以终局思维看待比亚迪,或许能理解高瓴投资的思路
电动车将改变我们未来的生活方式,表面看一方面是出行,另一方面更大的市场是物流,因为电动车控制简单,故障率低,自动驾驶更容易实现。而这背后的大背景是中国的制造和电力工程输出,看到这个宏图,你就能理解比亚迪为啥要做电动车全产业链了,为啥要做太阳能,为啥要做云轨,做大巴,为啥自动驾驶一定会交给华为来完成。
另外我说下我对短期电动车的预判,我判断电动车短期三个1.量产能力 2.电机一体化技术 3.便宜电池技术,这三个哪一个搞定都可以称雄。
为啥马斯克说能和他竞争的对手只可能在中国,除了电机一体化技术,另外两个只可能诞生在中国。比亚迪的为啥坚持磷酸铁锂,不就是因为便宜吗。
说到大家看好的自动驾驶,我个人认为技术的天花板很快到头了,后面拼的是自动驾驶运营能力,这拼的是网络和超级计算机,目前中国只有华为有能力胜出,美国特斯拉为啥发卫星,就很容易理解,毕竟地面上每天上亿个自动驾驶设备在承担物流,超级计算机也很好理解。
我为啥看好比亚迪,其实我一直关注和研究的是小米,我个人认为小米一直在做电动车,以雷军做事风格,一定会看到终局,不做则已,要做一定要跻身世界前三,如果我是他,只有一个选择,那就是和比亚迪合作。小米的流量和营销,基于c端市场的产品设计,比亚迪的技术和成本控制,这在比亚迪给小米手机代工,双方已经磨合得非常好了。
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