，成交量创7月初以来的新高。小鹏汽车涨12.27%，理想汽车涨6.95%，特斯拉涨3.28%。
从起点研究院（SPIR）统计数据上来看，9月新能源汽车产量约为13.9万辆，同比增长67.7％，环比增长31.1%。其中乘用车产量为12.7辆，占比91.4%，同比增长99.6%，环比增长24%。
产量排名前十的企业分别是上汽通用五菱、比亚迪、特斯拉、一汽-大众、广汽乘用车、长城汽车、江淮、蔚来、理想、上汽集团。如下图所示：
数据来源：起点研究院（SPIR）
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9月乘用车电池装机量top10
受益于汽车板块销量的大涨，新能源锂电行业形势持续向好。今年9月动力电池总装机量为6.59GWh，同比上升66.4%，环比上升28.3%。其中乘用车电池装机量9月为4.99GWh，环比增长30.6%。
9月乘用车配套电池企业TOP10分别是宁德时代、比亚迪、中航锂电、LG化学、松下、国轩高科、孚能科技、瑞浦能源、蜂巢能源、星恒电源。
数据来源：起点研究院（SPIR）
从上表来看，前三名占比达65.4%，前十企业占比91.2%，宁德时代一家占36.9%。比亚迪/中航锂电排名上升，孚能科技/瑞浦能源/蜂巢能源/星恒电源相较于8月份都有提升。
宁德时代仍居第一，已研发出“不起火电池”
宁德时代9月乘用车装机量为1839.9MWh，在国内仍然稳居第一，而对比8月份的1517.9MWh也有了不小的提升。另外，9月份，宁德时代开始为特斯拉供应磷酸铁锂电池。
在电池技术方面，宁德时代也有了新消息。此前，9月份宁德时代就对媒体表示过，公司不会放弃NCM811技术路线，高镍三元电池发展远未触及技术天花板等。
近日，LG化学在现代的科纳KONA车型上栽了跟头，召回数量达到了7.7万辆，这让三元高镍电池再一次陷入舆论风波。
而在最近召开的会议上，宁德时代董事长曾毓群则明确表示，公司已开发出“永不起火”的NCM811三元锂电池，可轻松通过热扩散测试时间不低于5分钟的要求，还播放了测试视频。
曾毓群先生从多方面阐述了“不起火电池”的原理，包括材料、电芯结构、电池包设计、电池热管理以及系统热扩散等多方面的内容。比如在材料方面，公司通过“原子层级”创新，开发出了高稳定性正极材料和高安全电解液，电池耐高温边界提高了40℃。不过，这种电池的具体量产规划尚未透露。
比亚迪第2，环比增长75.8%
从下图可知，比亚迪9月乘用车装机量为931.8MWh，主要给比亚迪汽车、重庆长安、重庆金康等配套。相比于1—8月数据来看，比亚迪9月份迎来一个爆发期，环比增长达到75.8%。
数据统计，此次重庆弗迪电池工厂已为4750辆比亚迪汽车完成电池配套任务，共计365.2MWh，占比近40%。此前，起点研究做过相关分析，目前刀片电池产能能否跟上是比亚迪面临的头等大事。
10月15日，长沙市重大项目集中竣工宁乡主会场活动暨比亚迪动力电池项目首条生产线投产仪式在宁乡高新区举行。据统计，长沙宁乡工厂规划的20 GWh产能、弗迪重庆工厂的20 GWh再加上贵阳基地的10 GWh，比亚迪在刀片电池方面的规划产能或将达到50 GWh。
中航锂电排名第3
相比前几个月，中航锂电9月同样有了巨大的提升。其9月装机量为489.9MWh，排名第3，环比增长80.4 %，为广汽、浙江豪情、重庆长安、山西新能源等车企配套电池。
在乘用车领域，中航锂电成为广汽、吉利主力车型的重要电池供应商，1-8月乘用车累计装机量约为1.19GWh，国内排名第4。
目前，中航锂电厦门首期项目（A6项目）的土建工作已进入收尾阶段，正在进行机电安装调试和洁净工程施工，预计11月初工艺设备可以顺利搬入安装调试。按照规划，中航锂电厦门项目总投资100亿元，规划总产能20GWh，分两期建设，首期（A6项目）计划2020年第四季度投产。
加上洛阳和常州基地产能，届时，中航锂电将进一步实现全球领先的目标。
孚能/瑞浦/蜂巢/星恒进前十
孚能科技9月装机量为124.6MWh，排名第7，继续延续了上个月的态势。9月份主要为广汽乘用车配套电池，装机量为97.8MWh。
除了广汽，目前公司客户包括戴姆勒、北汽、长城、吉利、一汽、江铃、长安、东风等国内外知名整车企业，同时正在拓展大众、奥迪、保时捷、通用、雷诺、日产、本田、奇瑞等国内外一线整车企业客户。
瑞浦能源与蜂巢能源此次进入前十榜单令人眼前一亮。
在9月动力电池装机量中，瑞浦能源排名第9，乘用车领域排名8。在上一篇动力电池装机量文章中，起点研究对此做过分析。目前瑞浦能源温州制造基地现有产能为6GWh，随着二期项目的建成投产，明年下半年瑞浦能源将具备14GWh动力电池产能，可有效满足下游客户需求。
我们期待瑞浦能源早日实现公司愿景即“把瑞浦打造成国内一流，具备国际竞争力的动力电池企业”。
8月蜂巢能源的装机量排名为第19位，9月排名迅速上升，全部为长城汽车配套。对此，蜂巢能源总裁杨红新说道：“9月长城给我们5000辆的订单，但只能给他交2600辆，没办法，现在还在产能爬升阶段，否则就能进入前六了。“
除了长城，蜂巢能源也在积极扩展客户源。目前，蜂巢能源已获得PSA集团的定点，也是宝马集团和长城汽车合资的光束汽车项目的唯一候选电池供应商。据杨红新透露，光束项目整个生命周期有60GWh的订单。
星恒电源9月装机量为78.7MWh，排名第10。与8月情况相同，受益于上汽通用五菱的大销，星恒电源共为8017辆五菱牌汽车配套电池，都为三元方形锂电池。可以预计，未来几个月，星恒电源装机量将持续保持稳定。
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乘用车电池技术路线和封装类型分析
从电池技术路线来看，9月乘用车三元电池装机量为4126.7MWh，占比82.7%；磷酸铁锂电池装机量为801.5MWh，占16.1%。虽然总量较小，但是相比于前几个月实现了大幅度提升；其他类型电池装机量为61.3MWh，占比1.2%。
数据来源：起点研究院（SPIR）
从电池封装类型来看，9月乘用车方型电池装机量为3843.4MWh，占比77%；圆柱电池装机量为839.2MWh，占比16.8%；软包电池装机量为306.9MWh，占比6.2%。
数据来源：起点研究院（SPIR）
作者：张清辉