【碳中和】北创绿色“低碳科技投资策略”践行碳中和等国家绿色发展战略
北创绿色合伙人、风控负责人赵志强
中共中央办公厅于2020年3月3日发布了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，要求行业完善环境市场治理体系，健全环境治理责任体系，可以说，国家治理体系也引领了环境产业新阶段的开启。
2021年是“十四五”规划开局之年，也是“两个一百年”奋斗目标的交会与转换之年，我们迎来全面迈向现代化强国新发展阶段。国家战略层面，中共中央办公厅于2020年3月3日发布了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，要求行业完善环境市场治理体系，健全环境治理责任体系，可以说，国家治理体系也引领了环境产业新阶段的开启。
北创绿色低碳科技基金是由北控水务和首创股份这两家国内体量最大的环境综合服务企业联合发起的市场化股权基金，专注于以科技创新为驱动的节能环保产业领域，重点关注包括污水污泥处理和资源化、土壤治理、大气治理、固废危废处理和资源化、节能储能、新能源新材料、智慧环保等细分领域。
“科技创新是实现碳达峰、碳中和的关键能力。我们关注节能环保等领域的'卡脖子’技术，同时积极与基石投资人等产业和研究机构构建产业创新和技术研究平台，与碳减排等新兴领域、新兴环保业态共同成长。”北创绿色合伙人、风控负责人赵志强告诉本刊，未来5-10年，基金主要投资以创新驱动成长的细分领域领导者或潜在领导者。
01
环保双雄联手助力科技企业
如今，国家将“推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革的总目标，发展模式将从主要关注经济增长扩大至关注环境、社会、公司治理等利益相关者的可持续发展。随着人工智能、大数据、物联网、材料科技等技术领域快速发展，跨领域跨行业横向融合，带动环境产业发展推陈出新，新装备、新技术、新模式不断涌现，通过节能降本，创造增值产品/服务，重组供应链，创造新市场，来改善企业价值链，推动企业纵向整合，提升产业价值链，强化产业集中度，实现节能环保行业的科技创新发展。
据环境库兹涅茨曲线经验显示，我国在环境治理上的投入在今后10-15年将持续增长，节能环保产业将成为国民经济支柱产业，环境治理将进入政府、企业、公众共同治理模式，产业集中度逐步提高，投资机会将从工程驱动扩大到技术驱动、运营驱动。
随着环境产业规模越来越大，越来越多的大型企业进入环境产业，市场容量急剧放大，科技创新将在其中起到至关重要的作用。同时，环境治理也需要真正运用科技创新来解决面临的技术、设备、材料、信息化、智能化等硬骨头问题，这注定将带给中国环保行业深刻的思考和变革。
2021年1月29日，北创绿色低碳科技基金正式落户北京城市副中心，首期规模5亿元。北控水务和北京首创股份为基金基石投资人。
“科技创新是实现碳达峰、碳中和的关键能力。我们关注节能环保等领域的'卡脖子’技术，同时积极与基石投资人等产业和研究机构构建产业创新和技术研究平台，与碳减排等新兴领域、新兴环保业态共同成长。”赵志强告诉本刊，基金聚焦科技创新驱动的节能环保领域。
新兴物联科技企业是北创绿色低碳科技基金将投资的第一个项目。该企业是国内最具实力和竞争力的生态环境与安全大数据物联网服务提供商，为环境感知包括碳排放检测等提供产品和解决方案。据了解，新兴物联将在国家双循环的新发展格局下，面对技术创新下的卡脖子问题，解决物联网感知层的技术瓶颈，推动业务发展。“企业团队的战略能力、格局视野、行业口碑和丰富企业经验也是我们认为该企业获得快速发展的重要因素。”赵志强称。
北创绿色低碳科技基金管理团队投资的上海威派格智慧水务股份有限公司、倍杰特国际环境技术股份有限公司、深圳威迈斯新能源股份有限公司、雪川农业发展股份有限公司等已经发展成为智慧水务、工业废水零排放、电动汽车动力域、绿色可持续农业等领域的领军企业。这不仅成为基金践行碳中和等国家绿色发展战略的最佳实践，同时也是绿色低碳科技领域的典型案例。
雪川农业是一家以马铃薯种业科研为核心、现代农业服务为延伸、食品加工为渠道，集育、繁、推、储、加、销为一体的马铃薯全产业链科技集团。自成立以来，雪川农业聚焦于马铃薯产业，以绿色种业为标准，将节水、节药和节肥等符合马铃薯品种性状的选育贯穿到整个育种过程，筛选出既符合市场需求，又能减少资源过度使用的优良品种，使得马铃薯从源头的品种到后期栽培管理都能达到资源节约的效果，从而推进农业可持续发展。通过品种创新和全产业链带动农民脱贫增收，雪川农业承担起产业扶贫、造福一方的社会责任，积极践行社会主义新农村发展理念和乡村振兴战略。
低碳技术应用方面，北创绿色与基石投资人北控水务集团共同投资的北控工业环保与DHV合作的龙游县城南工业污水处理厂，规模2万立方米/日，成为亚洲第一座规模化好氧颗粒污泥污水处理厂，在节约占地75%的同时，出水达到标准Ⅳ目标。
02
ESG将成为一级市场的重要投资策略
新冠疫情让世界重新认识到系统性风险的影响力，气候因素将成为金融系统性风险的关键来源和考量因素。随着“碳达峰、碳中和”双碳目标的深入探讨和逐步推进，ESG将成为股权一级市场的重要投资策略。越来越多的实证研究表明，ESG将有助力为投资组合带来更多的附加加权收益。
“我们将会逐渐开发和完善ESG相应的监测、评价和完善体系，赋能投资组合，助力基金和投资组合的长期可持续，陪伴企业共同成长。”赵志强称，北创绿色基金管理团队秉承“投资发现价值、投后管理创造价值”的投资理念，同时在风险控制、投资决策过程中纳入ESG因素，定期评估，构建产业、资本、创业者、技术等要素资源的新型合作网络，通过深度参与，成为企业最重要的合作伙伴。
“北创绿色致力于成为投资人进入中国节能环保产业的首选投资平台，关注关键技术和关键产品带来的企业成长机会，希望通过科技创新、产业赋能，与更多的创业者和产业领袖携手同行，共同推动中国节能环保产业创新发展，助力中国绿色可持续发展。”
展望未来三十年，我国实现碳中和所需绿色低碳投资的规模应该在百万亿元以上，这将加速我国的绿色低碳转型。据2035年社会主义现代化远景目标显示，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，绿色生产生活方式广泛形成，美丽中国建设目标基本实现。
END
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