这个“绝顶”聪明的土豪要圆“美国梦”了︱阿法牛AlphaBull
这个绝顶聪明的土豪要圆“美国梦”了
阿法牛AlphaBull
广州国际航运研究中心 孙涛涛
舟山海洋大学 张丽娜
上海海事大学 徐剑华
为了实现在2025年以前跻身世界十大集装箱码头营运商的行列，土耳其富豪（土豪）罗伯特·耶尔德勒姆在对美国港口行业仔细观察了好几年后，终于要出手投资于密西西比州的格尔夫波特（Gulfport）港了。
小试牛刀
罗伯特·耶尔德勒姆相信，他的公司可以利用自己的专业知识来提高美国的码头生产效率。耶尔德勒姆希望很快在美国港口行业站稳脚跟。
2018年初，劳氏日报（Lloyd’sList）就报道过耶尔德勒姆正在就密西西比地区的港口投资进行讨论。
4月初，美国密西西比州港口管理局(Mississippi State Port Authority)和耶尔德勒姆集团的子公司——耶尔港口控股公司(Yilport Holding)在一份联合声明中说，他们已签署了一份意向书，以允许对格尔夫波特港进行尽职调查和谈判，该港目前已接近完成价值5.70亿美元的修复项目。
耶尔港口控股公司承诺将投资于额外设施和设备升级。
耶尔港口控股公司在世界各地已经拥有广泛的码头资产，但尚未在美国获得一席之地。罗伯特·耶尔德勒姆曾经说过，他不会买亚洲的码头。因为那里的码头已经很成熟，达到了很高的生产效率，所以价位很高，成长空间也不大，而且港口之间的竞争很激烈。他希望投资于新兴市场的码头，利用自己的专业知识和管理经验，大幅度地提升这些码头的价值。
同欧亚码头相比，美国码头的效率要低得多，因此有较大的成长空间。而且，由于美国东西两边海岸的码头工人工会十分强大，外国的码头营运商不太敢在美国独立投资，而他自己认为在同工会合作方面拥有丰富的经验。
马失前蹄
2017年初，耶尔港口控股公司急于寻找一家合作伙伴共同投标收购美国港口集团（Ports America）。罗伯特·耶尔德勒姆希望收购美国港口集团51%至100%股份，意图在美国港口的设备、基础设施、软件和业务公共关系方面进行必要的投资。
Ports America为美国橡树资本集团（Oaktree Capital Group）旗下的私人资本子公司高星资本公司（Highstar Capital）所拥有。Ports America是美国最大的独立码头营运商，在北美港口一共拥有42座码头。
2017年4月，据耶尔德勒姆公司称，公司已同橡树资本公司签署了一份排他性协议。根据这份协议，前者将从后者手中收购51%至100%的股份。但是，如果在2017年底不能达成收购交易，这份排他性协议就将失效。
然而，7月21日，Ports America的首席执行官米切尔·海辛说：“Ports America现在是、将来也是属于高星资本所有。”他还断然否认关于同耶尔德勒姆集团进行排他性收购谈判的传闻。自2012年起就掌管美国港口集团的海辛说，集团业务一如既往，而且打算抓住新的机会进一步扩张业务（点《土豪撞到南墙上了，美国港口集团：咱不卖了！》复习）。
据悉，两家公司就此项收购事务已经进行了一年多的谈判，但随着海辛的声明，这笔交易无疾而终。
2007年，美国的基础设施投资公司高星资本公司收购了英国的铁行港口（P&O Ports）在美国的码头资产，并将它和海事码头公司（Marine Terminals）合并，成立了是美国最大的独立码头营运商美国港口集团。
几年以前，加拿大哥伦比亚省退休教师基金会（CPP）收购了美国港口集团10%的股份。2015年，高星资本开始寻求新的投资商入股，以帮助集团在美国扩大市场份额，但是它从来没有打算出售整个集团。
筑巢引凤
虽然Gulfport将成为耶尔港口在北美投资的第一个码头，但该集团在这一地区还有其他资产。耶尔德勒姆集团目前在宾夕法尼亚州的巴特勒（Butler）经营铁合金生产和精炼设备。
港务局执行董事兼首席执行官乔纳森·丹尼尔斯说:“在我们继续与耶尔港口公司讨论的时候发现，格尔夫波特港有一个独特的机会来评估公私合作关系（PPP），这可能会导致对额外基础设施的重大投资，并为双方提供更多的全球覆盖。我们的中心位置将会有助于耶尔港口进一步扩大格尔夫波特港的国际贸易通道，增加货物吞吐量。”
罗伯特·耶尔德勒姆说：“因为我们相信，我们在全球范围内有很好的技术和多功能港口业务的专业知识，同时我们看到在许多美国港口缺乏投资，所以我们愿意向格尔夫波特港务局承诺，通过应用先进的技术，致力于码头升级改造，提高码头的生产力，改善服务水平，使格尔夫波特港成为美国墨西哥湾区域内最具竞争力的港口。”
罗伯特·耶尔德勒姆说，他看到了从耶尔港口公司设在厄瓜多尔、秘鲁等拉丁美洲港口的码头到美国中西部货运量的增长潜力，尤其是冷藏货物。此外，在利用该公司的贸易子公司来处理墨西哥湾沿岸地区的小型和中型货主的集装箱化液体和散装产品方面，还有进一步发展的潜力。
据悉，目前还没有签订确切的合同。但是，最近的协议将导致正式长期的特许和租赁协议。
格尔夫波特港地处新奥尔良以东约100公里处，在2016年8月才拥有了一个现代化的专业集装箱码头。当时有三台大型的中国振华重工建造的龙门式船岸起重机。码头岸线长550米。然而，由于格尔夫波特港没有吸引到任何来自集装箱班轮服务航线的挂靠，所以这个码头在其建成后一直未被使用。显然，罗伯特·耶尔德勒姆投资格尔夫波特港担负着极大风险。如果筑好了“巢”，而“凤”不来，那么投资就打水漂了。
据悉，罗伯特·耶尔德勒姆在达飞轮船公司持有24%的股份，也许，除了掌握一部分拉丁美洲货源以外，他的底气还来自达飞轮船及其所在的海洋联盟盟友中远海运、长荣和东方海外（点《航运界的投资达人长啥样？》复习）。
据当地媒体报道，耶尔港口已经承诺，如果该公司获得50年的特许经营权，公司将投入数千万美元的港口升级和扩建。耶尔港口的参与将标志着耶尔港口进入美国市场，据说这一举动已经推动了许多人的加入。
最近，耶尔德勒姆集团披露，其集装箱码头的投资组合在2017年的吞吐量为430 万TEU，较2016年增长9.5%。
“左邻”新奥尔良港的宏伟目标
到目前为止，在墨西哥湾区域，班轮公司更倾向于直接挂靠路易斯安那州的新奥尔良港（New Orleans）或者亚拉巴马州的莫比尔港(Mobile)。这两个港口分别在格尔夫波特港的西边和东边约100公里处（见图）。目前这两个港口都正在努力推进集装箱码头的扩建。耶尔德勒姆面对左邻右舍，是腹背受敌，抑或左右逢源？且拭目以待。
图片来源：American Shipper April2018
新奥尔良港正在制定第二个集装箱码头的计划，以跟上美国海湾地区的预期增长需求。
在路易斯安那州，密西西比河河口上溯约100英里，密西西比河与墨西哥湾的交汇处，新奥尔良港一个具有非常巨大潜力的开发项目正在加速进行。
新奥尔良港的官员们正处于制定第二个集装箱码头计划的早期阶段，预计在未来几年内吞吐量会有相当大的增长。
港务局最近批准向总部位于洛杉矶的AECOM技术服务公司付出高达30万美元的费用，让其对圣伯纳德教区下游5英里处的一处675英亩的土地进行多次评估，这个地方被认为是集装箱设施理想的新址。港务局负责公共事务的副总裁米歇尔·加农在最近的一次采访中告诉美国托运人杂志（American Shipper），初期的研究将涵盖航行和码头工程问题。假如一切顺利，紧随其后的是测试潜在的堆场布局选项以及有关海运货物码头的建造和运作对小区带来的影响和环境问题。
加农说，“辛克莱”（“Sinclair”）为非盈利组织门罗克斯基金会拥有，之所以被选中为新港址，很大程度上是因为它的规模。这片土地足够大，可以容纳三个新船泊位，其中一个用于东西航线主要的集装箱运输联盟，以及相关设施，如码头铁路、集装箱堆场、配送中心和卡车闸口。
加农说:“辛克莱网站已经有铁路服务了，与诺福克南部铁路相连，并且靠近主要公路。我们已经和我们的州和联邦政府的合作伙伴进行了沟通，以确保运输的码头足够适应诺拉港（Port NOLA）和圣伯纳德港（St. Bernard Port）的海运需求，并在现有的运输和道路选择上建造。作为项目的一部分，我们将确保有足够的铁路资产来满足我们的需要和居民的需要，确保有适当的入口和出口，以供海上活动和圣伯纳德教区居民使用。”
她说:“诺拉港非常幸运，因为我们一直在为三个航运联盟服务。所以，我们考虑的是每个联盟的泊位，然后是在陆地上的配送中心和其他相关的物流设施，使我们能够更好地服务我们的客户。”
第二个集装箱码头的潜在价值10亿美元的开发，是该港口更大的“门户总体规划”的一部分。官员们预计，该计划将在未来几个月发布，并将使其每年的处理能力增加一倍以上。加农说，总体规划包括优化诺拉港口的“拿破仑大道集装箱码头”(Napoleon Avenue Container Terminal)，将其年处理能力从目前的84万TEU扩大到约100万TEU，并在新辛克莱网站上至少增加100万TEU。
除了2016年的轻微收缩外，诺拉港的集装箱吞吐量一直在稳步增长，分析师预计，在2018年和2019年，新的塑料树脂设施在该地区上线时，吞吐量还会有相当大的增长。
据加农说，在2017年，港口处理了52.7万TEU货物，比上一年增长了0.8%，是连续第三年的吞吐量超过50万TEU，这是一个具有重要意义的数字。
她说:“50万TEU的标志是一个转折点，去年新开了两条集装箱航线，我们预计将会有更多的公司跟进。市场和业界都非常看好美国，特别是美国墨西哥湾和新奥尔良港，但是拿破仑码头在土地扩张方面有限。”
加农说，分析师预计，从2017年到2020年，仅塑料树脂的集装箱运输就会增加40万TEU。总的来说，路易斯安那州密西西比河下游的石油化工公司已经宣布了超过810亿美元的基础设施投资，用于新建和扩建项目。
她说:“我们认为，从吞吐量上来说，将会有很多工作要做，但由于工厂主要位于路易斯安那州的Baton Rogue和Lake Charles地区，这些货物将自然流向诺拉港。”
推动诺拉港积极前景的另一个原因是当前租户TCI包装公司，它是物流和仓储服务提供商，为出口商品提供树脂包装，已计划投资3650万美元在港口建设一个新的“大塑料区”，到2019年公司的树脂包装产量将会增加180%。
加农说:“这些产量变成了诺拉港的拿破仑大道集装箱码头的大生意，从2016年的2600 TEU增加到2019年的7200 TEU。”
加农说，为了减轻人们对在新奥尔良河滨的另一处住宅区中建设和运营一个100万TEU集装箱码头的担忧，诺拉港口的官员已经与当选的官员、小区领导人和公众会面。
加农说: “我们有一个想法，但我们还在假设阶段，离作出任何最终决定都还需要至少12个月的时间。我们真的希望确保有充分的透明度，小区参与，并确保项目对每个参与者都有好处。现在，人们有疑问和担忧，这是可以理解的，但是随着这个计划开始变得更加可行，我们将继续与小区进行深入的讨论。关键是我们要从开放的沟通开始。”
在1月份与教区官员和路易斯安那州的经济发展的成员的会议上，已经认证了该地点的开发资格，诺拉港总裁兼首席执行官布朗迪·克里斯汀说，辛克莱港址计划的目的“不仅仅是一个集装箱码头”，其目标是创建一个提供全面服务的物流中心,以吸引那些依赖于远洋海运设施的企业。
她说:“我们真的认为圣伯纳德是我们集装箱业务的发展方向。”
“右舍”莫比尔港：马士基和亚拉巴马州的宠儿
马士基码头和亚拉巴马州港务局正在开展莫比尔港的集装箱码头的第三期扩建工程。港口扩建后将连接港口的集装箱多式联运转运设施。
早先港口和港务局的董事会已经批准了4,950万美元的基建项目。最终，码头岸线将会扩建400英尺，另外还会建造一个20英亩的堆场用于储存更多的货物。其次，还会建造超级后巴拿马型起重机添和升级护舷系统，以方便14,000TEU的船只挂靠。
上述基建项目完成后，港口每年可以处理65万TEU集装箱。
港口扩建工程估计可以在24个月内（即2020年底）完成，而堆场可以在18个月内完成。
APMT莫比尔港管理公司董事Brian Harold表示：“第三期的扩建可以领先于莫比尔港的发展阶段而完成，所增加的港口空间足以应对不断增长的船舶规模。港口扩建有助于保持客户期望的效率水平，同时创造额外的处理能力，支持市场潜在的经济增长。”
目前的扩建是长期基建项目的第五期的一部分，将港口的年处理能力提高到150万TEU。第三期是紧随最近完成的第二期项目之后的。第二期项目包括20英亩的堆场和建造两个超级后巴拿马型起重机，以处理往来沃尔玛在该市附近的260万平方英尺的进口配送中心的集装箱。
第三期完成后，港口将布置最近交付的多式联运集装箱转运设施，该设施由加拿大国铁，CSX公司，诺福克南方铁路公司，堪萨斯城南部公司和伯灵顿北方圣太菲铁路公司五个一类铁路服务公司联合提供。
亚拉巴马州港务局首席执行官James K Lyon说：“集装箱多式联运的增长继续推动对莫比尔港的投资。这些先前的投资已经将港口定位于十分有竞争力的地位，并使莫比尔港成为美国贸易的备用管道。扩建计划和我们的航道深化和扩大计划将为托运人和承运人提供一个具有成本效益的，以客户服务为导向的选择。”James K Lyon说，美国陆军工程兵港湾现代化研究正在进行中，预计在2019年底做出初步计划。
自2005年以来，港务局及其合作伙伴已经投资5.35亿美元进行海岸和航道改善，以处理挂靠港口的大型集装箱船舶。
马士基码头的收购活动将在明年重新开始，重点转向改善其运营网络中利用率很低的码头。
Morten Engelstoft在去年11月取代了长期担任首席执行官的KimFejfer，他透露，码头运营商的重点将是在现有的码头和建造中的另外五个港口增加装卸数量和营业收入（意大利的Vado港、哥斯达黎加Moin港、摩洛哥的丹吉尔地中海新港，加纳的Tema港以及科特迪瓦的Abidjan）。
马士基码头的第三季度业绩由于减损，码头运营商亏损2.67亿美元，收入从去年同期的11亿美元下降到10亿美元。这表明扩建计划的进行并不容易，尽管扩建的潜在结果是1.1亿美元的利润。
处在新奥尔良和莫比尔两个中等成熟的集装箱港夹击之中的格尔夫波特港，将如何突围？这是一件令人关注的事情。
三个港口分属于三个州，而且分别由不同的码头营运商在经营。既联合又竞争的关系不言而喻。作为后起之秀的格尔夫波特港，是先从支线港做起，给左右两港喂给，还是直接开辟直达航线，展开正面竞争？且看土豪罗伯特·耶尔德勒姆如何开启他在美国港口行业大舞台上的“处女秀”。
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