泰邦生物私有化进程接近尾声,大钲资本深度参与
大钲资本为瑞幸咖啡的主要投资方之一。
据IPO早知道消息,综合性血液制品和生物医药企业“泰邦生物”(NASDAQ:CBPO)的私有化进程已接近尾声,买方财团包括由大钲资本控制的BeachheadHoldings Limited等。
大钲资本为瑞幸咖啡最主要的外部投资者,是仅次于陆正耀、钱治亚的第三大股东。
彭博社援引知情人士的消息称,近期美股的大规模下跌并没有对交易谈判有过多影响,不过因国内疫情影响而减缓了交易速度,并且仍需探讨更多潜在交易细节,最快将于接下来几周内宣布交易结果。
早在2019年9月,前述买方集团(除大钲资本外,还包括中信资本、普华和顺集团等)就以每股120美元的价格向泰邦生物初步非约束性私有化要约,买方集团拟收购未持有的所有公司已发行普通股。该私有化价格对应的估值约为46亿美元。
泰邦生物董事长兼CEO、原大钲资本合伙人周凡(Joseph Chow)在去年11月的投资者电话会议上表示,泰邦生物已成立特别委员会以评估私有化要约。
值得一提的是,这也不是泰邦生物第一次收到私有化要约。2018年8月,泰邦生物就已收到由原泰邦生物董事长兼CEO高小英、鼎晖资本、德福资本、中银集团等组成的买方财团的要约,彼时的收购价格为每股118美元,对应的估值约为39亿美元。
而更早之前的2018年6月,中信资本即以每股110美元的价格拟收购泰邦生物,该价格对应的估值约为36.5亿美元。
但最终,2018年的这两份私有化要约均以失败告终。
公开资料显示,成立于2002年的泰邦生物在2009年正式在纳斯达克挂牌上市,核心业务包括血浆采集,血液制品及生物膜材料等研发、生产和销售,产品线则涵盖白蛋白、免疫球蛋白及凝血因子共三大类20多种不同规格的血液制品,及其他生物制药产品。
事实上,受强监管限制,目前国内的血制品行业仍处于资源紧缺型,高速发展但市场集中程度较高,较为知名的包括华兰生物(SZ:002007)、上海莱士(SZ:002252)、天坛生物(SH:600161)等。
截至北京时间3月10日收盘,华兰生物的市值约为600亿元人民币,上海莱士的市值约为440亿元人民币,天坛生物的市值约为355亿人民币。
而截至北京时间今晨美股收盘,泰邦生物报于每股115.95美元,市值“仅”为45亿美元。