供需双弱，汽车市场四季度成最淡季

作者｜水立方

期数：2503

来源：人和岛智库

3日前，公安部发布了截止到2021年9月末的全国机动车保有量以及新车注册登记量数据。从2021年开始，公安部的数据发布从以前半年周期缩短为季度，说明政府部门的效率越来越高了。这些看似枯燥的数据可以及时且鲜活地反映出行业的变化趋势，为汽车经销商集团的经营管理提供了有价值的判断基础。

一、2021年预计全年新注册登记汽车总量约为2600万辆，同比增长约7%，乘用车新注册登记总量约为2200万辆，同比增长约10%

机动车的统计数据除了汽车，还有摩托车，低速三轮车等。三季度数据并未直接提及汽车，通过公告中“前三季度全国新注册登记载客汽车1666万辆以及载货汽车334万辆”，我们加总推算出2021年前三季度的新登记注册的汽车总量应该不低于2000万。结合一季度和半年度通报的数据推算，三季度汽车新注册登记量约为586万，同比下降约2.6%。

在芯片紧缺得不到缓解的状态下，面对无法确定的交车时间和缩水的优惠力度，用户的购车欲望也有所下降，年尾汽车销售旺季大概率会演变成供需双弱。对比去年同期汽车市场恢复期的高基数，汽车新车的注册登记量四季度预计将同比下滑超过20%。

可以预判，2021年的汽车新车登记注册量将在2600万上下，2020年全国新注册登记汽车2424万辆，同比增长约为7%。乘用车2021年新注册登记量约达成2200万辆，2020年全国注册登记量2008万辆，同比增长约10%。

二、新能源汽车有望冲击300万辆

截至9月，全国新能源汽车保有量达678万辆，占汽车总量的2.28%。其中纯电动汽车保有量552万辆，占新能源汽车总量的81.53%。

从新注册登记情况看，2021年前三季度，全国新注册登记新能源汽车187.1万辆，同比增加119.9万辆，增长178.49%。其中，新能源汽车76.7万辆，同比增加46.6万辆，增长154.71%。

特斯拉、蔚小理以及五菱宏光等多款热销车型，带动新能源市场持续火热，再加之当前合资品牌缺芯危机，新能源市场在接下来的四季度年末旺季中，月销量大概率会突破30万。籍此预判，新能源汽车在2021年度有望冲击300万辆大关，同比增长可达140%。

三、汽车保有量超百万辆的城市较2020同期新增7个，西安晋级保有量400万以上梯队

截至9月底，汽车保有量超过100万辆的城市共有76个，与去年同期相比增加7个。超过200万辆城市34个，超过300万辆城市18个。其中，武汉、深圳、东莞、天津、杭州、青岛、广州、石家庄、宁波、佛山、临沂保有量超过300万辆，苏州、上海、郑州、西安汽车保有量超过400万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆，北京超过600万辆。

值的一提的是，截止2021年9月末，保有量300万辆以上的城市较2020年底，增加了5个，是近年来新增数量最多的一次。其中西安市突破400万辆，全国排名第七位。

这些汽车高保有量的城市，均属于经济增速快、人口持续流入的城市。城市集群效应显现，表明中、大型城市车市的增长潜力依然巨大，同时这些城市的车市将进入以置换升级为主要购买力的阶段，在由增量向存量市场的转变过程中，豪华品牌将成为最大的受益者。

四、载货汽车降幅高于乘用车

根据公告中披露的载客汽车及载货汽车数据，我们推算得出三季度汽车新注册登记量约为586万，同比下降约2.6%。主要因为载货汽车同比下降15%，向下拖拽了汽车整体销量，而乘用车（载客汽车）同比降幅仅为0.9%。

造成这一现象主要是因为解放、福田、欧曼等重卡销量大幅下滑，根据三季度几大重卡品牌厂商的销量数据来看，载货汽车销量可能继续下滑。

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