安居客“背”百亿借款赴港IPO，酒仙网负债率高企闯关创业板
作者：潘妍
出品：洞察IPO
芯导科技于4月9日披露招股书 拟登陆上交所科创板
4月9日，上海芯导电子科技股份有限公司（简称：芯导科技）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为国元证券。
芯导科技拟发行不超过1500万股，计划募集资金4.44亿元，将用于高性能分立功率器件开发和升级、高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化、硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目、研发中心建设项目。
芯导科技主营业务为功率半导体的研发与销售。公司功率半导体产品包括功率器件和功率IC两大类，广泛应用于消费类电子、网络通讯、安防、工业等领域。
财务数据方面，2018年-2020年，芯导科技分别实现营业收入2.94亿元、2.80亿元、3.68亿元，2019年、2020年营收增幅分别为-4.76%、31.43%；净利润分别为4967.23万元、4809.33万元、7416.38万元，2019年、2020年净利增幅分别为-3.18%、54.21%。
酒仙网于4月8日披露招股书 拟登陆深交所创业板
4月8日，酒仙网络科技股份有限公司（简称：酒仙网）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为华泰联合证券。
酒仙网拟发行不超过9900万股，计划募集资金10亿元，将用于智能仓储建设项目、智慧零售信息化平台建设项目、品牌营销建设项目以及补充营运资金。
酒仙网曾于2015年挂牌新三板，但由于连年亏损，2017年6月，酒仙网在新三板停止挂牌。
酒仙网是以品牌运营为核心的酒类全渠道、全品类零售及服务商，产品覆盖白酒、葡萄酒、洋酒、 黄酒、保健酒等全品类酒水。
目前，酒仙网线上渠道主要包括自营平台、移动终端 APP、以及天猫、京东等第三方电商平台、与抖音、 快手等直播卖货平台合作的各类酒水零售旗舰店；线下渠道包括“酒快到”、“国际名酒城”门店；其他补充渠道包括上游酒厂或品牌方的线下品牌经销渠道。
财务数据方面，2018年-2020年，酒仙网分别实现营业收入22.07亿元、29.97亿元、37.17亿元，2019年、2020年营收增幅分别为35.80%、24.02%；净利润分别为0.32亿元、0.84亿元、1.84亿元，2019年、2020年净利增幅分别为162.5%、119.05%。
同期，酒仙网合并资产负债率分别为67.04%、74.12%、70.32%，呈现逐年增加的态势，并高于行业均值。
裕河控股于4月6日披露招股书 拟登陆港交所主板
4月6日，裕河控股有限公司（简称：裕河控股）再次向港交所递交招股书，信达国际为其独家保荐人。
此前，裕河控股曾于在2020年9月向港交所主板递交上市申请。
招股书显示，本次发行裕河控股将用于新建生产厂房、置新机器、设备及系统：用于启动四条新生产线以扩大产能，及将用于提高自动化、环保生产及稳定发展，具体募集金额未披露。
裕河控股是中国内陆塑料泡沫制造商，主要从事塑料泡沫的生产及销售。公司产品主要分为A系列塑料泡沫、抗静电系列。
其中，A系列EPS一般用于广泛终端产品的包装材料；抗静电系列通常用于建筑及家用电器结构件以及要求具备防震 、 抗静电及防尘特点的易碎产品的包装材料。
财务数据方面，2018年-2020年，裕河控股分别实现营业收入2.84亿元、2.91亿元、2.82亿元，期内盈利分别为1678.7万元、3399.5万元、3787.1万元。
腾盛博药于4月8日披露招股书 拟登陆港交所主板
4月8日，腾盛博药生物科技有限公司（简称：腾盛博药）向港交所递交招股书，信达国际为其独家保荐人。
招股书显示，本次发行腾盛博药将用于该公司乙型肝炎病毒（HBV）功能性治愈项目、人类免疫缺陷病毒（HIV）项目、多重耐药（MDR）或广泛耐药性（XDR）革兰氏阴性菌感染项目以及中枢神经系统（CNS）项目的临床开发和商业化等，具体募集金额未披露。
腾盛博药是一家主攻传染疾病为代表的公共卫生疾病的生物技术公司。
目前，该公司已建立一条针对传染病及CNS疾病的由10多个创新候选产品组成的管线，涵盖临床前到临床阶段项目。其中，已有四款候选药进入2期临床阶段，HBV项目和COVID-19项目各占两款。
财务数据方面，2019年-2020年，腾盛博药分别实现营业收入2034万元、8462.5万元；期内亏损分别为3.93亿元、3.72亿元。
安居客于4月8日披露招股书 拟登陆港交所主板
4月8日，安居客集团（简称：安居客）向港交所递交招股书，美银证券、中金公司与瑞信集团为联席保荐人。
此次安居客赴港上市是自2020年9月由58同城从美股私有化退市后，首次拆分子品牌上市。
招股书显示，本次发行安居客将用于投资于我们的技术实力及产品开发；拓展新房交易业务；臻选战略合作、投资及收购机会；偿还贷款；营销及推广以及一般公司用途，具体募集金额未披露。
安居客收入主要来自向房产经纪品牌、经纪人及开发商提供的在线营销服务，以及新房销售交易的佣金。
截至2020年12月31日，安居客2020年第4季度平均移动月活跃用户量为6700万，按2020年平均移动月活跃用户量计算，安居客为中国最大的在线房产平台。
财务数据方面，2018年-2020年，安居客分别实现营业收入62.16亿元、75.79亿元、80.52亿元，2019年、2020年营收增幅分别为21.61%、6.24%；净利润分别为19.07亿元、23.06亿元、19.55亿元，2019年、2020年净利增幅分别为20.92%、-15.22%。
截至2020年12月31日，安居客总借款金额为108.79亿元，约占总负债的70%。据招股书披露，借款主要包括银行贷款、保理贷款、关联方贷款及58同城有限公司贷款项下长期责任股份。其中，应占母公司58同城贷款之责任金额为101.57亿元。
步阳国际于4月9日披露招股书 拟登陆港交所主板
4月9日，步阳国际控股有限公司（简称：步阳国际）向港交所递交招股书，信达国际为其独家保荐人。
招股书显示，本次发行步阳国际将用于扩大产能、建设新生产设施；仓库及其他辅助设施；设计、开发以及公司新模具及样品测试以及一般营运资本，具体募集金额未披露。
步阳国际是一间铝合金汽轮制造商，专注于售后市场，向全球各种客户制造及销售各种铝合金汽轮。
财务数据方面，2018年-2020年，步阳国际分别实现营业收入3.39亿元、3.74亿元、3.62亿元，2019年、2020年营收增幅分别为10.32%、-3.21%；净利润分别为2602.4万元、4609.6万元、3470.6万元，2019年、2020年净利增幅分别为77.13%、-24.71%。
飞书深诺于4月9日披露招股书 拟登陆港交所主板
4月9日，飞书深诺数字科技（上海）股份有限公司（简称：飞书深诺）向港交所递交招股书，华泰国际为其独家保荐人。
招股书显示，本次发行飞书深诺将用于扩大公司业务覆盖及丰富全球网络、加强公司的技术基建及营销工具、争取上下游行业参与者的战略投资及收购机会、加强公司SaaS服务及创意製作能力以及营运资金及一般企业用途，具体募集金额未披露。
飞书深诺是一家出海数字营销平台。飞书深诺的全面数字营销解决方案包括定制化解决方案服务、SaaS服务及其他营销服务。
飞书深诺的定制化解决方案服务涵盖整个数字营销周期的各个方面，包括制定营销策略、广告及创意设计、营销推广及优化、活动追踪、市场情报收集、大数据分析、技术及账户支持以及营销活动的整体管理。
财务数据方面，2018年-2020年，飞书深诺分别实现营业收入3403万美元、6325万美元、5949万美元，2019年、2020年营收增幅分别为85.87%、-5.94%；净利润分别为132.6万美元、970.7万美元、459万美元，2019年、2020年净利增幅分别为632.05%、-52.71%。
康诺亚生物于4月9日披露招股书 拟登陆港交所主板
4月9日，康诺亚生物医药科技有限公司（简称：康诺亚生物）向港交所递交招股书，摩根士丹利、中金公司、华泰国际为其联席保荐人。
招股书显示，本次发行康诺亚生物将约60%募资用于未来三至五年公司部分核心产品及主要候选产品的研发及商业化、约15%募资用于其他他管线候选药物产品的临床前评估及临床开发、约15%募资用于支付公司新生产及研发设施的租赁付款以及约10%募资用于一般企业及营运资金用途，具体募集金额未披露。
康诺亚生物是一家生物科技公司，专注于自主发现及开发创新生物疗法以满足自体免疫及肿瘤治疗领域中未获满足的大量医疗需求。
财务数据方面，报告期内康诺亚生物未有营业收入，其有少量收入，主要为政府补助、利息收入、汇兑收益净额等。2019-2020，康诺亚生物分别实现营业收入1564.5万元、4119万元，同比增长163.28%；同期净利润分别为-1.68亿元、-8.19亿元。
合德控股于4月9日披露招股书 拟登陆港交所GEM
4月9日，合德控股有限公司（简称：合德控股）再次向港交所递交招股书，丰盛融资为其独家保荐人。
此前，合德控股曾分别于2019年6月、12月以及2020年8月递表，但均已失效。
招股书显示，本次发行合德控股将用于开设新餐厅；翻新现有餐厅；扩大中央厨房；提升营运系统；加强公司品牌推广、销售及营销工作以及一般营运资金，具体募集金额未披露。
合德控股是一间以「CAFÉE.S.KIMO」及「小泉居」主品牌以及「乐群」子品牌经营茶餐厅及以「新芳华」新品牌经营一间面店的澳门饮食集团，旗下共有15间餐厅，大部分餐厅为地铺。
财务数据方面，2017年-2020年，合德控股分别实现营业收入8149.8万澳门元、8568.9万澳门元、9363.8万澳门元、7786.3万澳门元，2018年-2020年营收增幅分别为5.14%、9.28%、16.85%；净利润分别为1067.6万澳门元、938.7万澳门元、-66.9万澳门元、-128.5万澳门元。