蘑菇街递交招股书：最高募集资金2亿美元 腾讯为大股东

雷帝网 雷建平 11月10日报道

蘑菇街（MOGU Inc.）今日向美国证券交易委员会提交招股说明书，拟在纽约证券交易所上市，股票代码“MOGU”。

蘑菇街主承销商为摩根士丹利、瑞信和华兴资本，最大募集资金为2亿美元。

半年营收为4.89亿元

蘑菇街于2011年上线，2016年与美丽说合并，公司旗下包括蘑菇街、美丽说、uni等产品与服务。

截至2018年9月30日，蘑菇街平台上月度移动端活跃用户为6260万，主要为年龄在15至30岁之间的年轻女性。

蘑菇街平台的一个显著特征是构建起“三边网络”。在蘑菇街这个平台上，时尚达人、商家与用户紧密地结合在一起，任何一方都从中受益。

用户跟随达人获得时尚内容和灵感，向商家购买时尚商品；达人聚合用户粉丝，通过为商家提供更多的曝光来变现；

商家也通过他们的传播得到品牌的强化和溢价的提升。这也正是蘑菇街独特的商业逻辑。

蘑菇街2016年3月上线了购物直播，将静态的线上购物变成动态的体验感知，在此基础上，蘑菇街还打造出“前播后厂”的直播供应链模式，推动主播品牌化。

当前，蘑菇街的收入主要由三大板块构成，分别是营销服务收入、佣金收入和其他收入。

营销服务收入主要指平台上的资源位营销服务收入，而佣金收入则来自平台上商家交易额的提成，比例为0-20%之间，其他收入则包括平台为商家提供的创新类技术服务等。

2018财年(2017年4月1日-2018年3月31日)蘑菇街营收为9.73亿元，其中，营销服务收入、佣金收入和其他收入在总收入中占比分别为49.0%、42.8%、8.2%。

招股书显示，蘑菇街截止2018年9月的半年营收为4.89亿元（约7127万美元），上年同期为4.8亿元。

蘑菇街截止2018年9月的运营亏损为3.08亿元（约4490万美元），上年同期运营亏损为近5亿元。

蘑菇街截止2018年9月的净亏损为3.03亿元（约4417万美元），上年同期运营亏损为4.28亿元。

截止2018年9月，归属于蘑菇街股东的净亏损为7.63亿元（约1.11亿美元），上年同期为7.6亿元。

在非标准会计准则（Non-GAAP）下，2019财年上半年蘑菇街的净亏损为1.86亿元， 同比2018财年上半年的净亏损2.52亿元。

蘑菇街2018年第三季度营收为2.33亿元，运营亏损为1.91亿元，净亏损为1.8亿元。

腾讯为大股东 陈琪持股为11.9%

蘑菇街联合创始人、CEO为陈琪为公司董事长、联合创始人岳旭强为首席运营官，联合创始人魏一搏为董事。

启明创投合伙人甘剑平、BAI（贝塔斯曼亚洲投资基金）创始及管理合伙人龙宇、腾讯投资管理合伙人李朝晖为董事。

当前，陈琪直接持股为11.9%，联合创始人岳旭强持股为3.1%，魏一搏持股为4.2%。

腾讯为蘑菇街最大股东，持股为18%，高瓴资本持股为10.2%，Trustbridge Partners IV,L.P（挚信资本）持股为8.2%。

贝塔斯曼持股为8.2%，Entities affiliated with Ping An（平安）持股为6.3%，启明创投持股为6.3%，红杉资本持股为4.6%。

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