天齐锂业的来龙去脉 $天齐锂业(SZ002466)$ 2020 年 12 月 8 日， 天齐锂业 股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”...
2020 年 12 月 8 日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“天齐锂业”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司增资
扩股暨引入战略投资者的议案》，根据拟签署的《投资协议》及相关协议的约定：公司
全资子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（原全资子公司 Tianqi UK
Limited，2020 年 12 月 6 日更名，以下简称“TLEA”）拟以增资扩股的方式引入战
略投资者澳大利亚上市公司 IGO Limited（以下简称“IGO”）；本次增资计划拟由
IGO 的全资子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“投资者”）以现金方式
出资 14 亿美元认缴 TLEA 新增注册资本 3.04 亿美元，增资完成后公司持有 TLEA 注
册资本的 51%，投资者持有 TLEA 注册资本的 49%，投资者出资金额超过 TLEA 注
册资本对应金额的溢价部分 10.96 亿美元计入 TLEA 资本公积（以下简称“本次交
易”）。本次增资完成后，公司仍拥有 TLEA 的控股权，TLEA 仍纳入公司合并报表
范围。除用于支付本次交易相关费用外，TLEA 本次增资所获资金拟主要用于偿付其
就下述内部重组所欠公司全资子公司款项，公司全资子公司将以此用于偿还银团并购
贷款本金 12 亿美元及相关利息；剩余部分资金将预留在 TLEA 作为其子公司 TLK 所 属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。
《投资协议》及相关协议附带一系列的交割先决条件，交易能否成功实施存
在一定的不确定性。具体先决条件包括：（1）公司完成 TLEA 内部股权架构重组（以
下简称“内部重组”），即由 Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd（公司全资子公司成都
天齐锂业有限公司之全资子公司，以下简称“TLH”）将其持有的 Tianqi Lithium
Australia Pty Ltd（以下简称“TLA”）之 100%股权转让给 TLEA；（2）公司股东大
会审议通过本次交易；（3）并购贷款银团和文菲尔德控股私人有限公司（以下简称“文
菲尔德”）贷款的银团就本次交易及内部重组出具所必需的同意或豁免；（4）公司与并
购贷款银团就展期签署与《条款清单》基本相符的具有约束力的协议，且不晚于 2020
年 12 月 28 日达成该等协议约定的先决条件；（5）内部重组取得澳大利亚外商投资审
查委员会审批及澳大利亚相关税务部门的审批；（6）实际控制人蒋卫平先生或其控制
的除公司以外的实体就其向天齐锂业提供金额为 1.17亿美元的无担保股东贷款签署具
有约束力的协议，贷款期限不超过 5 年，利率不高于 5%，该款项自 2021 年 2 月 1 日 起可供天齐锂业无条件提取；（7）没有法院或监管机构发布命令或采取措施禁止、限
制或以其他方式施加法律约束，以阻止本次交易。
TLH 全资子公司 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）为公司 2017 年配股募集资金投资项目澳大利亚第一期“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”的实施主体，同时也是“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”的实施主体。TLK 正在建设的奎纳纳氢氧化锂项目目前处于暂缓建设状态，TLEA 本次增资扩股完成后，将剩余部分增资款项作为氢氧化锂工厂的运营和调试补充资金。TLK 将结合前期阶段性调试工作成果，由天齐锂业总部与 TLK 团队组成的联合工作组继续保持常态化充分沟通，聚焦以尽快达成具备全面调试条件并正常、有序开展相关工作为首要目标，力争第一期“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”于 2022 年第四季度达产。
本次交易完成前后，相关主要子公司的股权结构图如下图所示：
交易前： 交易完成后：
IGO 是一家在澳大利亚证券交易所上市的采矿和勘探公司，根据其披露的 2020 年
年报，该公司拥有一支一流的专家团队，以开发镍、铜、钴等清洁能源金属为基础，从
广泛的勘探组合中挖掘价值，深度参与电池产业链的发展，致力于积极推进绿色可再生
能源、储能和电动汽车的发展，减少全球碳排放。
主要财务指标（单位：人民币万元）
IGO 为澳大利亚上市公司，其自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。从
近三年的财务数据来看，IGO 具有较强的盈利能力和偿债能力。IGO 拟通过以下方式完
成本次交易的款项交付：①股权融资，IGO 拟在澳洲证券交易所通过定增或配股等方式
融资；②债务融资，IGO 已经就交易取得澳洲主要银行的交易支持信；③自有现金约 1
亿美元。
TLEA 基本情况：
TLEA 是公司 2014 年为完成文菲尔德股权购买交易设立的境外全资子公司，其现有控股子公司 9 家，参股公司 1 家，具体情况如下：
文菲尔德系公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）
于 2012 年 9 月 21 日在澳大利亚注册成立的私人有限公司，澳大利亚商业编号（ABN）
为“160456164”。2012 年 9 月 26 日，天齐集团将其持有的文菲尔德股权转让给天齐集
团香港有限公司（英文名：Tianqi Group HK Co., Limited，以下简称“天齐集团香港”）。
2013 年 3 月 22 日，根据文菲尔德与天齐集团、天齐集团香港和立德投资有限责任公司
（以下简称“立德公司”）签订的 Amended and Restated Subscription Agreement，立德公
司向文菲尔德增资，增资完成后，天齐集团香港持有文菲尔德 65%的权益，立德公司持
有文菲尔德 35%的权益。2013 年 11 月 29 日，天齐集团香港、立德公司、文菲尔德与
RT Lithium Limited（以下简称“RT 锂业”）签署了《收购协议》，协议实施后，天齐集
团香港和 RT 锂业分别持有文菲尔德 51%和 49%的权益。2014 年 5 月，公司通过非公开
发行股票募集资金购买了天齐集团香港持有的文菲尔德 51%的权益，文菲尔德成为公司
全资子公司 TLEA 的控股子公司。目前，TLEA 持有文菲尔德 51%的股权，RT 锂业持
有其 49%的股权。
泰利森为文菲尔德的全资子公司、文菲尔德芬可是文菲尔德的全资子公司、泰利森锂业加拿大为泰利森的全资子公司、泰利森矿业为泰利森的全资子公司、泰利森通过泰利森锂业加拿大持有智利 SLI99.92%的股权，直接持有该公司 0.08%的股权、泰利森锂业澳大利亚为泰利森矿业的全资子公司、泰利森服务为泰利森矿业的全资子公司、泰利森 MCP 为泰利森锂业澳大利亚的全资子公司、泰利森通过智利SLI持有智利SALA50%的股权，智利SALA为发行人的参股公司。SALA 拥有位于智利北部 Atacama 地区的 7 个盐湖勘探项目。截止目前，7 个盐湖尚在勘探阶段。截至 2020 年 6 月 30 日，公司持有的 SALA 50%股权的账面价值60,597,076.74 元。
泰利森拥有目前世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿——西澳大利亚格林布什锂辉石矿，通过泰利森锂业澳大利亚持有 16 宗矿权许可证（Mining Tenements），其中 13 宗是采矿许可证（Mining Lease）、2 宗是通用目的许可证（General Purpose Lease）、1 宗是杂项许可证（Miscellaneous License）。具体情况如下：
根据 Behre Dolbear Australia Pty Limited 出具的储量评估报告，截至 2018 年 3 月 31
日，格林布什锂矿区中心矿脉资源量及储量信息如下：
根据 Behre Dolbear Australia Pty Limited 出具的储量评估报告，截至 2018 年 3 月 31
日，格林布什锂矿区一号尾矿堆场资源量及储量信息如下：
截至本公告日，泰利森已建成的技术级锂精矿产能约为 15 万吨/年，化学级锂精矿产能约 120 万吨/年。
根据开元资产评估有限公司出具编号为开元评咨字[2020]111 号的《天齐锂业股份
有限公司拟整合后 Tianqi UK Limited 主体引进战略投资者涉及的模拟整合后的 Tianqi
UK Limited 股东全部权益价值估值报告》：“天齐英国有限公司（模拟）股东全部权益于
估值基准日的市场价值的估值结论为 150,941.89 万美元；按照中国国家外汇管理局公布
的 2020 年 9 月 30 日人民币兑美元汇率 0.146841 计算，委估天齐英国有限公司（模拟）
股东全部权益于估值基准日的市场价值的估值结论为 1,027,927.43 万元”。增资后
TLEA49%的股东权益估值为 142,561.53 万美元，对应本次交易折价率为 1.80%。
2018 年 7 月，为完成对 Sociedad Qumíicay Minerade Chile S.A.（以下简称“SQM”）
23.77%股权的购买事项，公司为此次交易设立的境外子公司向并购贷款银团申请了并购
贷款，公司及子公司为该等银团贷款提供了相关抵质押担保以及保证担保。2019 年 12
月，公司及子公司等相关方与贷款银团各方就并购贷款涉及的担保安排、财务约束等条
款签署了相应修订文件，公司为并购贷款增加了相应担保。
截至目前，TLEA已为上述并购贷款提供连带责任保证担保，公司持有的 TLEA100%
的股权和 TLEA 的资产、TLA 持有的 TLK100%的股权和 TLK 的资产及 TLEA 持有的文
菲尔德 51%股权仍处于抵质押担保状态；取得并购贷款银团关于解除 TLEA 的保证担保
和资产抵押、文菲尔德 51%的股权质押、TLK 的股权质押及资产抵押的同意是本次交易
完成交割的先决条件之一。
交易价格为现金出资 14 亿美元。自协议生效之日起至交割完成期间，经交易双方
允许的标的公司价值减损中应由投资者享有的部分，应从交易价格中扣减；经交易双方
允许的天齐锂业对标的公司出资中应由投资者承担的部分，应从交易价格中增加。
在交割日，天齐锂业有权提取下述交易保证金，且投资者应向标的公司支付全部交
易价格减去交易保证金的部分。
交易保证金为交易价格的 5%（即 7,000 万美元）。《投资协议》签署后，投资者必须立即向在托管代理行开立的无息、以美元计价的银行账户支付保证金。
分手费
根据违约事项，分手费分为交易价格的 5%（即 7,000 万美元）和交易价格的 2.5%
（即 3,500 万美元）两种情形。
（1）天齐锂业分手费
《投资协议》签署后，如果投资者因以下情形而终止《投资协议》，天齐锂业需向
投资者支付的分手费为交易价格的 5%（即 7,000 万美元）：①交易先决条件因以下任一
原因未能满足：因税务原因导致未能通过澳大利亚外商投资审查委员会审批的情形、公 司未完成 TLEA 内部重组、公司股东大会未审议通过本次交易、公司与并购贷款银团就
展期未签署与《条款清单》基本相符的具有约束力的协议或截至 2020 年 12 月 28 日未
达成该等协议约定的先决条件、已由中国监管机构采取行动或与重大合同违约指控有关
的行动、股东贷款未成就；②如果天齐锂业或 TLEA 违反协议约定的排他期限和相关义 务，在该违约行为能够补救的情况下，公司或 TLEA 在收到投资者违约通知的 10 个工
作日内未对违约行为进行补救。
如果投资者因以下情形而终止《投资协议》，天齐锂业需向投资者支付的分手费为
交易价格的 2.5%（即 3,500 万美元）：①内部重组未能取得澳大利亚相关税务部门的审
批或因非税务原因导致未能通过澳大利亚外商投资审查委员会审批，导致交易先决条件
不满足；②并购贷款银团或文菲尔德贷款的银团就本次交易及内部重组出具所必需的同
意或豁免未达成，导致交易先决条件不满足；③其他由于法院或监管机构等阻止本次交
易导致交易先决条件不满足。
（2）投资者分手费
《投资协议》签署后，如果天齐锂业因以下情形终止协议的，投资者应向天齐锂业
支付的分手费金额为交易价格的 2.5%（3,500 万美元）：投资者的高级管理人员因故意
行为导致投资者违反其约定义务导致交易先决条件不满足。
审批风险
本次交易相关的协议附带先决条件，需同时满足相关条件才能正式启动并完成交割。
本次交易涉及中国、澳大利亚、英国三个国家的政策与法律，公司能否在协议约定期限
及时完成内部重组，能否取得公司股东大会审议通过本次交易、并购贷款银团能否同意
或豁免交易且就并购贷款展期协商一致、能否取得澳大利亚外商投资审查委员会及澳大
利亚主管税务部门关于内部重组的相关审批等均存在一定的不确定性。
截至 2020 年 12 月 8 日，公司尚未与交易对方完成《投资协议》《股东协议》及相
关协议文本的签署，能否完成签署尚具有不确定性。未来如有重要信息更新或重大进展，
公司将及时履行披露义务，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
首先，公司在矿石提锂方面已有多年积累。天齐第一座碳酸锂工厂于1992 年在四川射洪兴建，公司即开始钻研矿石提锂的工艺技术，产品种类丰富，包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、金属锂等四大类十几个品种。公司在这一块的技术储备丰富，对矿石提锂的认识充分。
第二，天齐布局了全球最优质的锂资源，控股全球最好的硬岩型锂矿——格林布什锂辉石矿的拥有者泰利森，参股拥有全球最优质盐湖——Atacama 盐湖开采权的生产商 SQM。
目前泰利森拥有 120 万吨/年化学级锂精矿、15 万吨/年技术级锂精矿的产能，合计锂精矿年产能约 135万吨/年。泰利森二期扩产计划已于 2019 年第三季度竣工投产，新增 60 万吨年产能。泰利森目前按照天齐和雅保两位股东的需求规划生产，一期产能基本可以满足天齐和雅保目前已投产的锂化合物产能的需求。二期的产能释放取决于两位股东后续新建锂盐产能的投放情况，包括天齐奎纳纳一期氢氧化锂工厂的投产情况。
根据股东协议约定，泰利森的化学级锂精矿不对天齐和雅保以外的客户销售，天齐和雅保可以委托加工。
IGO 路演 PPT 里透露格林布什的产量 2019 年约 75 万吨、2020 年约 50万吨。
射洪基地目前拥有 5,000 吨/年的氢氧化锂产能，生产氢氧化锂的工艺与 TLK 一
期氢氧化锂项目相似，可满足 TLK 部分长期客户的基础供应数量。目前公司已经向其中一部分客户提供国内工厂生产的锂产品。
本次交易完成后，TLEA 本次增资所获资金拟主要用于偿付其就内部重组所欠公司全资子公司款项，公司全资子公司将以此用于偿还银团并购贷款本金 12 亿美元及相关利息，届时公司资产负债率将从 81%左右下降至约63%。
目前公司碳酸锂产能为 3.45 万吨/年、氢氧化锂产能为 0.5 万吨/年。此外，公司还有 4.8 万吨/年氢氧化锂、2 万吨/年电池级碳酸锂的在建项目，其中奎纳纳一期 2.4 万吨氢氧化锂项目计划于 2022 年第四季度达到设计产能。
从协议签署到交割，公司需要完成先决条件，内部流程需要完成 TLEA内部股权架构重组、召开股东大会审批并获得批准，外部程序需要经过相关税务机构对交易的税务审核，以及澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）对公司内部重组交易的审批；此外尚需满足取得并购贷款银团和文菲尔德银团的同意或豁免、与并购贷款银团就展期签署相关协议并达成约定条件、签署股东贷款协议等先决条件。预计总体耗时大约 4-6 个月。
目前泰利森化学级锂精矿只供给天齐和雅保两位股东，未向第三方出售；
文菲尔德《股东协议》规定泰利森化学级锂精矿不能出售给第三方，两位股
东购买后均自用，如有剩余只能委托代加工。
天齐和雅保的产能扩张项目建成后会相应释放锂化合物产能；天齐目前需要
配套化学级锂精矿的锂化合物主要产能增长点在奎纳纳氢氧化锂工厂。经我 们测算，等两位股东的新增产能释放后可以很好地消化泰利森一期和二期的
锂精矿产能，锂矿生产和冶炼加工两端的产能基本可以互相匹配；而且泰利
森二期仍处于调试和爬坡过程中，也给雅保和天齐的化工厂产能的释放预留
了准备时间。
我们希望奎纳纳一期项目最晚在 2022 年第四季度达产，二
期项目的建设在 2023 年完成，二期项目建设资金来源预计为一期项目产生
的自由流动资金、泰利森分红以及双方合资公司的特殊目的项目融资等。
TLK 正在建设的奎纳纳氢氧化锂项目目前处于暂缓建设状态，天齐锂业总
部最近一直在与 TLK 技术团队紧密沟通，虽然由于疫情原因公司国内人员
无法去到澳洲，但今年情况好于预期。IGO 的引入能帮助奎纳纳项目在精细
化运营等方面有进一步提升，弥补公司海外运营管理经验的不足，通过 TLK
现有团队和 IGO 的加入，相信可以达到计划目标。
泰利森产能释放进度的影响因素除了自身产线调试爬坡外，另一个影响
因素在于两大股东的锂精矿需求和新增产能释放进度的动态影响，包括天齐
的奎纳纳氢氧化锂工厂与雅保的 Kemerton 氢氧化锂工厂的建成达产时间。
若后续存在时间不匹配的情况，两位股东可以选择代加工。
SQM从事智利阿塔卡玛盐湖的资源开发和利用。阿塔卡玛盐湖含锂浓度高、储量大、
开采条件成熟且经营成本低，是全球范围内禀赋优越的盐湖资源和全球锂产品的重要产
区。随着近年来对于该盐湖资源的开发利用，该地区已成为全球锂行业企业的重点发展
区域和资源储备基地。为了从长远发展角度积极把握市场机遇，巩固公司行业地位，保
持持续的市场竞争力，获取持续稳定的投资回报，2018年公司完成了SQM23.77%股权的
购买。上述交易导致公司增加35亿美元并购贷款。
公司主要依托四川射洪、江苏张家港和重庆铜梁生产基地提供碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂产品，张家港基地拥有全球目前唯一在运营的全自动化电池级碳酸锂生产线；公司正在西澳大利亚奎纳纳（Kwinana）建设两期共计4.8万吨电池级氢氧化锂生产线，其中一期工程已进入阶段性调试阶段；四川遂宁安居区2万吨电池级碳酸锂生产线正在建设中。公司已经建立全球销售体系，实现境内外上下游垂直一体协同发展。
作为全球领先的锂产品供应商，公司产业横跨亚洲、大洋洲，已成为全球为数不多的上游与中游全面垂直整合的锂生产商之一。
本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司或其全资子公司。本次发行的股票全部采用现金方式认购。截至本预案出具日，天齐集团持有本公司股票443,796,114股，占公司总股本的30.05%。本次发行完成后，天齐集团预计将持有公司股票886,916,114股，不超过公司总股本的46.19%。本次发行价格为35.94元/股，募集资金总额为不超过15,925,732,800.00元。
截至2020年9月30日，公司短期借款31.32亿元，一年内到期的非流动负债133.05亿元，长期借款130.26亿元，应付债券20.26亿元，最近三年及一期财务费用分别为0.55亿元、4.71亿元、20.28亿元和12.86亿元。财务费用的增加，主要系公司为完成收购SQM股权新增35亿美元借款导致利息支出增加所致。通过本次非公开发行A股股票募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，可以有效降低公司资产负债率，减少公司财务费用的支出，增强公司盈利能力。
2017年末、2018年末、2019 年末、2020 年 9 月末，公司资产负债率分别为40.39%、
73.26%、80.88%、81.27%。整体来看，公司偿债压力较大，若公司长时间处于较高的借
款、较高的负债率情况下，公司的偿债能力和经营安全性会受到影响。
截至2020年9月30日，公司资产负债率高于同行业可比上市公司平均水平，具体情
况如下：
鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划，为避免任何由于
继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险，从全面、
切实保护中小投资者利益角度出发，公司审慎论证后决定终止非公开发行股票事
项，原发行对象将不再作为公司非公开发行股票的发行对象。经公司与天齐集团
协商一致，2021年1月17日，公司与天齐集团签署了《天齐锂业股份有限公司非
公开发行股票之股份认购合同之终止协议》。该协议自天齐锂业董事会审议通过
并经双方签署之日起生效。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“天齐锂业”）于 2021 年 1 月 6 日收到
控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）及其一致行动人张
静女士、李斯龙先生的《股份减持计划告知函》。天齐集团及其一致行动人现合计持有
公司股份 520,478,700 股，占公司总股本的 35.24%。通过集中竞价的方式减持部分股份，合计减持股份数量不超过 29,541,987 股（占公司总股本比例为 2%）；通过大宗交易的方式减持部分股份，合计减持股份数量不超过 29,541,987 股（占公司总股本比例为 2%）。减持期间为自 2021 年 1 月 29 日起的 6 个月内。
2018 年 10 月 26 日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）及全资子公司 Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.（以下简称“TLAI 1”）、Inversiones TLC SpA （以下简称“ITS”）与跨境并购银团签署了 Syndicated Facility Agreement（以下简称“《境内银团贷款协议》”）等文件，由 TLAI 1 向银团借入贷款 25亿美元（下称“境内银团贷款”）。其中：（1）A 类贷款 13 亿美元，贷款期限 1 年，到期后可展期 1 年，自正式放款的当日 2018 年 11 月 29 日起算；（2）B 类贷款 12 亿美元，贷款期限 3 年，到期后可展期1 年，展期期限到期后，可再次展期 1 年，自正式放款的当日 2018 年 11 月 29 日起算。
2018 年 10 月 29 日，天齐锂业、Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.（以下简称“TLAI2”）、ITS 与跨境并购银团签署了 Syndicated Facility Agreement（下称“《境外银团贷款协议》”）等文件，由 TLAI 2 向银团借入贷款 10 亿美元（以下简称“境外银团贷款”，与境内银团贷款合称“并购贷款”）。贷款期限 1 年，到期后可展期 1 年，自正式放款的当日 2018 年 11 月 29 日起算。2020 年 1 月，公司已使用 2019 年 12 月配股募集资金提前偿还境外银团贷款本金约 4.16 亿美元，剩余境外银团贷款本金为 5.84 亿美元。
2020 年 11 月 30 日，公司及公司相关子公司与银团已签署《展期函》，银团同意将境内银团贷款项下的 A 类贷款 13 亿美元和境外银团贷款余额 5.84 亿美元合计 18.84 亿美元自到期日起展期至以下日期之中的较早者：（1）2020 年 12 月 28 日；（2）银团代理行确认签署的《修改及重述的贷款协议》生效之日。
2020 年 12 月 28 日，公司及公司相关子公司已按照《条款清单》的主要内容，与银
团签署了 Amendment and Extension Deed（以下简称“《修订和展期契约》”）及其附件
Amended and Restated Facility Agreement（以下简称“《修改及重述的贷款协议》”）等。
其主要内容如下：
同时，作为上述并购贷款展期的条件，公司需继续以公司及相关子公司的财产提供
担保。2020年12月28日，公司及公司相关子公司作为担保方签署了《修订和展期契约》。
公司提供的保证和担保财产范围（均以截至协议签署日公司及相关子公司所持有的）包
括：ITS 将所持有的 Sociedad Qumíicay Minerade Chile S.A. 23.77%全部 A 类股权提供
股份质押；天齐锂业、Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（原全资子公司 Tianqi UK
Limited，以下简称“TLEA”）、天齐鑫隆科技有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）提供连
带责任保证，天齐锂业将所持有的天齐锂业（射洪）有限公司 100%股权、天齐鑫隆 100%
股权、TLEA 100%的股权以及西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 20%的股权作为
质押担保，成都天齐锂业有限公司所持有的重庆天齐锂业有限责任公司 86.38%的股权、
天齐锂业（江苏）有限公司 100%股权和 Tianqi Lithium Kwinana Pty（以下简称“TLK”）
100%股权；TLEA 和 TLK 的资产抵押担保；天齐鑫隆将所持有的 TLAI2 的 100%股权
作为质押担保；TLEA 将所持有的 Windfield Holdings Pty Ltd 的 51%股权作为质押。
TLAI2 将所持有的 TLAI1 的 100%股权作为质押担保，TLAI1 将所持有的 ITS100%股权
作为质押担保，ITS 提供的公司资金担保；TLAI1 和 TLAI2 将所持现有或将来的全部资
产或权益作为担保。同时，公司实际控制人蒋卫平先生为并购贷款展期提供个人保证担
保；蒋卫平先生及其一致行动人承诺，各持股实际控制人及其一致行动人将其持有的共
计 1.0003 亿股天齐锂业 A 股股份存入了指定托管证券账户，并承诺不对其进行处置或
设置任何担保。
此外，为确保 TLEA 增资引入战略投资者事宜能顺利并符合预期推进，银团同意
在该交易的付款日解除所涉及的相关抵质押，此等抵质押包括：TLEA 的保证担保和资产抵押、TLEA 持有的 Windfield Holdings Pty Ltd 的 51%股权质押、Tianqi Lithium
Australia Pty Ltd 持有的 TLK 的 100%股权质押及 TLK 资产抵押。