共享汽车平台Delimobil申请纽交所IPO,拟募资3亿美元

猛兽财经获悉,俄罗斯共享汽车平台Delimobil目前已经向美国证券交易委员会提交招股书,申请在纽交所IPO上市,股票代码(DMOB),预计以每份 ADS 11美元的价格发行 2000 万股 ADS,拟募资3亿美元。

公司业务

Delimobil 是俄罗斯领先的共享出行服务提供商,成立于 2015 年。该公司在俄罗斯 11 个城市开展业务,其车队数量约为 1.84 万辆,目前占据俄罗斯共享汽车市场的 1/3市场份额,占据莫斯科共享汽车市场 44.2% 份额(其在俄罗斯的主要竞争对手Yandex Drive 的市场份额为37.7%)。

Delimobil 的业务线分为两个部分:Delimobil(汽车共享和送货服务业务线)和 Anytime Prime(长期汽车租赁服务)。目前 Delimobil 业务占公司总收入的 96.6%。

2020 年 Delimobil 的 月活跃用户 为 33万,比 2019 年的 27万 增长了 22.22%。截至 2021 年 6 月 30 日的六个月中,Delimobil 的月活跃用户已经达到了 41.9 万,比去年同期增长 了54.6%。

2020年初以来,Delimobil和Anytime Prime用户(合计)已从400万增加到了710万(截至2021年9月30日)

Delimobil 此前已从包括 MK Impact Finance(Mikro Kapital Management)、D-Mobility Worldwide as、Nevsky Property Finance 和 Artem Sergeev 在内的投资者那里获得至少 6.24 亿美元的股权投资。

行业概况

根据Global Market Insights的 研究报告,莫斯科已成为全球最大的汽车共享市场,以运营的共享汽车数量为代表,圣彼得堡排名第五。2020 年,在人口超过 50 万的城市中,拥有有效驾照的 18 至 60 岁俄罗斯司机的汽车共享普及率仅为 5.3%。预计到 2025 年,这些城市中 21% 的合格司机将成为共享汽车用户。

Delimobil 在俄罗斯的总潜在市场规模超过 20 亿美元,预计到 2027 年将达到 72 亿美元,预计未来 5 年内将以20%复合年增长率增长。

Delimobil的主要竞争对手包括:

(1)Yandex.Taxi

{2)CityMobil

(3)Gett Taxi

(4)BelkaCar

(5)Uber

(6)Lyft

财务情况

Delimobil2020 年的总收入为 64.49 亿卢布,高于 2019 年的 50.12 亿卢布,同比增长了 28.7%。

截至 2021 年前 6 个月Delimobil的收入为 49.3 亿卢布,而 2020年同期为22.45 亿卢布,增长率为 119.5%。Anytime Prime 在同一时间段内的收入也从 7600 万卢布跃升至 1.57 亿卢布。更重要的是,该公司在 2021 年上半年的经营活动中实现了正净现金流。经营活动产生的净现金额为 9.4 亿卢布,而 2020 年为负 1.06 亿卢布,2019 年为 14.18 亿负卢布。

2021 年前 6 个月的毛利润超过 10 亿卢布。

截至 2021 年 6 月 30 日,Delimobil 拥有 42亿卢布现金和 216亿卢布总负债。

截至 2021 年 6 月 30 日的,Delimobil 的自由现金流为 15亿卢布。

承销商

Delimobil此次IPO 的上市簿记管理人是美银证券、花旗集团、VTB Capital、Banco Santander、RenCap、SberCIB 和 Tinkoff。

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