文/天行
寿险行业二十余年数据分析和管理经验
DAX资深爱好者
在销售管理工作中，经常需要进行各类分析，其中有一类是与奖励推动相关的，即在一段时间内，针对一个指标，设定一个标准，从一个群体中选出达标人员予以表彰。这类分析最重要的就是及时性，具体说就是在考核时间内就开始实时追踪，不断地将提前达标人员树为标杆，激励所有人员奋勇向前，同时不断提醒即将达标人员加快行动，尽早达标。好，话不多说，如何用DAX实现类似的业务分析呢？我们马上开始从实例开始操练。简化分析模型，只使用一张业务明细表，三列数据，分别为:【业务日期】(覆盖2020.1.1至2020.3.31);假定个人销售额达到5000元为优秀标准，那么达标的人员具体是哪一天达标的？达标日对应的累计销售额是多少？根据这些分析，就可以对率先达标的人员实施奖励和宣传，提升团队的争先氛围。读者可以暂时闭目养神，在脑海里模拟一下如何使用Excel进行这个分析。如果大家是经验丰富（被业务领导施虐时间较久）的分析人员，不难得出操作办法。可如果等你花了半天，做出分析结果时，领导点点头，开口一句：如果把优秀标准调成8000元，达标情况是什么样的？(美其名曰好钢用在刀刃上，背后的管理目的是减少奖励支出)对了，把前两个月的情况也按这5000和8000的标准分析一下，看看有哪些人都能获奖？（背后的管理目的是对前期达到奖励标准，但本次未达到奖励标准的人员做到心中有数，防范相关人员的抱怨心理影响。）好吧，相信经过一番模拟，我们任何人都不想在现实中陷入这种窝心的境况，那就掌握一点DAX方法，努力化危难于无形吧。1、以销售人员为标准，确定发生销售业绩的业务日期（称为：有效业务日期）；2、进一步确定每个销售人员、每个有效业务日期对应的累计销售额；4、取有效业务日期集中的最小值，即为达到奖励标准的对应业务日期；5、筛选对应业务日期的累计销售额，即为达到奖励标准当日的累计销售业绩。很简单，对吧？给逻辑思维如此优秀的我们点个赞！开始动手实施吧。从已经导入Power BI的【业务明细表】中取出实际业务发生的业务日期，建立一张动态日期区间表【业务日期】。利用业务日期字段，建立一个切片器，用于动态调整业务日期分析区间。为了演示DAX实现以上分析思路的过程，每一步完全契合以上步骤，读者中的效率完美主义者请对这种啰嗦忍忍了。第三步、根据计算出来的【目标达成日期】，编制【销售额 累计 目标达成日】度量值代码不复杂，使用SUMX迭代汇总销售额就可以了，但是上图中的问题，各位读者是否能准确回答？如果答案不是特别肯定，请拿着实例修改着试试，看结果有什么区别？如果有区别，思考一下为什么？以我个人笨拙的学习经验，这里涉及到迭代器中使用度量值时，强制进行行上下文转换的技术细节，知其然不知其所以然，迟早会踩坑。建议不熟悉的读者花点时间去补充学习。
即在2020年1月22日-3月31日期间，按销售额累计达到2700元为标准，各销售人员对应的达标日期，以及达标日的累计销售额。
第四步、在把结果呈现给领导前，务必对数据进行核对，避免好事变坏事。通过【销售额 合计】和【销售额 累计 所选日期期间】两个度量值，实现下图效果，用于根据销售人员的日销售轨迹和累计销售额轨迹，核对达标日的正确与否。
从上图可以观察到，销售人员1001在1月22日、1月24日和1月30日均有销售记录，截至1月30日，累计销售额达到6866元，首次达到2700元标准。计算无误，可以放心把结果呈报给领导了😎
一个表格显示的小技巧背后是对Power BI表格中实际数据和显示数据差别进行了解的好机会，建议读者可以自行体会一下。至此，已经通过DAX将业务分析需求全部解决，用动图看一下效果。传统使用Excel的方式，就涉及到对每天的数据进行重复操作，同时一旦奖励标准进行调整，统计区间发生改变，所有的工作就要重新来过。对应这样的分析需求，DAX的动态性就可以体现出优势，如果分析人员的业务经验丰富（对上司的多变习惯足够了解），甚至可以做到预先做好动态准备，以不变应万变。希望DAX能帮助每一个数据分析人员提升工作效率，更好地享受美好人生。
