道达投资手记：两个板块失宠 不妨跟时间做朋友
昨天是高考第一天，是众多高三学子和他们家庭非常重要的一天。
因伤“躺平”的我关注最多的并不是股市上的各种信息，而是昨天高考语文作文题。
我不得不说，那些作文题吸引了我。
“有人说，经过时间的沉淀，事物的价值才能被人们认识；也有人认为不尽如此。”——高考上海卷。
“有人把得与失看成终点，有人把得与失看成起点，有人把得与失看成过程。”——高考浙江卷。
巨额解禁冲击
当上述两个作文题转发出来之后，一哥们给达哥发来了一句感触：有舍才有得，舍得！满分！果然是经过了这半年的时间沉淀，才认识到这只变成凤凰的乌鸡价值！
玩笑话过后，仔细读了读这两个作文题，感慨一番。
对于我们经历了这么多年股市的人来说，看过各种起伏，品过各类牛熊，这也真是诠释了投资人的底层感受：时间才是投资人最好的朋友，它会沉淀最真的收益，会考验最暖的陪伴，还会回报最善的信任。
在投资时代里，如何做时间的朋友，那真是需要不断地学习与总结。
说到总结，那就还是回到昨天的股市。
昨天，医美失宠，新能源失宠，都是受到巨额解禁的影响。前天手记里也说到了这个事，两类股票都是属于最近涨得比较凶的板块。
一旦遇到这种大量的获利盘解禁，一般会出现“均值回归”，但这种回归之后，究竟是从此泯然众人，还是会继续向上攀登，需要多角度来观察。
说说新能源车吧，达哥一直认同这样的观点，那就是现在正在进行智能电动车对传统燃油车的替代，这个过程才刚刚开始。
就中汽协公布的汽车行业销售数据来说，新能源汽车销量突破了10%，这个10%的意义非常重大，对于像中国这样巨大的市场而言，一旦新能源汽车占据整体10%的市场份额，那新能源车市场就开启了从量变到质变的过程。
作为这一过程的参与者，我们其实不需要作太多的选择，只需要静静等待，就像上面说的高考作文题那样，做时间的朋友。
另外，再强调一个现状，新能源车的估值基本都是高估！最好的策略就是分批，然后等待业绩消化高估值。
难以割舍医美
再说说医美。女人的医美，男人的茅台（白酒），说到底，这是长期消费带来的牛股赛道。
往年医美的标的太少，虽然医美市场早就火了多年，但股市上还没有形成气候。不过从去年开始，随着多家医美材料公司上市、并购、重组等，医美板块已经形成了规模。
可以说，这种依靠消费奠定的长期资金蓄水池已经形成，虽然最近也受到限售股解禁冲击，但我觉得医美龙头的估值还会随着医美市场的继续扩大、业绩的提升，会消化一些估值的泡沫。
医美市场未来还会进一步扩大，因为每个人都想变美，不仅女人想变美，男人也想。而且大家都相信，随着医美技术的进步，医美确实可以让人看上去更美，这是人性的需求。
还有一点，也是很现实的一点，医美也是有依赖性的，比如打完一针玻尿酸后，每隔一段时间就要再打。但凡有依赖性的，都赚钱。白酒、手游等都是如此。
医美这个新兴领域确实值得我们高度重视。就算这个领域不是刚刚起步，但无论什么优质的赛道，好的风口，只有走在前面，下足功夫，才能赚到大钱。
关于这个领域的具体公司的研究，就委托给钱研君和局长来进行研究了，欢迎大家关注微信公众号“道达号”，及时了解他们的研究成果。
（张道达）
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