全球与中国汽车灯具行业研究报告
根据功能的不同，汽车灯具可分为两大类：照明灯具和信号灯具。而照明灯具和信号灯具根据安装的位置不同，又可以分为外部照明灯具、内部照明灯具、外部信号灯具和内部信号灯具四个大类。
汽车车灯按光源来分，可以分为卤素灯、氙气灯、LED 灯、以及激光等。
前照灯生产工艺流程
2016年全球汽车灯具市场规模大约275亿美元，比2015年增长9.6%，预计2017年为302亿美元，比2016年增长9.8%。如此高速的增长主要是LED头灯的加速进入市场，这在中国市场尤为明显，再者就是附加功能如ADB（Adaptive Driving Beam，自适应远光系统）、AFS（Adaptive Front-Lighting System，中文名为随动转向大灯，或自适应转向大灯）的爆发。
ADB功能必须配合LED头灯才能实现，同时LED头灯体积小巧，有助于增加汽车外观设计灵活度，能耗更低，加上LED价格持续下降，性价比持续提升，已经超越了HID（氙气大灯）的性价比。这使得LED头灯使用比例快速增加，预计将从2015年的7%增加到2020年的21%，到2025年可以达到30%以上。
上图是汽车尾灯光源发展趋势，到2020年大约60%的尾灯会采用LED照明。
LED车灯越来越智能化，能够实现拐角处和拐弯处的更大范围照明，减少盲区。
Matrix矩阵式LED头灯在探测到同向行驶车辆的瞬间，会立刻关闭前方车辆所在区域的光束，随着距离的拉近，暗区将逐渐扩大，确保不会令前方车辆产生眩目。当探测到对向行驶车辆时，Matrix矩阵式LED头灯同样会立刻响应，随着会车的结束，LED会重新亮起，改善路面照明，实现智能防眩目功能。
汽车灯具厂家分析
2013-2016年全球主要汽车灯具厂家收入（百万美元）
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
Koito |
5940 |
6380 |
6760 |
7740 |
|
Automotive Lighting （Magneti Marelli） |
3080 |
3360 |
3510 |
3600 |
|
Hella |
3350 |
3255 |
3090 |
3190 |
|
Stanley |
2071 |
2260 |
2606 |
2840 |
|
Valeo |
2008 |
2252 |
2390 |
2520 |
|
SL |
880 |
820 |
850 |
960 |
|
ICHIKOH |
838 |
850 |
839 |
1040 |
|
ZKW |
756 |
780 |
853 |
1056 |
|
VARROC |
520 |
750 |
750 |
850 |
|
堤维西 |
556 |
620 |
510 |
506 |
|
帝宝 |
460 |
484 |
490 |
492 |
|
常州星宇 |
264 |
320 |
350 |
504 |
|
Mobis |
550 |
490 |
450 |
410 |
2016年，全球排名第一的汽车灯具厂家小糸加速增长，增幅高达14.4%，2017财年小糸中国区收入135亿人民币，增长17.4%，不过受日元升值拖累，营业利润8.2亿人民币，仅增长4.1%。小糸中国区收入连续数年都取得两位数的增幅，几乎垄断中国LED头灯市场，不仅合资品牌市场，本土品牌市场也是如此。
法雷奥收购市光工业超过50%的股份，控股市光工业。法雷奥入主后，市光工业脱胎换骨，业绩大增，2017财年收入大增24%，营业利润增加近一倍。法雷奥也超过海拉和Automotive Lighting成为全球第二大汽车灯具厂，然而收入仍然不及第一名小糸的一半。 ZKW表现优秀，从Automotive Lighting手中抢下不少订单，2016年收入大增25%，员工数从5700人增加到7500人，大连工厂表现尤其优秀。
汽车灯具产业集中度颇高，前五大厂市场占有率高达75%，并且这个比例还在增加，主要是头灯的价格越来越高，系统越来越复杂，小厂更难参与。
中国汽车灯具市场2016年规模为65亿美元，预计2017年为75亿美元，2020年达到96亿美元。 尽管中国汽车销量增速在2016年达到巅峰，但无论是合资还是自主品牌都对汽车外观非常注重，而LED有助于灵活设计外观，也增加科技感，LED头灯的比例大幅度增加。
由于中国汽车市场为全球最大，采用新技术也比其他市场积极，因此国内外厂家都加大了在中国汽车车灯市场，尤其是LED车灯的投资布局。中国已成为全球LED最大的制造生产地，这给国内LED厂商发展汽车照明也提供了地利优势。
9月26日，鸿利智汇(300219)发布公告称，拟以自筹资金2.19632亿元收购泽博合伙持有的谊善车灯56%股权，本次投资是为了加快实现在乘用车LED汽车照明领域的布局。
8月11日，瑞丰光电发布公告称，为有效推进公司在车用LED照明产业链布局，拟以自筹资金出资1亿元人民币对迅驰车业江苏有限公司进行增资，增资完成后将持有迅驰车业16.66%的股权。
6月20日，马瑞利集团旗下的汽车照明系统新工厂在长春经开区投产。长春马瑞利汽车照明系统新工厂是其在中国设立的第9家工厂，总投资10亿元，主要生产目前世界最先进的LED汽车车灯系列产品。这一项目将为一汽大众、华晨宝马、奔驰、沃尔沃等汽车整车厂配套。起步时规划产能是100万只头灯和50万只尾灯。
4月20日，海拉同北汽集团子公司海纳川汽车部件股份有限公司，共同成立合资公司海拉-海纳川车灯有限公司在天津武清建立了新工厂。新工厂按原计划在2017年10月开始生产。合资公司主要为北京奔驰、北京汽车等客户服务。在最初阶段，新工厂占地约1.2万平方米，每年可生产120万个头灯。
本文摘自《2017全球与中国汽车灯具行业研究报告》，该报告目录参见附录。
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《2017全球与中国汽车灯具行业研究报告》目录
一、头灯设计
前照灯生产工艺流程
尾灯生产工艺流程
头灯设计
奔驰新一代LED头灯
卡迪拉克CTS 头灯设计
奥迪与宝马头灯设计
本田与雷克萨斯头灯设计
二、激光/OLED/AFS/ADB/夜视系统
宝马激光大灯
奥迪Sport Quattro激光大灯
奥迪R8 LMX激光大灯
OLED尾灯
奥迪OLED尾灯
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三、汽车灯具市场与供应关系
2010-2020年全球汽车灯具市场规模
2016 AutomotiveLighting Market by position
2013-2025全球头灯出货量技术分布
2013-2030 AutomotiveTaillamp Source by technology
2013-2016年全球主要汽车灯具厂家收入
2016年全球头灯主要厂家市场占有率（出货量）
2016年丰田、本田汽车灯具系统主要供应商供应比例
2016年日产雷诺、通用汽车灯具系统主要供应商供应比例
2016年福特、通用汽车灯具系统主要供应商供应比例
2016年现代汽车灯具系统主要供应商供应比例
2010-2020年中国汽车灯具市场规模
中国主要车灯厂家市场占有率
中国车灯厂家与品牌厂家供应关系
四、汽车灯具厂家研究
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小糸LED车头灯发展历程
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小糸中国分公司介绍
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Hella收入地域分布
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Hella头灯发展历史
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Hella Headlamps Modules
Hella AdaptiveFrontlighting System (AFS)
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