销售订单管理

1.1 前提及管理规则

销售订单可以由企业的客户直接在企业ERP微信端下订单，也可以由客户正提交纸质或电子订单，由企业客户专员在ERP系统端录入；非微信端客户下订单，原则上只能由该客户所属的销售专员录入和维护，或指定专员录入和维护，避免错单和维护混乱。
以下几方面为订单流转过程中须遵循的规范：

1. 订单审核和评审执行规范

a) 所有销售订单一般须审核通过才能执行，审核未通过的订单重新流转到创建人，重新维护后提交审核或撤销订单；

b) 在一般企业中，新签订单须经过各个相关部门的评审，由各个部门给出订单执行的相关意见，如交货是否能按期，技术是否能满足要求，生产时间、采购时间是否合乎交期等，通过评审的订单才可以进入业务流转。

c) 订单审核时，审核人可依据最低销售价、产品成本及利润预期对产品数量及价格进行审核；同时还须考虑交货期限和付款条款等。

d) 审核通过的订单如果关键信息变更，则须重新提交审核；

2.订单变更和撤单原则

a) 审核通过的订单如果关键信息变更，则须重新提交审核；

b) 对于已经下达生产计划和正在生产的订单，如果产品种类变更、数量减少或撤单，需通知到生产计划部门，确定是否变更生产；

c) 已经发货或已经撤单的订单，不能变更；

d) 对于已经技术确认的订单，如果要变更技术要求，则需由销售部门重新提交技术变更单（或客户部分的作业指导书），变更单和原技术作业指导书一起流转。

3. 订单生产处理规范

一般分以下二种方式处理（客户二选一）：

a) 一种形式，订单自动流转。订单审核通过之后，流转到技术部门确认图纸、工艺和BOM，再流转到生产部门，由PMC或总调度确认是否生产。

b) 另一种形式，销售专员指定订单是否生产。销售专员根据企业库存，直接确定订单内产品是否生产。

4. 订单发货请求原则

一般由销售专员根据交货期限和库存，提交订单发货申请到发货部门发货。

5. 开票申请和回款录入

订单审核通过之后，由销售专员根据付款条款，分次提交开票申请到财务，财务开具发票到客户，客户回款后，财务部门依据开票记录和回款单录入回款信息。

1.2 管理目的

规范订单流程，方便订单生产、发货及开票付款情况跟踪；避免错单、漏单；严格按期交货；及时回款；避免客户流失。

1.3 业务和流程描述

新签订单由客户通过微信端录入或销售专员录入系统后，先经销售、采购、技术、生产、财务和行政主管等部门评审，填写评审意见，最后由销售主管确认审核是否通过，不能通过的订单经维护后重新评审。评审通过的订单，销售人员可根据付款条件申请开票，并可根据库存情况提交订单到技术部门，进行产品确认，安排生产，或分次申请发货，对于非生产缺货产品，则提交需求到采购部门进行采购。
具体业务控制：

1. 客户数据受控管理

a) 销售员只能查看自己所下达的订单

b) 销售主管能查看自己所管辖的销售员的所有订单

c) 销售经理能查看所有人的订单

2. 产品分销管控

根据客户所在区域，以及公司不同销售渠道管控的需要，可以为客户订单指定不同区域的提货仓库。产品生产后先入库到本地仓库，而后调拨到各个提货仓库。

3. 支持标准、定制产品

对于客户关于某产品的某些特定要求，可以制定技术作业指导书，填写客户的技术要求和产品参数，而后按客户要求下达生产，并根据客户要求制造。

4. 支持附件

可以批量上传各类附件（如图纸、技术要求等）附件，和订单一起流转，方便各个部门查看。

5. 支持报关业务

如果客户对象为国外客户，可管理报关单，报关发票、运单等。

6. 支持订单分类管理

例如机械行业可以分为：整机订单、配件订单等，也可分为标准订单、促销订单等。。

7. 支持不同税率管控

a) 在新建订单时，根据税率来判断是否需要开票，如果在下单时填写无税率，则后续就无需开票。

b) 如果有税率需要开票，在该订单审核通过后，会形成一笔合同款，在开票申请中可以对该订单进行提交开票申请。

8. 支持同一订单不同产品的交期管控

9. 支持价格自动记忆功能

录入订单时，可根据录入的产品，系统自动带出该客户该产品的上次销售价格，也可查看历次销售价格。

10. 库存自动跟随功能

订单查看或提交发货请求时，无须到特定页面查看库存，系统自动将该订单产品的库存带出并显示，方便发货和下达生产。

11. 支持在产品管理中未定义物料的下单

可手工录入未定义的产品，订单审批通过后再经技术部门确认和定义。

12. 多方式录入订单数据

a) 手工录入

b) 历史订单转入

c) 报价单转入

d) BOM转入

e) Excel批量导入