为什么上机数控能做好硅片业务

上机数控本身具备能生产从硅锭到硅片加工所需全套设备；现在从设备生产直接进入到产品生产环节，并不突然。

上机数控的主要产品为切片机。在长期做切片机的时候，上机数控也持续对硅片生产进行了深入研究，因为只有研究透了硅片生产才能做好设备的工艺。

并且上机数控还具备后发优势，作为一个新进入者，可以在一张白纸上可以画最新的蓝图。

目前上机采用全新设备，生产效率高，兼容210mm大尺寸硅片的生产；并且只生产硅片，与客户在电池片和组件上不构成竞争关系。

上机数控的产品得到了主流厂商的认可

2019年，隆基股份和中环股份占据单晶硅片超70%的市场份额，形成双寡头的竞争格局。隆基有一部分自用，也形成了与下游竞争的局面。市场也需要更多的供应商来保障供应，而上机数控的出现，满足这种需求。

从产品接受度来看，上机数控已覆盖主要电池片厂商。

公司现有客户主要包括阿特斯、通威集团、晶澳科技、保利协鑫等；新增客户天合光能、爱旭股份、正泰新能源、山西潞安、东磁新能源、东方日升等。

从下游的客户覆盖和订单的签约量来看，上机数控的硅片已经完全得到了主流市场的认可。

当硅⽚变⼤时，会存在“通量效应”。

这是指在单位时间内切割硅⽚数量和制造电池⽚数量不变的情况下，单⽚硅⽚的⾯积变⼤造成了单位时间内⽣产的电池功率增加，⽽⼈⼯等成本增加⼏乎不变，从⽽降低了电池单瓦的成本。

大硅片对于组件商性价比更高，在210组件—210大硅片做成的组件，较182组件—182大硅片做成的组件，边框材料用量增加3.95%的情况下，210组件较182组件功率提高10%，可见210组件的性价比较高。

从性价比而言210目前肯定是最好的，未来可能甚至往220等去发展都有可能。

目前中国的组件占全球的70%，中国大量出口的组件主要是通过远洋集装箱的方式进行运输。

根据相关资料，180mm对应的组件的宽度是1130mm，这一宽度恰好是集装箱竖着包装组件，两个包装箱摞在一起进入到集装箱的最大尺寸。

而用210硅片做的电池片按传统6列装方式封装后，组件宽度过宽无法塞入集装箱。而假如采用5列封装，则会出现成本升高、电池片切割损伤等问题。

还有一种方式就是平放，平放虽可不受尺寸的限制，但是平放在运输过程当中的颠簸可能会导致组件隐裂，而为了避免这种伤害，就需要用更厚的玻璃，或者是用边框保护，这样会增加成本。

但个人判断，远洋运输的限制只是一些暂时性的障碍，未来应该会被某种工程手段解决，不会成为210应用的掣肘。

⽬前市场上主流的⼤硅⽚当前分成了182和210两个阵营。

6⽉24⽇，182阵营就建⽴⾏业标准尺⼨发布联合倡议，倡议全⾏业统⼀⽤182尺⼨，包括晶科科技、晶澳科技、阿特斯、润阳、中宇、潞安。

其中，诸如晶科科技，晶澳科技等企业出口份额都相当大，210硅片不利于出口的缺点让他们更愿意站在隆基182阵营。

11⽉27⽇，210阵营也发布了类似的倡议，倡议全⾏业⽤210尺⼨，包括天合光能、东⽅⽇升、阿特斯、环晟光伏、通威股份、润阳光伏、上机数控。

个人认为从光伏产业几次周期中龙头更迭的情况来看，光伏是存在明显后发优势的产业，光伏产业具备技术密集和重资产两个特性，由于后来者可以使用新的技术、设备和规格，总是拥有更适应当前产业趋势的技术和更低的生产成本。

而头部企业当自身规模很大时，面临新技术、新规格的到来，由于光伏产业重资产的特性，需要淘汰之前的设备，购入新的设备，恐怕企业也是难以痛下决心的。

⽽新进入的企业轻装上阵，反而有可能实现弯道超车。

未来两年，国内企业在电池片环节大规模扩产，单晶硅片需求有望大幅增长。

根据调研，由于上机数控在切片机上的积累，在210大硅片生产上良率提升很快，目前在94%-97%；而上机数控90%以上的产能都可以高效生产210尺寸大硅片。

上机数控2022年产能将达到20GW以上，有望打破双寡头格局，成为继隆基股份、中环股份之外重要的第三方独立供货平台。

上机数控未来两年大规模扩张产能，对于当前龙头而言，还不能说超车，但是成为光伏产业硅片环节的一个重量级选手的可能性还是很大的。

我是仲泽兄，我们下期继续，有什么看法欢迎留言聊聊！