〖周报•海裕百特〗锂电产业链行业周报（11.12-11.19）

一、原料价格本周末价格表正极本周末价格（元/吨）相较于上周末价格涨跌（元）铜43826-1124铝14210-1140电解镍89875-3325电解钴225500+7000电解锰13775-275硫酸钴42000+1000电池级碳酸锂128000/钴酸锂200000+4000四氧化三钴161000+4500氢氧化锂157500/无水磷酸铁31500/三元523材料144000/负极（元/吨）低端成品20000中端成品48000高端成品90000原料1200天然石墨3000球化石墨18000针状焦3300隔膜（元/平方米）干法4湿法5进口6.7电解液（元/吨）电解液80000六氟磷酸锂380000-400000溶剂dmc8500溶剂dec17000主要原料价格行情走势

二、行业一周要闻锂电池1、工信部装备工业司汽车处陈春梅表示，目前《促进汽车动力电池产业发展的指导意见》已到收尾阶段，该指导意见明确了2020年、2025年动力电池产业发展的目标。其中2020年动力电池单体比能量要做到350Wh/kg、动力电池系统比能量要做到260Wh/kg。2、上周有美国用户报告了两起iPhone 6s Plus“起火”事件。对此，苹果表示将会认真调查此次iPhone手机的自然问题，同时还发布声明称要严把质量关。据报道，第一起事件来自一位名叫Yvette Estrada的用户，据该用户表示她的iPhone 6s Plus放在床头柜的时候出现了着火的情况，当时正属深夜。第二起事件则来自于一位名叫Darin Hlavaty的学生，他表示iPhone 6s Plus在他裤子的后袋里突然冒烟并开始着火，不过他并没有受伤。3、根据美国清洁技术研究机构Navigant Research发布的最新报告称，截止2016年9月底，全球新增储能容量近2吉瓦。报告中称，锂离子电池越来越受到储能市场的欢迎，仅第三季度，锂离子电池占新增储能容量（不包括抽水蓄能电站）的比例达到83%。4、特斯拉首席技术官 JB Straubel 在墨西哥举办的企业家高峰论坛上发表了演讲，对特斯拉电池技术的改进进行了详细介绍。Straubel 称，特斯拉 Model 3 电池的能量密度（energy density）比 Model S 提升了 30 % 。5、全球三大电池制造商三星、LG和松下调整战略，对新技术电池的投资兴趣越来越淡，而是倾向于对其当前产品进行改善。电动车1、11月15日，工信部发布《工业和信息化部关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》，提出新能源汽车生产企业要落实产品质量安全主体责任，生产企业不仅要提升产品质量安全水平，还必须建立健全企业监测平台。通知要求，新能源汽车生产企业是安全第一责任人，对整车产品负总责。与此同时，工信部还发布了《电动客车安全技术条件》。相对于今年6月发布的征求意见稿，暂行《电动客车安全技术条件》中取消了备受争议的“整车应为全承载整体式骨架结构”要求。2、据有关消息透露新能源汽车补贴新政即将出台，现根据目前网络传闻汇总：乘用车补贴基本不变。对于纯电动客车，传闻说，将续驶里程>200km作为补贴必要条件，不分储能系统类型、不分车长、不考察Ekg，只按照以下Pack比能量密度划分三档补贴标准：

对于插电式混合动力客车，不分储能系统类型、不分车长进行补贴，将续驶里程>50km(匀速法)作为补贴的必要条件，补贴额度3000元/kWh，总额度不超过15万/车。对于快充型的纯电动客车，不分储能系统类型、不分车长、不考察续驶里程和Ekg进行补贴。补贴额度为3000元/kWh，总额度不超过30万/车。将储能系统充电倍率作为补贴系数参考：a)3~5C，系数为0.8；b)5~10C，系数为1.0；c)>10C，系数为1.2。物流车技术指标尚在拟定，补贴暂缓推出。3、11月15日，江苏敏安电动汽车有限公司纯电动乘用车建设项目获国家发改委审核通过，继北汽新能源、长江EV、前途汽车、奇瑞新能源之后获得第五张纯电动乘用车生产牌照。敏安电动由展图（中国）投资有限公司（母公司为台湾敏实集团）、淮安开发控股有限公司（国有独资）共同成立，注册资本3300万美元。台湾敏实集团是世界知名的汽车零部件生产企业。2016年1月22日，江苏敏安汽车新能源汽车产业项目落户淮安经济技术开发区，整车生产项目总投资25亿元，规划年产量15万辆。2018年，首款新能源车型将量产上市。敏安电动未来将重点推出三款新能源车型，分别为电动SUV、电动跑车及电动物流车。4、据中汽协会统计，10月新能源汽车生产4.9万辆，销售4.4万辆，同比分别增长14.3%和8.1%。其中纯电动汽车产销分别完成4.4万辆和3.9万辆，同比分别增长28.0%和19.7%；插电式混合动力汽车产销均完成0.5万辆，同比分别下降39.1%和38.6%。5、截至目前，汽车板块中共有41家上市公司发布2016年年报预告，其中37家预计净利润同比出现增长，占比高达90.24%。三季度A股上市公司业绩整体平稳增长，而从最新披露的上市公司年报预告看，1100多家已披露业绩预告的公司中超过七成的年报预喜，其中有超过220家公司全年业绩存在翻番可能。从行业角度来看，汽车、医药、电气设备是目前预喜占比靠前的行业。6、日前，上汽希望通过首款全新平台开发的插电式强混汽车，来抢占竞争更加激烈的新能源汽车市场。无独有偶，奇瑞汽车、北汽集团、吉利集团等车企，在公布的未来新能源战略中，也已经提到要打造全新平台。新能源汽车产品的性价比只有达到可以与传统汽车竞争，也就是在没有政策补贴情况下，消费者购买时仍能选择新能源汽车，才能说明我国新能源汽车走出培育期，进入快速发展期，而目前，车企仍然处于这种能力发展的初期。随着越来越多的企业启动平台化战略，新能源汽车市场新一轮竞争序幕即将拉开，到了拼产品力的时代。7、丰田表示其即将推出的混合动力版普锐斯Prime将会采用锂电池。此前，丰田就宣布将放弃对其旗下大部分混合动力车型使用镍氢电池。这些消息都进一步证实了此前在混动领域坚持走镍氢路线的丰田确实改换了电池技术路线，并已投入到锂电池技术的研发和应用中。技术1、在经济部能源局的支持下，工研院与美国史丹福大学共同合作，以石墨和铝为原料，成功研发出全球第一个可稳定高速充放电的铝离子电池。工研院目前已做出电动车用的铝电池芯，未来一年希望能把相关材料做最佳化，并进一步提高蓄电容量。目前铝电池的蓄电容量是40～60Wh/Kg，铅酸电池是30 Wh/Kg，锂电池则是180～200Wh/Kg，据刘仲明估计，距离铝电池商业化，大约还需要两年时间。2、北京大学深圳研究生院新材料学院潘锋教授团队，最近他们通过第一性原理计算和实验验证，发现三元层状正极材料的稳定性与晶格结构中最不稳定的氧有关，而氧的稳定性又由其基本的配位单元决定。通过此模型，他们系统地揭示了层状材料中锂的含量、过渡金属元素的含量及价态、Ni/Li反位缺陷等因素对氧稳定性的调控。三、企业动态1、格力11月16日晚间的公告表示，公司于2016年11月16日收到珠海银隆发出的书面告知函，被告知调整后的交易方案未能获得珠海银隆股东会的审议通过，珠海银隆基于表决结果决定终止本次交易。鉴于此，公司决定终止筹划发行股份购买资产事宜。此外，公司股票已11月17日开市起复牌。2、1月11日，猛狮科技发布公告，称公司于11月10日与湖北宜城市人民政府签署了《关于投资建设年产5GWH电池项目合同书》，公告显示，猛狮科技将投资不低于30亿元人民币（含收购宜城现有企业资产资金），在湖北宜城市建设年产5GWH锂电池及电池研究中心项目。猛狮科技承诺，将从锂电池项目开工建设之日起20个月内实现成品下线，逐步形成年产5GWH锂电池的生产能力。3、动力锂电池行业龙头国轩高科正加快战略转移步伐。公司11月14日晚间公告称，拟以31.18元/股的价格向包括实控人在内的8名特定投资者非公开发行股票数量不超过1.15亿股，募集资金总额不超过36亿元，扣除发行费用后将用于高比能动力锂电池产业化、年产10000吨高镍三元正极材料和5000吨硅基负极材料产业化等项目。公司股票11月15日开市起复牌。4、多氟多年产30万套新能源汽车动力总成及配套项目作为主要项目宣布开工。年产30万套新能源汽车动力总成及配套项目，总投资将达51.5亿元，占地面积780亩，建筑面积58万平方米。该项目获得国家建设基金4.03亿元。5、乐视控股旗下乐视汽车15日已确认获得6亿美金投资、先期支付资金为3亿美元，约在12月中旬到位，第二批资金根据后续情况再做安排。有知情人士透露，上述投资方中多人都是乐视控股创始人贾跃亭在长江商学院的同学。6、三星电子与哈曼国际工业正式签订了协议，三星将以每股 112美元现金收购哈曼，总股权价值约为 80 亿美元（约为 547.2 亿元人民币）。哈曼国际旗下拥有Revel、 AKG、Infinity、JBL等16个全球领先品牌，处于全球音响的研发和制造领域里的领导地位。外媒评价称，这是到目前为止三星最大手笔的海外收购，该交易将使三星迅速成为汽车技术领域的一大参与者。7、11月16日，坚瑞沃能在北京与澳洲Altura矿业签署认购及合作协议，公司将持有Altura19.9%的股份，成为Altura矿业第一大股东。有Altura锂矿的支撑，未来坚瑞沃能不仅在产能布局、电池成本和市场竞争中能够掌握更多主动权，同时，将会进一步提升沃特玛电池的产品竞争力，为公司整个新能源产业布局解决原材料供应问题。8、近日五龙动力公告称，该公司、贵安新区管委会及立凯电能订立合作框架协议，据此，订约方同意合作建造生产正极材料工厂，初期目标为年产量3万吨正极材料。