如何在一周内快速摸清一个行业？

来源：萨缪尔观察

引言：

除了咨询顾问和券商的研究员需要每天研究行业外，其他职场人/打工人也会在以下场合中快速的了解某个行业：

• 职业选择，跳槽换工作时：哪家企业所在的行业有优势，未来会有更多的机会？哪个行业给的薪资会更高？行业内当下及未来的格局会怎么样？

• 给老板汇报工作时：随着岗位重要性的增加，不仅仅要了解企业内部的情况，还要了解行业内的情况及市场竞争的情况，这样才能够获得更多升职加薪的机会。

本文是综合我五年战略咨询经验及五年AT互联网公司商业分析经验，精心提炼总结归纳而成，可以快速上手。

具体操作上需要有一个大致的可以跟内行人沟通的初步框架，主要可以从以下四个方面着手：

一、 行业概况，如行业的主管机构、行业协会、行业术语等基础信息，以及行业的市场规模、成长性、盈利能力、商业模式、细分市场等

二、 竞争格局，如行业竞争格局、市场集中度等

三、 行业价值链，如行业核心价值链、关键成功要素等

四、 你的发现/洞见，这是你跟合作方沟通的初步基础

五、附录，数据来源

一：

行业概况

产业是提供一种或一类近似可相互替代产品的公司集合，“经济学家认为，产业是提供市场的公司集合。其中市场依照可替代性定义，无论是在需求方或者是供给方。”

这一步很简单，找资料，尽可能多的搜集行业相关的信息，行业的过去、现状如何，行业内监管机构及其政策，一般可以找到该行业内最近上市公司的招股说明书去了解，是最简便的路径。

如果再有时间，你去做一下该行业PEST分析和行业发展趋势分析就更完美了。

1、PEST模型

PEST分析是指宏观环境的分析，又称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（Political）、经济（Economic）、社会（social）和技术（Technological）这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析

2、商业模式总结

根据你对行业内主要企业的了解，总结出你对这些企业商业模式的划分，这样在你的沟通中会明确的知道该怎么跟对方沟通。商业模式解决了企业是怎么赚钱的，跟哪些人竞争，市场定位是什么，是理解行业和企业极其重要的环节

以下示例是对互联网金融领域一些模式的总结

二：

竞争格局

通过监管机构、行业协会、券商咨询公司研究报告收集数据（可以参考上一篇文章：《咨询顾问如何搜集数据》），了解行业企业的排名，以及各家企业的营业收入、净利润、员工规模等数据，便于后面统计分析。

恭喜您，到了这一步，通过您搜集的Top3-10企业的信息（如何阅读财务报表，剩下的就需要借助一些模型去分析了，今天我们只简单介绍两个常用的模型：市场集中度和生命周期模型，其他的模型可以根据情况再去调整，就不在本次单独介绍了。

1、市场集中度分析

市场集中度也较行业集中度。市场集中度反映一个行业的整合程度，如果集中度曲线上升迅速表明行业竞争激烈，优势企业纷纷采用渠道扩张，降价等方式来扩大市场，而稳定的集中度曲线则表明市场竞争结构相对稳定，领导厂家的优势地位业已建立。互联网领域基本上Top3能够占到市场份额的60-80%以上，原因在于网络效应使用户更容易聚集到头部产品中来，也意味着互联网企业需要以用户增长为核心。

一般而言，处于集中度迅速上升中的行业蕴含发展机会，此时加大市场投入，加快渠道建设往往能获取一定的成效，而处于集中度稳定中的行业机会不高，企业扩张的努力会受到领先厂商的集体抵制，此时细分化、差别化的发展策略才能见效

2、行业的生命周期 （具体的内容 可以看我的专栏文章：《行业研究之产业周期分析》）

行业生命周期理论是企业战略管理实践和管理咨询中做企业外部环境分析时广泛使用的一种重要理论工具，它通过行业增长率、市场集中度、竞争状况、市场规模、利润率、技术成熟度等指标，将一个行业从兴起到衰落分成幼稚期、成长期、成熟期和衰退期四个发展阶段，用以指导企业是否进入某个行业以及在现有各战略业务单元之间分配有限资源的战略决策。

三：

行业价值链

价值链的分析至关重要，帮助你了解上下游的企业以及企业所在环节的价值，是企业战略分析和定位首要解决的问题。

价值链是一系列按顺序排列的相互连接的过程，包括有效地获取原材料、将它们转换成产品、运送至顾客和提供终端用户最终产品等，价值链描述了从原材料到最终消费者的所有活动，因此扩展至数个产业价值链描述了一群整合的产业间的关系。这些产业一起将原材料转换成最终产品：

价值链分析帮助理解产业结构，分析供应商与消费者之间联接、分析价值链每个环节中产生的价值、分析垂直整合度（后向与前向）、分析价值链每个环节上的产业结构和公司集中度。价值链可以用于阐明过程中每一步所获得的价值

举例说明：

建筑业的价值链按照时间顺序可分为项目前期、项目中期以及项目后期。项目中期是市场最大的部分，但是毛利率最高的是项目的前期

外卖行业的企业都在哪些环节提供什么价值

四：

你的发行/洞见

最后，就是形成你的结论的过程了，可以提炼3-5个结论，到这一步恭喜您已经可以成为行业内的半个“专家“了。

只要功夫深，一周内初步了解一个行业绝对是可以做到的。当然进入这个行业以后，你才知道每个行业还有很多的门道和知识。所以，即使你了解了行业的概况，但还要记住自己只是一个门外汉，还有很多值得去探索。

五：

附录：数据来源

1、政府及监管机构和行业协会：

政府机构/事业单位包括通用层次的统计局以及特定领域的管辖机构，比如人行、工商局、教育局、卫计委、食药监局、银保监会、工业与信息化部、上海证券交易所等。行业协会主要是指某些成熟的行业，比如中国保险协会、中国银行业协会等，他们会定期的发布报告。

统计局：http://www.stats.gov.cn/

人行：http://www.pbc.gov.cn/

CNNIC：http://www.cnnic.net.cn/

US BFR：http://www.federalreserve.gov.htm

CIA：https://www.cia.gov.html

UN Comtrade：http://comtrade.un.org/data/

World Bank：http://databank.worldbank.org/data/home.aspx

WTO http://stat.wto.org

2、咨询公司和研究机构的报告：

常见有MBB/德勤/罗兰贝格/埃森哲；尼尔森/益普索/艾瑞/易观智库等。平时可以参考咨询公司或市场调查公司的排名、分类及擅长领域

咨询公司：

BCG：http://www.bcg.com.cn

ATK：https://www.atkearney.com/ideas-insights

RolandBerger：https://www.rolandberger.com/

研究机构：

Nielsen http://www.nielsen.com

Ipsos http://ipsos.com/knowledge/overview

Gartner：http://www.gartner.com

HIS https://technology.ihs.com/Research-by-Market

3、券商研究报告：

通常可以借助券商、萝卜投研、慧博、乐晴智库等获取

萝卜投研：https://robo.datayes.com/v2/home

MorganStanley：http://www.morganstanley.com

JP Morgan：http://www.jpmorganchina.com.cn

GoldmanSachs：http://www.goldmansachs.com

4、专业数据库：例如Wind/同花顺/雪球等，一般特定行业会有专门的数据库，行业的机构会购

5、公司年报与招股书：重点关注管理层经营分析、财务报表等

巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/new/index；

美国 https://www.sec.gov；

香港 https://sc.hkexnews.hk

证监会http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/xxpl/yxpl/

新三板 http://www.neeq.com.cn/

上交所 http://www.sse.com.cn/

6、行业数据库来源

电影票房https://www.endata.com.cn/BoxOffice/

汽车销量http://www.daas-auto.com/supermarket_data_De/39.html

全球经济数据https://tradingeconomics.com/united-states/indicators

大数据导航：http://hao.199it.com/

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来源：银翱咨询委托发布