独家｜金地计划发行不超过30亿元小公募，于上交所上市
据公司情报专家《财经涂鸦》消息，金地集团(600383.SH)计划发行2020年小公募公司债劵（第一期），规模不超过30亿元，期限为不超过5年，将于上海证劵交易所上市。
本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，募集资金拟用于偿还公司到期债务或到期回售的公司债券。
3月23日，上交所通过了金地集团拟发行110亿元小公募债券项目申请，此前的2月25日，上交所曾对该小公募债券项目进行了反馈，要求金地在关于其他应收款的出具细节补充，并说明购置土地资金的来源与安排。
截至目前，金地公开发行的公司债券累计余额为 189.80 亿元，加上本次申请不超过 110 亿元公司债券，累计最高公司债券余额为 299.80 亿元，占金地截至 2019 年 9 月 30 日净资产的比例为 39.52%。
此前，金地集团公告称，计划将其2018年第二期公司债券“18金地03”票面利率自5月28日起由5.29%调降至1.50%。金地表示，根据《募集说明书》公司有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。
利率下调公告发布后，获得了投资人的质疑，而后，金地集紧急申请“18金地03”自4月21日下午起停牌。当日晚间，金地公告称，收到了上交所的监管工作函，要求金地核实说明此次利率下调是否符合募集说明书中约定，并说明理由，请金地集团聘请律师就此发表明确意见。
此后，金地再次发布更正公告称，经审慎考虑，公司选择不调整票面利率，票面利率保持为5.29%。
据资料显示，2019年全年，金地实现营业收入634.2亿元，同比增长25.9%，归属于上市公司股东净利润达100.75亿元，同比增长24.41%；基本每股收益2.23元，同比增长24.58%。
2019年，金地累计实现签约金额 2106.0 亿元，同比增长 29.7%，完成了冲击2000亿规模的目标，实现签约面积1,079.0 万平方米，同比增长 22.9%，2019 年获取项目中 26 个实现当年开盘。
截至2019年12月31日，金地拥有总资产3348.16亿元，同比增长20.28%；归属于上市公司股东的净资产540.94亿元，同比增长16.46%。同时，金地资产负债合计2524亿，同比增长16.04%；资产负债率同比下降0.72%，为75.4%。
其中，流动负债为1883亿元，同比增长33.9%，一年内到期的非流动负债增长296.92％至328.1亿元，占总资产比例由2.97% 提升至9.8%。金地解释称，为一年内到期还款的长期借款和债券增加所致。
风险因素来看，截至 2016 年末、2017年末、2018 年末和 2019 年末，公司资产负债率分别 65.43%、72.13%、76.12%和 75.4%，资产负债率处于较高水平。可能影响本公司的再融资能力，增加再融资成本。
此外，因金地近期房地产开发业务发展较快，导致经营活动产生现金流出规模增大，因而经营活动现金流量净额出现负值。如果未来宏观经济环境发生较大不利变化，将对公司应收款的回收、房地产销售回款产生不利影响。