重磅干货/机构的踪迹

机构买入的股票,好处有二:

a/一种看得到的短线情绪溢价。也就是我们平时经常看到的,龙虎榜一出来,几家机构大买,哪怕当天是烂板,第二天也很容易会给溢价。

这个延伸出的交易模式就是,打机构板,赚次日机构席位龙虎榜高开溢价。

这种模式有个前提条件,就是得出龙虎榜,得看得到有机构买。这是外面比较常见的一种关于机构买入票的好处。

b/另一种是个股容易形成趋势性走势。(尤其在启动图形启动阶段)。因为机构常规的买票是持续性的,而且机构这个圈子也是很擅长内部互吹抱团的,因为整个机构的审美体系往往比较一致,所以,如果有一两家机构重点看上了某个票,放心,后边往往会有更多的机构开始看上它。因此很容易形成趋势性走法。

因此在做强趋势票的时候,判断机构盘口也是一个很有价值的佐证因素,这点平时大家注意的比较少。而这一点,就不需要知道龙虎榜,出龙虎榜反而是坏事,因为会产生短线溢价,失去低吸买点。

这个延伸出的交易模式就是,在早期发现强趋势股苗头,开始强趋势股低吸接力玩法。(这种肉更大)(小鳄鱼的游资之路 XIAO206413)

………………………………………………………………………………

讲完好处,之后就来讲运用以上模式的前提:如何在盘中,通过盘口看出,可能是机构在买入?

如何判断一只票有机构买入,我主要看以下四点:

第一,看行业/题材和机构动态,权重占40%

行业/题材这点非常重要,机构不是游资投资,偏好特广泛,什么高价股低价股、亏损股盈利股都买,机构属于特定的只做自己研究领域内的群体,机构介入的个股背后往往离不开业绩逻辑驱动,行业反转、业绩反转,景气度提升,等等,总之是个股和行业都在向好。

打个比方,去年的地摊经济概念涨了,这种题材机构会参与么?大概率不会,因为不是机构的菜,那光伏or锂电池板块涨了,机构会参与么,大概率会,因为这就是他们的菜。

机构选票的最基础的逻辑:是行业或者个股的未来经营业绩增速的确定。比如很多团队的基金经理经常的口头禅就是:这个公司好啊,明年有30%增速。这个行业好啊,明年有20%增速。这个增速通常指净利润,或者营收。所以这是经营业绩长趋势向好,这是机构审美的最经典底层逻辑。

到底是不是机构的菜,有个简单办法是,券商卖方研报平时推荐的方向最容易有机构席位买入,比如光伏、水泥、精装修、消费电子、生物[gubar]医药 [/gubar],这些是机构的家常菜,所以这些板块的个股涨停,那么出机构龙虎榜的概率很高。

(注:基于很多股友并不一定熟悉资本市场的结构,我大致介绍一下,所谓卖方,通常指券商或者第三方股票研究机构,他们出研究报告,给出买卖建议。而买方,通常指管账户管钱的,比如险资权益部,公募基金,券商自营资管等,都叫买方。)

反之,券商研报平时几乎从不提及的行业或个股,他出机构龙虎榜的概率就很低,都不是机构的菜,机构当然不会买入,比如以前的牛股省广集团君正集团 ,涨的很NB,但机构他们也不买啊,因为不是他们体系玩法,除非是假机构。

机构动态指机构平时出的研报或者调研纪要,前者很常见,后者很少见。对于研报,现在平台型的软件主要有慧博和东财的choice,wind相对太贵对普通人不友好,前两个就足够,如果有这些软件,平时多刷刷研报就行。

讲这段的意思就是,知道到底有没有研报覆盖你的票,如果你的票有很多机构研报覆盖,机构座上宾,那么当他涨停时大概率(并不是一定会有)就有机构龙虎榜,如果你的票平时没有机构研报覆盖,或者少的可怜,那么机构龙虎榜概率自然低。

还有,在看研报时深度研究报告要比单纯业绩点评报告强(个股),单纯的业绩点评一般三五页,而深度研究报告要三五十页,两者的含金量显然不是一个级别。

第二,看分时和量价,权重占20%

机构票分时a/和游资分时图差别很大,机构分时给人感受是不差钱,经常生拉硬拽,而且不在乎均线得失,给人感觉走势不流畅,而游资分时往往讲究个美感,均线得失非常重要,点火时经常90度上涨。

比如赣峰锂业,荣盛石化 ,分时上涨的力度完全不是游资点火风格(点火分时普遍很陡),看着就是老子钱多硬给买到板上去的。

b/另外,还要看成交量结构,机构票点火少,成交量分布往往很均匀,属于不断拿筹码,涨停的爆量和平时成交量一般不超过10倍,而游资票分时没有节奏感,多数靠分时点火拿筹码,涨停瞬间往往是爆量,和平时地量差距至少10倍多。别看这段话字少,但很重要。
如下图的森麒麟

c/还有些属于机构游资合力,机构前期不断买入,待到高位时突然被游资点火封板,这类走势分时爆量比例会比平时高一些,大于10倍,比如以前的蓝[gubar]思科 技[/gubar],闻泰科技 等,每次都少不了机构,每次也都少不了大游资。

第三,看盘口,权重占20%

机构买入盘口经常有一些规律性整数位的买单,比如50手,100手,200手等,从金额上看如果规律性单子每次都三五十万,那有效性就更高了。

机构买入时,基金经理告诉交易员某某票多少价格买入多少筹码,交易员按照要求执行就行,但游资往往不是这样,买票经常一步两步直接到位,一笔大单直接扫上去,哪有心思一点一点来。(注意点幅度,股价2%,你用涨停价全扫,那不行,交易所会有警告)

举个例子,这是去年7月23日的吉宏股份 ,他的机构研报也很多,而且前段时间频繁有机构龙虎榜,你们自己去软件看,我不贴图了。

50手相当于20万,100手是40万,我只保存一部分,一连窜的规律性买单,有钱又有耐心的,估计只有机构了,游资才不会这么干。

另外,如果这些单子挂出去后见到抛压不撤,硬等着吃完然后再买下一笔(机构:我就要拿货,不撤单),更不是游资的风格,这点也很重要。

还有时候是拆单,比如73+27,347+253,等一些两三个单子凑在一起是整数的,如果这样的单子反复出现,机构买入的可能性也很大。

如何便捷快速的找到规律单

a/通达信L2软件

b/有个逐笔委托功能,然后点击左上角箭头那个标志,就可以选择过滤出大于多少手才会显示。或者,具体某个数值(比如你就想看,有多少个100手的单笔买单等等。)

其他基础付费型软件以此类推。

第四,龙虎榜条件,占20%

我们知道机构席位溢价,机构当然也知道自身席位溢价,所以有些想让你知道的,机构会主动让你知道。

这就涉及到,机构买入后如果想让大家看见会刻意制造机会,让个股符合龙头榜条件进而上榜,这样大家复盘就看见了。

比如去年8月7日的宏达电子 (例子有点久远,不好意思…(❁´ω`❁)),前面已经二连阳了,周五早盘震荡尾盘开始发力。

平时经常能看到一些机构票盘中炸板尾盘还能回封,因为回封才能上龙虎榜啊,相应的,这类机构回封板也很有操作价值,跟着赚席位溢价。

最后总结:
判断一只票是否有机构买入,按照重要程度有四方面。
1;看行业/题材和机构动态,权重占40%。
2;看分时和量价,权重占20%。
3;看盘口,权重占20%。
4;看龙虎榜条件,占20%。

行业至关重要,不是机构的菜就不要奢望机构买入了,分时靠感受拉升感觉,量价看涨停爆量和平时比例,盘口看是否有规律性连续大买单。
条件4龙虎榜上榜条件涉及的分类有很多,振幅、单日涨幅、三日涨幅,换手率,如何测算偏离值计算谁会上龙虎榜等等,这个将来有机会再讲了。(不知道今天帖子内容会不会导致宋庄老师们失业啊…(´-ω-`)😄)

(0)

相关推荐

  • 游资的伪装术与龙虎榜假机构席位的辨别方法(图解)

    假机构指的是游资租用机构席位,套上机构的马甲,通过上榜龙虎榜,隔天吸引跟风盘买入,接盘,以达到高位获利出货的目的.所以对喜欢跟随机构的散户来说,欺骗性很强. 有时恶性游资会套用一个"机构&q ...

  • 无浊之隅01

    为什么要博弈机构买入标的 1.因为有绝对的大溢价 这些年来,只要龙虎榜一出机构回报,就是妥妥的超溢价,妥妥的赚钱,连板都不少. 最火热的时候,19年,只要一出机构榜,第二天直接被散户和游资合力顶一字, ...

  • 利用成本均线和K线数据,及早发现机构介入踪迹,简单易学

    利用成本均线和K线数据,及早发现机构介入踪迹,简单易学

  • 【重磅干货】财政部会计司:收入准则应用案例(更新后11个案例全文)/监管机构

    2020年12月11日,财政部会计司发布第三批三个收入准则应用案例,分别为: 收入准则应用案例--基于客户销售额的可变对价 收入准则应用案例--合同变更与可变对价的判断 收入准则应用案例--主要责任人 ...

  • 重磅干货,只讲一次!

    我是买入有理.卖出有据的逻辑哥,想要买卖安心,记得每晚20:58分来看逻辑买卖复盘文章!复盘文章逻辑性较强,要想跟上节奏,需要连续阅读一个月以上! 市场逻辑 下午好,今天一帮老友约了去公园野炊,提前发 ...

  • 【重磅干货】有趣、有料、有温度的读书社群,怎么玩?

    前记:2020年3月15日有幸参加了[得到大学读书会]每周六早上的分享会,也借此输出之压力,倒逼自己迭代了[公益读书社群]策划心法,期盼更多小伙伴加入全民阅读推广之路.  [社群策划的缘起]3年前的3 ...

  • 重磅干货,强势股回调买入战法,短线高手的不传之密收藏吧

    重磅干货,强势股回调买入战法,短线高手的不传之密收藏吧

  • 重磅干货!最全面的钢琴基本指法教学!

    第一讲:看手 其实有许多人都想学钢琴,往往望而却步,大多认为自己手指太短(即短指)而放弃了,这是一个重大的错误!!!其实手指短并不影响钢琴的习,手指短的人弹钢琴的比比皆是. 手指的基本对位 我们先规定 ...

  • 09-20 重磅干货之竞价宝典

    我是翔哥,投资机构核心研究员,擅长龙头股战法与波段战法! 股市信条: 热点就是提款机! 龙头就是印钞机! 又到了上课的时间了! 不知道从何时起,翔哥和大家似乎走入了一个良性循环,即大家越认可翔哥,越关 ...

  • 09-06 重磅干货之操盘全景教科书

    我是翔哥,投资机构核心研究员,擅长龙头股战法与波段战法! 股市信条: 热点就是提款机! 龙头就是印钞机! 暗里着迷 刘德华 - 经典重现 又到了上课的时间了! 翔哥答应大家在周末帮大家总结一下职业炒股 ...

  • 10-11 重磅干货之龙头篇

    我是翔哥,投资机构核心研究员,擅长龙头股战法与波段战法! 股市信条: 热点就是提款机! 龙头就是印钞机! 又到了上课的时间了! 不知道从何时起,翔哥和大家似乎走入了一个良性循环,即大家越认可翔哥,越关 ...