协助中国赌客违法筹资，皇冠墨尔本牌照悬了！吃饭成本大涨，澳洲牛肉21年涨125%

澳大利亚财经市场信息周报AFN 研究院2021.08.01 – 2021.08.07 （第五十九期）AFN 澳大利亚主要宏观经济指标 （截至2021.08.07）现金利率0.10%经济增长1.1%通货膨胀3.8%失业率4.9%就业增长率6.3%工资增长率1.5%周平均收入$1,280.30家庭储蓄率11.6%净外债 GDP占比44.4%数据来源：AFN研究院， Bloomberg, WindAFN 利率监控 （绿涨、红跌、黑平）澳元兑美元0.74澳元兑人民币4.77澳元兑港币5.72澳元兑欧元0.63澳元兑英镑0.53澳元兑新西兰元1.05数据来源：AFN研究院， Bloomberg, WindAFN 股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）澳新ASX 200指数 (XJO)报  7,538.40点，周涨1.97%新西兰NZX 50指数报 12,770点，周涨1.39%美国道琼斯指数报35,208.51点，周涨0.78%标普500指数报4,436.52点，周涨0.94%纳斯达克指数报14,835.76点，周涨1.11%中国上证指数报3,397.36点，周涨1.79%深圳成指报14,473.21点，周涨2.45%恒生指数报 26,179.40点，周涨0.84%日韩日经225指数报27,820.04点，周涨1.97%韩国综合指数报3,270.36点，周涨2.12%欧洲德国DAX指数报 15,761.45点，周涨1.4%法国CAC40指数报 6,816.96点，周涨3.09%英国富时100指数报 7,122.95 点，周涨1.29%数据来源：AFN研究院， Bloomberg, WindAFN 期货市场指标监控 （绿涨、红跌、黑平）COMEX黄金期货报 1,763.5美元/盎司，周跌2.96%白银期货报 24.33美元/盎司，周跌4.76%原油NYMEX原油期货报 67.83美元/桶，周跌8.28%布伦特原油报 70.36 美元/桶，周跌6.7%LME铜报9,470美元/吨，周跌2.65%锌报 2,990.5美元/吨，周跌1.21%镍报  19,210 美元/吨，周跌1.75%铝报 2,583.5 美元/吨，周跌0.25%锡报 34,720 美元/吨，周涨0.2%铅报 2,282美元/吨，周跌4.2%数据来源：AFN研究院， Bloomberg, WindAFN 国债收益率监控 （绿涨、红跌）澳洲美国中国1年期0.0160.07612.1292年期0.0410.21222.4143年期0.3340.41262.5245年期0.6640.77412.64410年期1.2301.3052.83320年期1.8961.85923.45030年期2.0841.9533.408数据来源：AFN研究院，Bloomberg，WindAFN 全球经济信息澳大利亚澳洲联储坚持缩减债券购买的计划，相信经济会从本季度疫情引发的萎缩中迅速复苏。澳洲联储主席洛威表示，正关注当前由新冠病毒德尔塔变种引发的疫情，如果卫生状况恶化，愿意采取应对措施。西澳州长麦高恩对消灭Covid-19采取强硬立场，抨击新州表示澳人将与病毒共存的建议。他说：“这是完全错误的。我们以没有社区传播为目标压制病毒。这是所有州同意的全国做法。”“我们不能有一个州投降，这会让全国都衰弱，对那个州的人民危险，并将意味着我们得继续长期保持州界关闭。”《每日邮报》8月7日报道称，莫里森已经向美国政府发出紧急呼吁，希望能够获得额外的辉瑞疫苗援助，以控制澳洲国内的疫情。报道称，这批辉瑞疫苗是美国尚未使用的库存且即将到期，总数约为2600万剂。此前，澳洲政府曾多次呼吁美国在疫苗方面予以援助，但均未获得回应。共和党人目前正在积极游说拜登，呼吁他将这批疫苗运往澳洲。美国美联储卡普兰：美联储应该尽早以渐进方式缩减资产购买计划，大规模购债可能导致过度的冒险；会支持尽快调整这些购买计划，但一旦程序启动，希望以更加循序渐进的方式进行；美联储应该将每月购买美国国债的规模减少100亿美元，并将抵押贷款支持证券(MBS)的购买规模削减50亿美元，从而在8个月内结束购债计划。美国零售商、芯片制造商、农民和其它近36个最有影响力的商业团体代表致信贸易代表戴琪和财政部长耶伦，呼吁拜登政府重启与中国的谈判，并削减进口关税，以免拖累美国经济。美国7月份非农就业人数增加94.3万人，远超市场预期，6月份数据也大幅上修为93.8万人。7月份失业率降至5.4%，创去年4月以来新低，预期5.7%，前值5.9%。7月份平均时薪同比增长4.0%，为3月以来最高水平。美国6月批发销售环比增2%，预期增0.8%，前值增0.8%；批发库存环比增1.1%，预期增0.8%，前值增0.8%。中国发改委部署做好重要民生商品保供稳价工作，要求组织做好重要民生商品供应调度，及时精准投放储备，确保重要民生商品市场供应不断档、不脱销，价格不出现大幅上涨；加强市场价格监管，严厉打击捏造散布涨价信息、哄抬价格、囤积居奇、串通涨价等各种违法行为。央行8月6日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期，因此净回笼200亿元。本周央行公开市场有900亿元逆回购到期，累计进行500亿元逆回购操作，因此净回笼400亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。证监会：针对注册制下部分网下投资者重策略轻研究，为博入围“抱团报价”，干扰发行秩序等新情况新问题，拟对《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》进行适当优化，取消新股发行定价与申购安排、投资者风险特别公告次数挂钩的要求，同时删除累计投标询价发行价格区间的相关规定，由深交所在其业务规则中予以明确。证监会将指导沪深交易所、中证协同步完善科创板、创业板新股发行定价相关业务规则及监管制度，持续优化市场化发行承销机制。北京市海淀区检察院拟对腾讯提起民事公益诉讼。海淀区检察院公告称，腾讯的微信产品“青少年模式”不符合《中华人民共和国未成年人保护法》相关规定，侵犯未成年人合法权益，涉及公共利益。法律规定的机关和有关组织可以提起民事公益诉讼，法律规定的机关和有关组织提起诉讼的，检察院可以支持起诉。腾讯对此回应称，将认真自检自查微信青少年模式的功能，并且虚心接受用户建议以及诚恳应对民事公益诉讼。华为上半年实现销售收入3204亿元，净利润率9.8%；其中第二季度销售收入约1703亿元，同比下降约38%。上半年运营商业务收入为1369亿元，企业业务收入为429亿元，消费者业务收入为1357亿元。华为轮值董事长徐直军表示，展望全年，尽管消费者业务因为受到外部影响收入下降，但华为有信心，运营商业务和企业业务仍将实现稳健增长。北向资金净卖出4.74亿元。贵州茅台、宁德时代、国轩高科分别遭净卖出5.77亿元、3.87亿元、2.75亿元；亿纬锂能、通威股份、三一重工净买入额位列前三，分别获净买入2.51亿元、1.76亿元、1.36亿元。下周将有10只新股发行，累计发行数量约125.33亿股，预计募集资金661.02亿元。8月10日发行的是普冉股份，8月12日发行的是龙版传媒、中旗新材，8月13日发行的是雷电微力、超越科技，8月9日发行的是云创数据、格科微、恒盛能源、中国电信、金鹰重工。据快科技，比亚迪内部人士透露，比亚迪将向特斯拉供应“刀片电池”一事属实，并且首款车型或为Model Y。民生银行公告，因股东中国泛海与平安信托协商一致，中国泛海所持3.888亿股公司A股股份拍卖事项撤回。港交所权益披露显示，摩根大通于8月2日减持中国平安H股4130.4万股，涉资约28.14亿港元，持股比例降至11.56%。小米公司发言人：关注到关于Mi Store Portugal接受加密数字货币支付的信息；经查，该信息系葡萄牙第三方小米专卖店授权合作伙伴Mi Store Portugal自行发布，该合作伙伴系在当地自主经营，和小米公司运营并无关联。理想汽车公告称，香港IPO发售价定为每股118港元，预计筹资118亿港元，股票预计8月12日正式挂牌。第二家外资独资公募基金获批。证监会核准设立富达基金，注册资本为3000万美元，注册地为上海市，公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理等。字节跳动股权投资公司更名为私募基金，同时经营范围变更为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。中国机械工业联合会：上半年机械工业增加值同比增长22.3%，比一季度回落21.2个百分点，两年平均增速9.8%；机器人与智能制造、其他民用机械、电工电器和机床工具行业营业收入增速超过30%。日本日本6月实际家庭消费环比继续呈减少之势，同比则在连续3个月回升后出现下滑。数据显示，今年6月日本2人以上家庭月均消费支出同比减少5.1%，环比则下降3.2%。同比下滑与去年同期基数相对较高相关。日本最大经济团体发布日本大型企业2021年夏季奖金统计结果显示，18个行业的159家企业平均奖金金额为82.66万日元，比2020年夏季减少8.27%，连续第三年减少，并创下金融危机后的2009年夏季（减少17.15%）以来最大降幅。数据来源：AFN研究院，Bloomberg，WindAFN上市公司重要信息澳大利亚四大银行、AMP和麦格理(Macquarie)已向提供劣质咨询服务以及只收钱没提供任何服务的客户支付总计18.6亿澳元的补偿。在这六家机构中，到目前为止，澳洲国民银行（NAB）的抱怨最多，该银行向 677,531 名不提供服务的客户支付了 556,144,345 澳元，因为糟糕的建议向 2183 名客户支付了 80,002,139 澳元。西太银行（Westpac） 紧随其后，向 75,000 名客户支付或提供总额为 630,125,897 澳元。根据 ASIC 的最新数据，在 2016 年以来发放的总薪酬中，今年 1 月至 6 月底期间支付或承诺了 6.209 亿澳元。只收钱不提供服务的丑闻在 2018 年经过澳洲银行业皇家委员会的调查中被曝光出来，并使 AMP 陷入危机，十位主席包括凯瑟琳·布伦纳（Catherine Brenner）和当时的首席执行官克雷格·梅勒（Craig Meller）都蒙受了损失。NAB 主席 Ken Henry 和首席执行官 Andrew Thorburn 等人也因许多不当行为而引咎辞职。工业地产投资基金 Centuria Industrial REIT（ASX：CIP） 早盘发布了21财年的年度报告。在这一年中，CIP完成了多处收购。公司总共以7.855亿澳元收购了14处投资物业，签订了以8960万澳元收购4处投资物业的无条件合同（该合同于2021年7月5日结算），并签订了以2700万澳元收购一处投资物业的选择权。运营方面，尽管COVID-19对经济产生了长期影响，但公司投资组合继续保持强劲的地位，21财年的租金收集率仍然达到了99%。其运营资金增加了44%，达9140万澳元。而每股运营资金为17.6澳分，符合公司升级后的指导。CIP预计，2022财年的运营资金将在每股18.1澳分以上。收入方面，CIP于21财年也大幅增长了402.8%至6.857亿澳元，持续经营净利润高达6.112亿澳元，较去年同期的7533万澳元更是飙升了711.34%。虽然利润和收入有所增长，但CIP 21财年的分红仅为17.0澳分/股，低于上一财年的18.7澳分/股。公司表示，在21财年期间，CIP继续扩大投资组合规模，为投资者提供优质、可持续的收入流和资本增长。目前，CIP投资组合的价值已增至29亿澳元，涵盖62项资产，并得到了蓝筹工业租户客户的支持。今年6月7日，富时罗素还将CIP纳入全球房地产指数（FTSE EPRA Nareit Global Developed Index）。而之后CIP投资组合的增长及规模发展，也提高了其在该指数中的市场关联度。巴布亚新几内亚总理警告说，Santos以 210 亿澳元与 Oil Search 合并计划必须通过国家利益测试，该国不想被视为外国公司的分支机构。自1929年以来一直在巴布亚新几内亚运营的Oil Search已建议合并，两家公司正在相互进行尽职调查，作为推进交易的下一步。巴布亚新几内亚总理詹姆斯马拉佩表示，一家更大的公司可能能够快速跟踪停滞不前的液化天然气扩张，但表示太平洋国家必须成为任何扩大业务的重要组成部分。“Oil Search Limited 是一家著名的 PNG 公司，其业务占 PNG 国内生产总值的很大一部分，并直接和间接地为数以千计的巴布亚新几内亚人提供生计。任何拟议的合并都必须满足国家利益测试，”马拉佩先生说。“我们不希望在我国运营的最大的石油和天然气公司只是一家外国公司的分支机构。重要的是，在保持严格的商业重点的同时，所有员工、承包商和服务提供商的利益都得到最高优先级保障。”6月在澳大利亚证券交易所上市后，Barton Gold (ASX: BGD)从南澳大利亚政府获得30万澳元资金，用于推进该州Tarcoola项目的勘探。根据南澳大利亚政府的加速勘探计划，该公司获得了30万澳元的资金。这项拨款为Barton提供了30万澳元的联合资助，以资助Tarcoola的一个已获批准的工程项目。Barton董事总经理Alexander Scanlon表示，该公司“很荣幸”获得了南澳大利亚政府的支持，以恢复该州中部Gawler Craton的勘探工作。Barton指出，人们对Tarcoola的黄金潜力有着“重大的历史兴趣”。该项目于20世纪初开采，并于2017年至2018年在Perseverance矿床再次开采。Scanlon表示，在过去20年左右的时间里，Tarcoola和该公司在Tunkillia地区的其他项目都没有得到充分开发。“然而，我们最近的工作已经在大型结构中发现了相当大的新潜力，”他补充说。Barton在2020年为Tarcoola获得了新的高分辨率航空磁力仪，并完成了区域地震重新解释。这导致了一个新的、非常有前景的剪切和断层系统的识别，类似于恒心剪切，这是以前的矿山的主要结构。Scanlon先生表示，这笔资金将有助于进一步规划该项目矿化的关键结构和地层控制，以确定优先钻探目标。即将进行的工作将包括高分辨率重力测量、探地雷达、先进的地球化学技术和目标的钻探测试。自上个月开始，一项探地雷达调查已经开始。这次调查覆盖了2.6平方公里的区域，包括矿区附近。Tarcoola是Barton最初的重点，因为它靠近公司每年65万吨的加工厂和相关的基础设施，包括住宿、实验室和飞机跑道。该项目占地1202平方公里，拥有大量高品位历史建筑，在1900年至1955年间，以每吨37.5克的价格生产了约7.7万盎司黄金。抵押贷款保险公司 Genworth（ASX：GMA） 早盘发布公告，提供了公司截至2021年6月30日的半年度财务业绩更新。根据更新，Genworth上半年利润反弹，较去年同期全面实现扭亏为盈。在Genworth 8770万澳元的强劲承保业绩支撑下，其基本税后净利润达到7640万澳元，毛保费也增长21.1%，达到2.897亿澳元。由于部分收益被政府债券利率上升带来的未实现市场投资损失所抵消，法定税后净利润为5940万澳元。受此结果推动，Genworth董事会也宣布了于2021年8月31日向截至2021年8月18日登记在册的股东派发每股5.0澳分的无抵免中期股息。Genworth表示，公司在上半年取得了令人满意的业绩，在保险销售额持续提升的同时，各利润指标也实现了高额增长。这一结果反映出上半年经济改善、房地产市场升值和低利率的新常态，同时公司去年为应对COVID-19造成的新型运营环境而实施的业务举措也支持了业绩发展。Genworth首席执行官兼董事总经理Pauline Blight-Johnston表示：“这段时间强劲的经济发展为公司提供了良好的势头，考虑到最近一些州的COVID-19限制措施将影响正在进行的经济复苏，创造了新的不确定性。但公司目前的资本状况强劲，能够为客户承受未来广泛的索赔结果。”“公司有能力应对不断变化的环境和机遇，并将继续投资于卓越的运营和以客户为中心的战略举措，支持更多澳大利亚人通过拥有住房来提供财务保障。”新西兰航空 Air New Zealand（ASX：AIZ） 发布公告称，鉴于目前跨塔斯曼（新西兰到澳大利亚之间的海）旅行的暂停，公司对22财年预期进行了重新评估。COVID-19疫情冲击下，航空业遭受重创，维珍航空于2020年倒闭，而各家航空公司也都因疫情出现亏损。回顾2021年6月18日，由于疫情好转，新西兰航空凭借国内旅行的持续复苏及航空货运业务的支持，宣布21财年的亏损将不超过4.5亿新西兰元。2021年7月23日，新西兰政府宣布暂停跨塔斯曼无检疫旅行8周。AIZ表示，公司将继续评估这次临时停飞对乘客需求的影响，同时预计跨塔斯曼的需求可能会随着旅游关系的重新开放而缓慢恢复，但未来仍有停飞的风险。为了应对悉尼的持续封锁，昨日澳航 Qantas (ASX : QAN)和旗下捷星Jetstar也宣布对2500名工作人员进行无薪停职。受此影响，AIZ重新评估了其22财年的业绩指引。公司预计，假设燃油价格在每桶78美元，新西兰元兑美元汇率为0.70的情况下，AIZ于22财年的亏损将不超过5.3亿新西兰元。由于临时暂停跨塔斯曼旅行，意味着AIZ营运现金流将减少。现金流的减少，加上未来几个月公司计划和与航空相关的现金支付，AIZ表示，将在2021年8月底之前进一步动用总额为15亿新西兰元的政府备用贷款。收债公司 Credit Corp（ASX：CCP） 早盘发布了21财年的年度报告。尽管该财年市场环境充满挑战，但Credit Corp所有部门都超出了全年预期，以优秀的业绩完成了这一年，公司收入高3.748亿澳元。为了中和因COVID-19疫情刺激措施而导致的市场放债量暂时收缩，公司在各种债务购买业务中增加了份额，并在本年度完成了对三个新的信贷发行商的收购。回顾2021年1月4日，Credit Corp从同行Collection House Limited（CHL）手里收购了2亿澳元的已购买债务分类帐（简称PDL），完成了公司历史上最大的单笔PDL收购。这次收购通过利用Credit Corp的整合优势以及分析能力，帮助公司的运营得到迅速提升。财年结束，这笔收购也为Credit Corp的收入带来明显贡献，公司税后净利润高达8810万澳元，较上一财年的7960万澳元增长11%。Credit Corp表示，21财年美国的债务购买业务是其盈利增长的最大贡献者。公司运营方面的改进，加上几年来债务购买水平的提高和强劲的消费者地位，使收债量增加了26%，该地区的税后净利润更是翻倍，达到1770万澳元。目前，Credit Corp还有大量的投资能力，公司包括现金和未动用的资金总额高达3.72亿澳元。公司首席执行官Thomas Beregi表示：“目前美国收债业务竞争非常激烈，并将继续成为公司盈利增长的主要推动力。Credit Corp通过紧密整合美国平台的运营效率和基础设施，将实现并超越公司的业绩增长。”数据来源：AFN研究院， Bloomberg, WindAFN非上市公司重要信息小型企业咨询公司基德·威廉姆斯(Kidder Williams)本周开始推销兽药公司AVet Health，为该公司在2022财年晚些时候上市做准备。该公司拥有品牌Wagg & Purr，拥有27种产品，涉及6种寄生虫控制、宠物补充剂和耳部护理产品。预计该公司将在今年年底前推出更多产品。该公司专注于产品专利开发的兽药产品，提供一种品牌仿制药，专门用于兽医诊所。这对宠物主人来说更实惠，对经营者来说也有更高的利润。该公司目前的预估值为1,000万澳元，保守估计为300万澳元。预计上市前投资者将合计持有该公司23.1%的股份，现有股东将保留76.9%的股份。AVet Health董事总经理桑吉夫·普里(Sanjiv Puri)是该公司的最大股东，通过NXT Vet持有62.8%的股份。如果该公司上市计划顺利，它可能会筹集800万澳元左右的资金，融资前估值为3000万澳元。除了Kidder Williams担任其财务顾问外，AVet还任命MinterEllison为其律师。根据2018年澳大利亚兽医劳动力调查(Australian Veterinary Workforce Survey)，在澳大利亚有近1.3万名注册兽医，分布在大约2500家兽医诊所。在运营的第一年，就有200多家诊所开始储备Wagg & Purr产品。管理层预计，到第二年底，这一数字将增至200家，到第三年底将增至600家，相当于24%的诊所。在看涨的大宗商品价格和投资者热情的推动下，IPO热潮继续强劲，Legacy Minerals将新南威尔士州超热勘探项目Lachlan Fold Belt的黄金和铜项目推向市场，其中一些项目的目标已准备就绪。该公司将在上市后以“LGM”交易，计划筹资500万至700万澳元，为计划中的2万米钻井项目提供初步融资。此次IPO将以每股0.20澳元的价格发行2500万至3500万股新股，发行截止日期为8月17日。Legacy Minerals成立于2017年，自那以来，该公司在Lachlan Fold Belt收购了864平方公里的土地，其中包括其项目，该褶皱带是澳大利亚最大的金矿之一，由Newcrest Mining (ASX: NCM)拥有的Cadia Valley的所在地。在首次公开募股后，该公司计划在历史悠久的Bauloora矿下进行钻探测试，随后从未开采的生产活动中提取了一些富矿银和高纯度黄金，检测结果高达每吨银3701克，黄金6.9克，铅29%，锌26%和铜6.4%。Legacy Minerals主席David Carland说，公司的项目还包括“大量”未经测试的地球化学、地球物理和地质目标。他补充说:“Legacy Minerals有一个简单的勘探战略:钻探和开发一条通向金和铜矿化目标的管道。”Dr Carland继续说道:“对这些公寓进行的工作已经确定了Legacy Minerals投资组合的可钻前景。”在接下来的两年里，这些油井将进行20000米的钻探测试。招股说明书指出，这种反循环钻井将在之前的勘探人员所钻的孔上进行扩展，这些勘探人员报告说，这些孔的金银品位和宽度“显著”。该钻探将在Bauloora、McMahon的Reef和Harden项目中测试浅层和高级浅成低温热液金银(可能是贱金属)和低硫化物含金矿脉。在这些计划的同时，将在Cobar、Fontenoy和Rockley目标进行进一步的地球化学和地球物理工作。数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind澳洲地产行业部分重要信息市场动态在维州偏远地区，七位数的房产销售额正变得越来越普遍，十几个郊区和城镇甚至加入了百万俱乐部。据RealEstate网站8月1日报道，财力强大的墨尔本人正逃离被新冠蹂躏的这座首府城市，这被认为推高了偏远地区的房价。而那些想要搬到靠海、靠树地区生活的人现在面临着昂贵的标价，尤其是在基隆和Surf Coast。根据realestate.com.au的数据，位于基隆附近的Connewarre房价同比上涨了39%， 中位价高达惊人的167.75万澳元，而邻近的Barwon Heads房价也飙升22%，至138.5 万澳元。去年11月，这个海滨郊区还以1020万澳元的天价售出了位于Stephens Parade 2-4 号的五居室豪宅。Jan Juc、Queenscliff、Bellbrae、Anglesea和Aireys Inlet都加入了临海偏远地区的百万俱乐部。在维州偏远地区出现一连串的高价成交后，多地的独立屋中位价急剧上升。今年5月，Newtown区Raith Terrace 2号一套具有历史意义的五居室住宅，以超过600万澳元的成交价打破了基隆的销售纪录。Herron Todd White的6月回顾报告强调Anglesea是“Surf Coast表现最好的郊区”， 并提到4月一栋位于Melba Parade 24B的住宅以500万澳元售出。最新数据显示，一些地区房价仍在继续令人目眩地上涨，仅上一季度就上涨了4.5%，过去一年的涨幅更是惊人，达到12.5%。这是因为一些居民离开城市，前往郊区，要么完全搬迁，要么购买第二套住房。这种前所未有的需求水平导致新州Byron Bay房价飙升51%，令人震惊，根据2021年6月的Domain House price Report，新州南海岸的Kiama房价上涨了44.1%，维州的Hepburn地区的房价上涨了42.7%。Domain的经济和研究负责人尼古拉·鲍威尔（Nicola Powell）说：“上一次区域市场出现两位数增长是在全球金融危机之后。人们正在离开城市，由于利率很低，不能旅行帮他们节省了现金，在新冠时期，我们的住房对我们变得更加重要，他们正在做出改变，在农村和沿海地区买房。”随着人们返回办公室，这种涌向海滩和灌木丛的热潮本应放缓，但随着不断升级的封锁和持续的疫情不确定性，购房者仍在从城市涌入地区。鲍威尔说：“我们原本预计区域市场的房价增速会下降，但本季度再次回升，房价仅在一个季度内就上涨了4.5%，这一事实表明，该地区市场仍有很大的动力。”Byron房价中值在过去五年中上涨了126.4%，现在达到了惊人的158.5万澳元，超过了悉尼的141万澳元。附近的Ballina的房价中值去年也上涨了34.4%，北部河流中的Lismore也上涨了34.1%。澳洲住宅房地产价格以 17 年来未见的年增长率攀升，因为三个首府城市的涨幅均超过 20%，但已出现明显放缓。根据房产研究机构 CoreLogic 的月度住房数据显示，7 月份房价进一步上涨了 1.6%。最终实现了 16.1%的年增长，其中14.1%是在本日历年实现的，与 2004 年 2 月的高速增长持平。CoreLogic的研究主管 Tim Lawless 表示，强劲的市场状况从 3 月份的高点开始逐月减弱。Tim Lawless 表示：“正如预期的那样，强劲的增长正在放缓。我们可以看到的是，几乎所有地方房价都出现了上涨。可以说，低利率仍在浮动，但我们看到负担能力限制对房价的发展。”尽管上个月悉尼、墨尔本和阿德莱德实施了封锁，但所有首府城市的房价都在 7 月份有所上涨。增幅最大的是堪培拉，上涨了 2.6%、悉尼上涨了 2%和布里斯班上涨了 2%。达尔文、霍巴特和阿德莱德上个月均上涨 1.7%，而墨尔本（上涨 1.3%）和珀斯（上涨 0.3%）则走软。较小首府城市的增长仍然是最主要的，达尔文（增长 23.4%）霍巴特（增长 21.9%）和堪培拉（增长 20.5%）的年增长现在最高。Tim Lawless认为，鉴于悉尼的房价已经比一年前贵了 18.2%，未来几个月悉尼也有望突破 20% 的门槛。展望未来，“短暂而严厉”的封锁风险将是一个影响因素。由于悉尼新冠爆发，消费者信心受到打击，这对房地产市场产生了持续影响。澳大利亚税务局（ATO）正在扩大监管范围，抓捕在纳税申报单上作假的房地产投资者。ATO的数据收集项目已经扩大到包括物业管理公司，这将为160万使用物业管理公司的房地产投资者提供更多的交易信息。ATO 助理专员 Tim Loh 表示，澳洲税务局选择审查的 2019-20 年度房地产投资者纳税申报表中有 70% 必须进行调整。“平均而言，每次申报的修正幅度约为 4500 澳元”。“有些人不小心犯错，但也有人'故意’做假。”ATO的数据匹配和“最近邻”技术通常会在投资者提交申报表之前实时检查他们的纳税申报，并发现与典型申报相比似乎不寻常的扣减或收入。他表示，ATO使用物业管理公司的数据，这补充了与租赁债券管理机构和住宿共享平台（如：Airbnb）现有的第三方数据共享安排。“我们正在扩大直接从第三方来源获得的租金收入数据。我们正在获取有关少报租金收入和多报物业管理费的信息。”Loh先生说，出租物业和度假屋主最常犯的错误是在出售物业时忽略申报所有收入，包括资本收益。霍巴特的高飞房价在 7 月份急剧攀升，中位价达到前所未有的 621,102 澳元。这比去年同期增加了 130,000 多澳元。周一公布的房产中位价是这座位于最南端的首府城市有记录以来最高的住宅价格。7 月份比 6 月份高出 13,142 澳元，6 月份比 5 月份的中位数高出 33,417 澳元。虽然，霍巴特地区房价比布里斯班、阿德莱德、珀斯和达尔文贵，但仍比墨尔本便宜 140,966 澳元。就在上周，塔斯马尼亚房地产协会透露，上个季度的房产销售价值达到创纪录的 14.59 亿澳元。CoreLogic 的每月房屋价值指数显示，霍巴特的年价值增长率为 21.9%，仅次于达尔文。其中，7 月份上涨了 1.7%，在过去三个月中上涨了 8.2%。塔斯马尼亚偏远地区的房地产市场同样强劲，年度中位数上涨了 22.6%，仅落后于新南威尔士州偏远地区（+22.9%）。研究还发现，刊登广告的房源数量仍远低于平均水平。CoreLogic 研究主管 Tim Lawless 表示，由于市场竞争激烈，需求强劲，潜在买家“可能会感到紧迫感”。行业动态灵活工作空间提供商Wotso预计，一旦悉尼封锁结束，其业务将迅速反弹，并计划在未来两年内实现运营盈利。根据母公司Wotso Property的年度报告，该公司在2020-21财年的业绩强劲改善。Wotso Property是一个装订证券，也包括Blackwall Property Trust。Wotso的18个场地(包括37,000平方米的灵活办公空间)总入住率达到68%，而前一年的入住率为59%，归因于受到新冠肺炎的严重影响。办公空间提供业务全年的年营业额从1280万澳元增加到1680万澳元，尽管它未能盈利，税前亏损140万澳元。然而，它支付给关联机构Blackwall Trust和Planloc的租金支撑了该集团570万澳元的净利润。这两家公司总共将自己拥有的14栋建筑中的10栋租给了Wotso。在截至6月30日的6个月里，信托持有人将获得3分的末期股息，低于前一同期的3.5分。联席董事总经理蒂姆·布朗(Tim Brown)表示，Wotso今年表现良好。一些办公场地记录的入住率超过90%，其“离家近”的信息引起了客户的共鸣。布朗表示：“我们与其他灵活的工作空间提供商略有不同，因为我们不在CBD。”“因此，我们的“近乎居家”的解决方案已经成为大公司也开始采用的混合工作模式的一部分。”“我们不仅在我们的领域看到了中小型企业，而且大型企业现在也在考虑入驻。”布朗表示，人们使用Wotso的方式也在发生变化。例如，弹性日间通行证的销售量从去年2月的150张增加到6月的1300张。布朗表示：“人们每周都会有几天在家工作，他们可能也会在总部工作几天。”据悉，Wotso新的场地计划未来三个月内在Brookvale、Sydney和Newcastle开业。展望未来，布朗补充道：“比方说，我们没有再开设任何网站，只是利用现有的18个网站运营，假设疫情不会持续一整年，我们将在未来12至24个月内实现盈利。”澳洲写字楼市场的空置率达到25年来的最高水平，主要首府城市延长的封锁限制，使经济复苏的迹象失去了意义，促使大公司考虑削减办公空间。Atlassian、澳大利亚国民银行和 Telstra 等大公司表示，他们将采用更灵活的工作方式，而新州因新冠限制而导致的经济放缓也将打击对办公空间的需求。澳洲写字楼空置率达到11.9%，在多次封锁之后，墨尔本的写字楼市场表现落后，而随着员工长期离开CBD，不确定性正笼罩着悉尼。为了留住租客，悉尼许多房东已经提供了巨大的激励措施。但市场正在等待大公司采取行动，因为这些公司正面临员工要求更多在家办公时间的现实。与此同时，他们希望削减办公空间成本，同时也为明年的经济复苏做好准备。房地产委员会（PCA）表示，面对 2021 年上半年 Covid-19 的影响，首府城市写字楼市场表现出弹性，其中墨尔本中央商务区是异常值，因为对办公空间的需求下降创新低。根据 PCA 的最新报告，所有写字楼市场的全澳空置率在上半年仅从 11.6% 小幅上升至 11.9%，该报告衡量的是租赁空间的水平，而不是办公空间的工人入住率。目前，悉尼中央商务区空无一人，布里斯班也被封锁，墨尔本面临再次封锁；堪培拉、阿德莱德和珀斯受封锁的影响较小。总体而言，中央商务区的空置率小幅上升，从 11.1% 升至 11.2%。非 CBD 市场的空置率小幅增加，从 13% 增加到 13.6%。交易动态房地产开发商Mirvac完全控股悉尼环形码头的安永大厦(EY Centre)，这笔交易对该建筑的估值为11.5亿澳元。此次收购得到了该公司资本合作伙伴的支持，同时也打脸了怀疑论者的观点。许多怀疑论者认为，无论是在封锁期间，还是在封锁后的很长一段时间，写字楼市场都将陷入困境。在此之前，Dexus刚刚买下了位于悉尼中央车站（Central Station）旁边一个科技区、价值14亿澳元的Atlassian大楼。这些收购举动表明，顶级房产开发商对当前危机的复苏持乐观态度。而且价格正回升至疫情前的水平。由拥有安永大厦股份的 AMP Capital 管理的 70 亿澳元办公物业基金已准备好将一半股权出售给 Lendlease 经营的办公基金。但是，当Mirvac行使了其作为共同房东的权利后，乔治街200号的大楼出售发生偏离。AMP资本批发办公室基金（AMP Capital Wholesale Office Fund）通过高纬物业（Cushman & Wakefield）和第一太平戴维斯（Savills）进行销售，吸引了来自世界各地的竞标者。然而，最终澳洲国内竞标者获胜，Lendlease的基金部门以5.75亿澳元左右的价格进入尽职调查，不过 Mirvac 却得到了资本合作伙伴的支持以同样价格收购了该写字楼。澳洲上市建材公司CSR已悄然成为房地产巨头，该公司周四透露，公司已分阶段出售悉尼西部霍斯利公园(Horsley Park)一块52公顷的前砖厂用地，估计将获得2.3亿澳元的税前利润。这一消息发布之前，CSR已经以1.24亿澳元的价格将其中最后12.4公顷的地块出售给了数据中心公司NextDC。而CSR本身更为人所知的是一家建筑产品制造商和一家铝冶炼厂的所有者。据悉，NextDC的竞标价格比竞争对手Digital Realty去年10月以8400万澳元买下隔壁8.6公顷地块时的价格高出每平方米2.35%。而工业巨头ESR在2019年斥资1.425亿澳元购买了20.7公顷的土地，以创建Horsely物流园，而Fraser Property以5800万澳元收购了最初10公顷的土地。CSR首席财务官兼房地产执行总经理大卫·法鲁(David Fall)表示，该公司仍控制着悉尼西部300多公顷的开发用地，这些土地的价值在两年内几乎翻了一番。法鲁表示，这条管道包括去年9月重新划为工业区的悉尼西部机场辖区内的200公顷土地，目前价值9亿澳元，高于2019年的5亿美元。他表示，当CSR在2018年首次开始出售霍斯利公园(Horsley Park)地块时，Fraser Property支付了580澳元每平米的价格，而最近一次出售的价格为1000澳元每平米，这是由世邦魏理仕的Jason Edge和Cameron Grier谈判达成的。但法鲁告诫称，NextDC和Digital Realty的价格在一定程度上是因为其目标地块靠近一个“主要”发电站和电信基础设施。法鲁表示，CSR已经拥有霍斯利公园的土地5年了。该地块的利润将在未来4年流入CSR。6个地块中有两个地块的相关工程已经完成，并被买家占用。NEXTDC在一份声明中表示，如果获得开发批准，它将在该网站上建设一个容量约为300兆瓦的数据中心、关键任务运营中心、办公室和协作空间。总部位于墨尔本的富克纳（Fawkner）地产平台以1.139亿澳元从澳交所上市的Waypoint REIT手中收购了由燃料和便利店组成的31项资产组合，使其基金管理平台的资产规模超过10亿澳元。新南威尔士州、南澳大利亚州、维多利亚州、昆士兰州、西澳大利亚州和北领地的城市和地区资产组合是以6.42%的资本化率收购的，与投资收益率接近。所有资产目前都租给了上市汽油供应商非凡能源集团(Viva Energy Group)。福克纳地产已经建立了一系列基于“抗衰退”资产的投资信托基金，包括路边零售店资产。对于福克纳来说，这笔交易代表着向专注于抗衰退商业地产的平台导入了新鲜血液，该平台通过一系列以基本服务为主题的房地产信托基金持有。Waypoint地产今年将分三批完成资产交割。前两组将进入福克纳地产的第18号基本服务信托基金，该信托基金的核心物业是珀斯购物中心广场米拉布卡(Square Mirrabooka)。福克纳在6月下旬通过一笔1.95亿澳元的交易控制了该资产，该购物广场曾是亿万富翁斯坦·佩伦(Stan Perron)在2018年去世前建立的房地产帝国的一部分。福克纳地产董事总经理欧文·伦尼(Owen Lennie)表示，Waypoint投资组合的平均租约到期时间为7.7年，固定租金上涨至少3%。18号信托的投资组合已经膨胀到3.25亿澳元，所有资产都是在市场外收购的。18号基金是目前对投资者开放的澳大利亚最大的封闭式未上市房地产信托基金。该信托基金将以每年7%的年利率向投资者支付符合税收效益的月度收入流，“伦尼表示。分析师表示，这笔交易中，卖家Waypoint也是赢家。该投资组合的出售价格较去年12月的账面价值溢价10%。此次交易将触发这家上市信托公司1.5亿澳元的资本管理流程，预计将在市场上回购股票，并向投资者返还资本。Ord Minnett分析师在一份客户报告中写道：“我们预计Waypoint REIT在撤资后的投资组合质量将有所改善，相关土地价值占账面价值的百分比将会增加。”“我们支持宣布的资本管理举措，因为该公司股票目前的交易价格低于有形资产净值，而且在当前市场上对资产的竞争性很强。”摩根大通(JPMorgan)分析师也认可了撤资的好处，称这家房地产信托在管理其投资组合和“为股东释放价值方面采取了”积极主动的方式，并认为交易证据远远领先于当前的股票定价。投资者在新南威尔士州抢购了价值超过5200万澳元的酒吧，其中包括悉尼最著名的两个市中心酒馆。投资者预计，当前的封锁结束后，整个行业的交易量将强劲反弹。在悉尼富裕的内东部的帕丁顿（Paddington），酒吧投资者乔治·卡齐(George Kazzi)将牛津街106号（106 Oxford）的独角兽酒店(Unicorn Hotel)加入了他的投资组合，其中包括萨里山(Surry Hills)的弗雷斯特酒店(Forrester)和奇彭代尔(Chippendale)的格莱斯顿酒店(Gladstone)。房产记录显示，这个两层楼高的场地以1100万澳元的价格卖给了卡齐先生的莱姆沃尔投资公司(Limewall Investments)，办公室在一楼，酒店在下面。I.B地产公司的威尔·道森促成了这笔交易。尽管无法就价格、买家或卖家置评，但道森表示，独角兽酒店以4.5%的收益率出售--这是酒吧永久持有权的最低收益率--表明了市场的胃口。此前，独角兽酒店以附带租约的形式出售给肯尼·格雷厄姆(Kenny Graham)和杰克·史密斯(Jack Smyth)的玛丽集团(Mary's Group)，后者自2015年以来一直运营着这家酒店。同样在帕丁顿，库克船长酒店(Captain Cook Hotel)的永久保有权以1050万澳元的价格卖给了一个与目前的租户CCH Events相关的私人财团。库克船长酒店就在正在建设新悉尼足球场的马路对面。CCH Events由塔尔博茨会计师事务所(Talbots)董事彼得·斯科特(Peter Scott)和Aqua Law董事本杰明·霍恩(Benjamin Horne)执导。卖家是悉尼知名房地产投资公司Matthew Lepouris。这座位于弗林德斯大街162号（162 Flinders）的四层转角建筑包括15台游戏机、18间酒店客房、一间娱乐室和一套两居室经理公寓。这笔交易是由仲量联行董事总经理约翰·马斯卡(John Musca)撮合的。马斯卡表示，在他的公司在2021年上半年售出超过6亿澳元的酒吧之后，寻找酒吧投资的资本比重将继续推动一段“非同寻常的交易活动时期”。“此次新州疫情限制与此前不同之处在于，许多酒店经营者已经了解到，一旦限制放松，销售额将会飞速增长。因此他们对中期贸易前景感到放心，尽管目前的情况确实是一种考验。”在售项目阿布扎比投资(Abu Dhabi Investment Authority)正寻求剥离两家俯瞰悉尼达令港(Darling Harbour)的知名酒店，此举可能为这家主权财富基金带来5亿澳元的收益，并开启一场大型住宅开发盛宴。这两家酒店分别是达令港的诺富特悉尼酒店(Novotel Sydney)和宜比斯悉尼达令港酒店(Ibis Sydney Darling Harbour)，拥有约780间客房，是ADIA于2013年收购的31项资产组合中最后一家被剥离的酒店。虽然宜必斯酒店是按物业所有权持有的，但诺富特酒店是永久所有权，这为将该地点改造为住宅、零售的综合体开辟了前景。在附近，澳交所上市的Mirvac已经走上了类似的道路，获得了斥资7亿澳元对其海滨购物中心(Harbourside Shopping Centre)进行大修的批准。Mirvac的计划包括建造一座42层的住宅楼，这引起了一些当地人的愤怒，包括酒店大亨杰里·施瓦茨(Jerry Schwartz)，他拥有附近的索菲特悉尼达令港(Sofitel Sydney Darling Harbour)。据悉，2013年，这家中东主权基金以逾7亿澳元从旅游资产控股有限公司(Travel Asset Holdings Limited)手中收购了雅高(Accor)运营的31家酒店，并控制了这两家酒店。自那以后，它逐渐减持了投资组合，包括向雅高本身出售价值2亿澳元的15家宜必思酒店的投资组合。另一大笔资产在两年前被剥离，当时投资巨头安盛(AXA)以3.304亿澳元的价格从ADIA手中又收购了四家酒店，其中三家位于悉尼奥林匹克公园。将两酒店推向市场之际，正值澳大利亚为应对疫情而关闭国际边境，促使酒店业进行更大范围重组之际。随着国际游客对入住的需求急剧减少，疫情爆发前已经在筹备中的大量新房间给旧资产带来了压力。数据来源：AFN研究院， Bloomberg, Wind免责申明:本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖价格，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。