中国化工品区位分析(一):3张图读懂中石油与中石化的产品结构差异!

平头哥看到,只要在化工行业混的人,对于中石化和中石油这两家企业无人不知、无人不晓,中国的主要化工品,基本都是由这两家企业及附属连带关系的企业生产,很多地方企业,也都是基于这两家企业而生产。并且中石化还是全球化工企业TOP50排名的第二位,2020年的销售额达到616亿美元,而中石油是全球TOP50的第13位,销售达到227亿美元。

这么出名的两家企业,作为化工行业内的人,都能说出一些两者的差别。

可能大家都知道中石化和中石油在地域分布、产品结构上的一些明显差异。比如,北方市场主要是中石油的集中地区,中石油大部分的炼厂位于中国北方地区(如东北、华北及西北地区)。而中石化主要深耕南方市场,华东及华南市场是中石化的主要集中市场。另外,中石化和中石油在原油结构方面也存在细微的差距等。

本文,平头哥想用另一种视角,来看中石化和中石油在化工品上的差异性。

为此,平头哥用了数个月的时间,搜集整理了近100种石油化工产品,按照企业名称及性质纬度进行了汇总对比,予以展示中石化和中石油在产品结构、生产规模和区位分布上的差异性。

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图1:主要化工品中石化和中石油产能差距对比(截至2020年12月份)

根据图中可以看到,中石化和中石油在化工品生产规模存在明显差距,部分产品差距较大。中石化和中石油在一次加工产能存在1.14亿吨的产能差距,这主要是由于炼厂数量差距产生,根据平头哥统计,中石化旗下有34家炼油企业,其中包括合资企业。而中石油旗下有27家炼油企业,主要是中石油的独资企业。所以,炼油企业数量造成了两家企业的一次加工能力存在较大差距。

另外,两家企业在乙烯产能上基本持平,但是根据平头哥数据看到,未来中石化乙烯拟在建项目巨大,其中包括独资、扩能及合资企业,所以,未来中石化的乙烯产能有望存在超越中石油的情况。而化工品方面,中石化存在大部分化工品的产能超过中石油的情况,已经产品数量上,中石化也占据明显的优势。从化工品数量和产能规模上,也看到了中石化的实力。

图2:广东不同产品中石化和中石油产能差距对比(截至2020年12月份)

分省份来看,广东省内,中石化无论从化工品的生产能力和企业数量,要远远超过中石油,大部分的化工品产能要高于中石油,如炼油产能、聚丙烯、聚乙烯、及相关芳烃类产品等。因广东省是中国重要的经济大省,也是化工品市场的主要集中消费市场,所以广东市场成为了中国化工品市场的终端流转地,而中石化占据着广东市场重要的地位,也凸显了其在行业内的影响力。

图3:河北不同产品中石化和中石油产能差距对比(截至2020年12月份)

河北地区作为南北市场重要的分割线,历来都是中石化和中石油必争之地,河北省也存在中石化和中石油企业共存的情况出现。平头哥根据河北省中石化和中石油的产品规模来看,中石化在部分重要化工品市场占据着主要的地位,其中包括炼油规模、油品及副产品及相关化工品等,总计产能都要高于中石油。

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