暴跌，然后暴涨

今天大盘报复性反弹，创业板大涨超过5%，半导体，锂电池，光伏，一直是最强的主线，太强了。而传统行业银行、白酒等板块很弱。

国家打击课外教育，教育股大跌，其他行业也跟着恐慌下跌。树上有10只鸟，开枪打死了1只，其他9只也都恐慌跑了。直到昨天晚上有部门出来给各路资金开会安抚，官媒也出来打气，半夜鸡叫。今天终于暴力反弹。

从暴跌到暴涨，就在这一两天时间。如果一直拿着的还好，而那些追来追去的，可能是很惨的。

今年最好做的还是上半年，我从年初最先做了化工，后来做半导体，也都大赚。但是7月份以后我就觉得不好做，就减仓了。所以这几天跌也没亏多少，涨也没赚多少。目前持仓明微电子，昊海生科，新易盛，仓位不大。

今日复盘和行业分析：

1.通信，5G
相比半导体，锂电池来说，5G板块是底部启动，前几天大盘大跌的时候表现很强势，说明有资金进入。中报有跳空高开，下半年迎来5G建设高峰，所以5G板块下半年业绩还会更好的。

5G板块有跳空高开的有新易盛，中兴通讯，生益科技。

我看好新易盛，二季度超预期，光模块供不应求，前段时间大盘大跌的时候逆势上涨，虽然今天表现不佳，因为今天资金大都跑去做半导体和锂电池的反弹，后续资金回流，5G板块还是处于底部反弹趋势，今年下半年目标就是突破新高。

2.科技股，半导体，锂电池
前几天传统行业大跌的时候，资金都冲进了半导体板块，说明科技创新才是ZZ正确。科技创新板块将是未来几年最大的主线。

目前看半导体，锂电池这些行业是最强主升浪，但是要去追的话也是要很大心理考验的。可以跟着做趋势，可能吃到一段，但是如果要调整的话也不好受。

半导体现在是炒整个产业链，现在轮动到了半导体材料，光刻胶，但是这些行业目前有业绩的公司基本没有，只是炒概念，所以这块我就不做了。

第一梯队，第二梯队，景气周期一两年，所以可以继续拿着，明微电子，富满电子等，全年净利润八九亿以上，现在才两百多亿市值。士兰微，上海贝岭等，也没高估。比起现在都是一两千市值的锂电池和光伏，我觉得半导体低估太多了。

半导体产业链，之前炒了设备，现在炒材料，光刻胶，我认为这几年比较确定性的就是半导体设备。今年的半导体设备，类似于去年的光伏设备，阳光电源，锦浪科技等，从去年到现在涨了10几倍，半导体设备从今年到明年也会有10几倍个股。就是我讲的第三梯队，北方华创，长川科技，芯源微。我一直想买却没买，回调的话我会低吸。

3.其他
有人担心医药，CRO，医美，等行业也会被打压，我觉得可能性不大，这些反而是国家要鼓励的。创新药CRO看好博腾股份，医美看好昊海生科，都是有业绩爆发，跳空高开买入法，现在是低机会。

今天有点不舒服，暂时讲这么多了。晚安！