独家 | 拟募资15亿美元,爱奇艺招股书都说了啥?

2018年2月28日,爱奇艺提交招股说明书,赴美国纳斯达克上市,拟融资15亿美元。

今天,小编将从“行业介绍”、“主营业务”、“财务数据”、“公司发展史”、“运营数据”、“持股情况”、“管理层信息”、“融资情况及承销商”等多个方面,为大家详细分析爱奇艺上市的详细内容。


一、行业介绍

中国网民规模超过7亿,当前网络视频用户数为5.04亿,相对于网民规模,渗透率达72.42%;手机网络视频用户数量达到4.4亿,相对于6.56 亿手机用户,渗透率为 67.07%。从目前渗透率情况来看,网络视频已经拥有较为良好的用户基础。视频付费从2013年开始逐步兴起,目前根据各大视频网站公布数据,2017年国内视频付费用户已经达到8000万。

二、主营业务

爱奇艺,中国视频行业领先者。2010年4月22日正式上线,秉承“悦享品质”的品牌口号,积极推动产品、技术、内容、营销等全方位创新,为用户提供丰富、高清、流畅的专业视频体验,致力于让人们平等、便捷地获得更多、更好的视频。截止到2015年7月,爱奇艺已成功构建了包含电商、游戏、电影票等业务在内、连接人与服务的视频商业生态,引领视频网站商业模式的多元化发展。

三、主营业务分析

爱奇艺2017年总营收为173.784亿元,在线广告服务依旧是爱奇艺最主要的收入来源。会员服务方面,截止至2017年末,爱奇艺付费会员数为5080万,较2016年底的3020万增长68.4%。会员服务的收入占总比从2015年的18.7%上升至2017年的37.6%,成为爱奇艺的第二大收入来源。会员收入正逐渐取代广告,成为爱奇艺营收的支柱。

四、财务数据

爱奇艺招股书显示,该公司在2015年、2016年、2017年的净亏损分别为25.75亿人民币、30.74亿人民币和37.369亿人民币(5.744亿美元),这三年的净亏损率在逐年收窄,分别为-48%、-27%、-22%。在2017年第四季度,爱奇艺净亏损为6.1亿元,较上一季度亏损10.5亿元下降35%,较2016年同期亏损9.47亿元下降了35%。

五、公司发展史

六、运营数据

根据招股书,爱奇艺的移动端日活跃用户数为1.26亿,pc端日活跃用户数为5370万。其移动端月活跃用户为4.21亿,pc端月活跃用户为4.34亿。每个用户的在爱奇艺上平均花费的时间为1.7小时。另外,根据艾瑞mUserTracker数据,2017年3月,爱奇艺APP的月使用时长达57亿小时,连续两个月超越QQ,成为仅次于微信的中国第二大APP。

七、持股情况

目前,爱奇艺处于三方共同投资的状态,百度控股持股份数为2,839,530,705,持股比例为69.60%;小米风投持股份数为341,874,885,持股比例为8.40%;HHRSV-V控股有限公司持股份数为232,060,527,持股比例为5.70%。

八、管理层信息

龚宇,男,爱奇艺创始人、CEO。1968年生于北京,毕业于清华大学.曾历任无限讯奇总裁兼首席运营官;搜狐公司高级副总裁、首席运营官;中国大型综合门户网站焦点网创始人、总裁兼首席执行官,美国影立驰技术公司的中国独资公司创始人、总经理。2010年1月,百度宣布投资组建独立高清正版视频网站奇艺,龚宇出任首席执行官;2013年,百度收购PPS,视频业务与爱奇艺合并,龚宇担任新爱奇艺公司创始人、CEO。

其他爱奇艺职位信息如下:

九、融资情况及承销商

根据招股书中的内容,爱奇艺在纳斯达克的股票代码为"IQ",拟筹集资金15亿美元,具体估值以及发行价区间并未披露。爱奇艺此次募集的资金中,50%用于扩展和丰富内容,40%为运营资金,10%用于加强技术。担任此次爱奇艺IPO承销商的包括高盛集团、瑞士信贷集团、美林银行子公司PFS、华兴资本、花旗集团全球市场和瑞银证券。

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