华为,华为!

戳蓝字“我是皮客曼

“我是皮客曼”,这是我的第11篇原创文章。

近两天,华为自动驾驶测试红遍全网,主要信息有,提供华为快充技术、鸿蒙OS操作系统、华为自动驾驶技术,主要与北汽、长安与广汽以“Huawei Inside”的方式合作,帮助车企“造好”车和造“好车”,与北汽合作的极狐最早,长安和广汽的子品牌的名称尚未确定,但与广汽合作的L4级智能驾驶汽车计划在2024年推出。今日,正式发布MDC810智能驾驶计算平台,发布即量产。
华为是中国经济转型升级高质量发展的急先锋、领头羊,是民族的脊梁,不仅仅是车,电脑、手机,未来的中国基础生活底层系统,将由华为为代表的企业重构,这将带动一批产业链公司与华为共存共生共荣,这一批企业集合体在中国扩大内需的背景下将在中长期跑赢其他企业
基于以上的考虑,准备选择一批华为产业链公司,观察并择机介入。
选择原则如下:
第一,与华为有关的企业,主要分为供货商和使用商,分别在华为的上、下游,上游优于下游,供货商优于使用商
第二,与华为有关的企业,有强有弱,强优于弱,选择的标的自身必须强,是强强联合
第三,选择企业自身最好具有独特性
基于以上原则,选择如下标的(只供自己思考研究之用):
1.东晶电子(002199):专业从事石英晶体元器件产品的研发、设计、生产与销售,面向全球航天、军工、通讯、移动互联网、智能控制、汽车电子、家用电器行业提供电子元器件的一家专业化公司,主要产品石英晶体谐振器,是国内行业的领导者,与三星、佳能、华为、小米、海信、大华、海康等国内外领先的终端产品厂商建立广泛深入的合作关系,形成了多方共赢的合作关系,不断推进产品向微型化、功能化、高精度方向发展,满足日益增长的智能手机、便捷电脑、智能电视、汽车电子等市场需求。
2.合力泰(002217):集开发、设计、生产、销售为一体的液晶显示、触控模组、智能硬件产品的制造商和方案商,主要生产智能终端核心部件,给终端客户提供液晶显示模组、触控模组、摄像头模组、指纹识别模组和无线充电模组核心零部件。现有客户包括三星、华为、OPPO、VIVO、乐视、中兴、TCL、微软、魅族、联想等企业。在华为产品中,合作包括但不限于触摸显示屏模组、指纹模组、摄像头模组、无线充电模组、FPC材料等产品。
3.光讯科技(002281):中国最大光通信器件供货商,是目前中国唯一一家有能力对光电子器件进行系统性,战略性研究开发的高科技企业,是中国光电子器件行业最具影响的实体之一,主要从事光通信领域内光电子器件的研究、开发、制造和技术服务,中兴通讯、华为技术、烽火通信为代表的国内通信系统设备厂商已成为公司稳定的客户。
4.兴森科技(002436):国内最大的印制电路样板小批量板快件制造商,产品广泛运用于通信、网络、工业控制、计算机应用、国防军工、航天、医疗等行业领域,先后成为华为、中兴核心快件样板供应商,正逐步成为“国内第一,全球领先”具备PCB设计-PCB制造-SMT贴装完整产业链的硬件外包设计综合解决方案提供商。
5.良信电器(002706):国内低压电器行业中中做开关的,成为华为技术、唐山松下、三菱电梯、西安高压、中兴通讯、万科地产、绿地集团等众多中国知名企业的合作伙伴。
6.英维克(002837):新能源车用空调。
7.麦捷科技(300319):研发、生产及销售片式功率电感、滤波器及片式LTCC射频元器件等新型片式被动电子元器件和LCD显示屏模组器件,产品广泛用于通讯、消费电子、军工电子、计算机、互联网应用产品、LED照明、汽车电子、工业设备等领域,主要客户为中兴、华为、联想、小米、冠捷、TCL、长虹、酷派、魅族、康佳等企业,深圳市高新技术企业。
8.卓易信息(688258):国内少数掌握X86、ARM、MIPS等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术的厂商,是中国大陆唯一、全球四家之一的X86架构BIOS独立供应商,同时作为国内少数能够为国产芯片龙芯(MIPS架构)、华为(ARM架构)等提供BIOS固件技术服务的厂商,公司拥有自主知识产权的云计算设备核心固件(BIOS、BMC)技术与云平台技术。其中固件技术,主要面向CPU厂商、计算设备厂商等客户,为其提供BIOS、BMC固件定制开发及固件产品销售;云平台技术主要面向政府、企业等客户,为其提供定制化软件开发或标准化应用软件产品、软硬件整体解决方案,并提供配套计算资源租赁、运维等服务,能够满足采用自主、可控国产芯片的云计算设备的BIOS、BMC固件配套需求。
9.光弘科技(300735)华为长期合作供应商,专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装,并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务(EMS)。公司提供电子制造服务的主要产品包括消费电子类(智能手机、平板电脑);网络通讯类(网络路由器、基站定位终端);物联网、汽车电子类(OBD、行车记录仪)等电子产品。
10.力源信息(300184):公司是国内著名的电子元器件代理及分销商、方案商,以电子制造企业为主要目标客户,针对客户的不同需求,向客户提供包括产品资料、产品选型、免费样品、产品研发、方案设计、技术支持、供应保障等多元化服务,参与鸿蒙系统
11.润和软件(300339):公司是中国领先的软件整体解决方案与服务供应商。自成立至今始终坚持“国际化”、“专业化”、“高端化”的发展战略,公司的主营业务为向国际、国内客户提供基于业务解决方案的软件和信息技术服务,业务聚焦在“金融科技服务”、“智能终端信息化”、“智慧能源信息化”等专业领域,拥有全球软件服务能力,能够为客户提供全面、即时、高效的软件和信息技术服务。
综合上述情况,选择标的为光讯科技(002281)、兴森科技(002436)、合力泰(002217)、东晶电子(002199)、卓易信息(688258)、力源信息(300184)、润和软件(300339)。后续视形态情况汰弱留强。

微信规则改了,点“在看”下次发文你第1个看到!

(0)

相关推荐