别把“极兔”逼急了

前言：

在快递行业，通达系围堵极兔已经是不争的事实，从另一个侧面说明了，极兔起网时有很多加盟商深受通达系网点“赚派费”的影响，极兔全网1.5～1.8元的派费，对于想躺着赚钱的极兔加盟商来讲，本身派件不多，既然养快递员支出派费后没钱赚，还不如外包给通达系业务员1～1.2元更省钱，既不用负担交通工具和劳务风险，何况全国除沿海省份业务员派费是1元1单之外，全国大部分地区网点给业务员的派费在0.6～0.8元范围，因此，极兔少部分加盟商外包，何乐而不为。

关键是极兔加盟商给“通达系”业务员的派费，对于业务员来讲，只是顺带的额外收入，因此，通达系少部分网点从末端门店驿站与快递柜的角度看极兔的快递包裹，与通达系的包裹没有什么不同。

因此，通达系拒绝极兔的包裹，应该并不是通达系的网点行为，更多的是通达系品牌快递的战略行为，实际上，从快递行业逐渐步入旺季来看，通达系网点本身也会选择放弃极兔包裹的派送，原因很简单，旺季派件谁的压力都大，而且，2020年的旺季增量会随着全国经济回暖而猛增，因此，极兔本身也会有所准备。

那么，通达系为何如此害怕极兔成长，下面作三个分享。

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01

极兔成长的成败，双十一

引导文：通达系对极兔的围追堵截实际上在提醒极兔全网在双十一到来之前进行末端派送能力自建进行修正和完善，也可以说极兔在部分末端借助通达系派件，在极兔起网的过渡时期已经达到了历史预期效果，剩下来的时间，极兔只会强化全面建设自有末端派送。

2020年9月27日，有媒体报道，通达系快递总部9月份发布内部通知，要求全网禁止代理极兔末端派送业务。

通知要求所有网点公司(包括二级承包区)不得以任何“双保险”的形式加盟极兔网点及承包区，包括末端禁止揽收和派送任何形式约定极兔的代理业务。而且，对于已经进入末端派送环节的极兔快递包裹，全部做成问题件处理，并且按原单退回。此外，通达系内部通知还指出，如果发现网点公司加入或代理极兔揽收和派件业务，将处以2～5万元罚款。

据悉，极兔全网件量已经接近800万单每天，仅义乌市场就已经达到了180万单，因此，真正考验极兔的时间是2020年的双十一期间的末端派送。

实际上每一年的双十一通达系都会适当的对网点公司上调0.2～0.4元的临时工与加班车费用，简单的讲，倒逼网点公司给客户涨价，因此，通达系涨价对于极兔来讲，是一个很大的客户流入加分机会，原因很简单，当下的客户很现实，既然双十一期间的时效变慢都能让用户理解，电商客户就会选择快递费价格更低的物流发货。

评语：2020年的双十一，既是极兔的分水岭，同时也是通达系的分水岭，极兔做好了双十一，网络会迅速成长，市场会固化一部分电商客户。通达系则会为了保住市场份额，为了不让多年的价格战白打，绝对会用“不涨价”和“大运能”的方式抵制市场份额分流问题。

当然，通达系的不团结和网点公司的成本怎么办，因此，通达系会形成总公司涨价，网点涨不了的市场价格倒挂现象，也不足为奇。

关键是通达系面临的开放市场并不能限制极兔快递的发展。也就是说通达系的模式只要有资本就可以复制，按照极兔快递目前的发展速度，只要持续加强末端管理，网点覆盖率很快就能媲美通达系。

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02

极兔成熟的成败，拼多多

引导文：在快递行业，任何品牌快递为什么都没有去涉及美团的业务市场，原因很简单，通达系的商业模式是财务授权模式，以成本政策为导向，以运能系统分配路由为管理链，本质上是资本运营体制，并非是互联网平台企业。

关键是通达系的资本运营体制的利润来源于二大类，首先是产品利润，既总公司给网点的政策利润，然后是资本利润，既总公司通过业务指标推动网点公司不停的投入资金，量化出规模级的资本利润。

因此，通达系量化资本是企业生存的永恒话题，但是，能够支撑品牌快递资本量化的互联网电商平台业务也就是阿里，拼多多，互联网平台产出的体量能够支撑通达系。

因此，在通达系的资本量化没有转化成商业化流量时，任何新品牌快递的稀释市场份额都是消费通达系的资本积累。

数据显示，2020年3月份，极兔快递进入中国市场，随后在4月，极兔快递访问了国内多家电商业务平台，包括拼多多，Dangdang.com、有赞、苏宁易购、海拍客、云集微店、蘑菇街、抖音、快手、微店、IN 有尽有，等等。

从极兔运营模式来看，极兔快递转运运营投资一开始就走向了高端智能化，减少了资产配置迭代升级成本，商业模式上采用了一二线城市直营、三四线城市加盟的模式，比通达系网络管理分布更合理，从接入电商平台来看，极兔快递的业务重心是电商，关键是极兔的核心业务恰好与通达系的业务核心重叠。

评语：通达系量化资本最终会以商业流量的形式转化成末端数据溢价池，最终会向上游资本进行电商化突破，否则，快递行业的产品利润是不足以支撑未来五年的竞争发展。

因此，极兔面临的并不是烧多少钱的问题，而是量化资本什么时候开始循环，不依赖投资烧钱的时间问题。

通达系在当下的快递市场中，产品利润已经无限接近成本线，可以说已经开始影响加盟商利润再生的资本流入，因此，快递行业已经显现出单个品牌日均2500万单的资本正负临界线，低于这个临界值的品牌快递，就会被无情的淘汰兼并。

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03

极兔成功的成败，国际化

引导文：快递行业的未来实际上已经开始分化，首先是服务工业产品为代表的通达系，然后是服务农产品深加工为代表的美团系。至于很多新型快递都不具备资本量化能力，关键是服务农产品深加工为代表的美团系并不具备大规模网络包裹化需求，也就是说，货运和期货市场控制了农产品深加工服务市场的网络化。

因此，通达系面临的竞争往往是国内国际相互影响的竞争品牌，极兔是其中之一。

极兔国际：2015年8月成立于印尼雅加达，有170个转运中心，600套智能设备，3700辆干线车，4800个直营网点，5500个加盟商，

2019年全网总量7亿单，日均200万单。

中国极兔，成立于2020年3月份，75个转运中心，全网日均700～800万单，目前极兔在全国省市的覆盖率已达到100%，在区县和乡镇覆盖率分别为98%和90%。

从以上可以看出，极兔由国际向国内发展远比通达系由国内向国外发展更有优势，极兔的发展是由难到易的补充，首先形成了业务和利润的反哺优势，反观通达系由内而外的发展，尽管国际业务网络发展多年，始终没有形成国际品牌效应，除了中通与韵达之外，通达系走入国际化，本质上面临“双向烧钱”的资本消耗，反而会拖累本土的资本升级迭代。

评语：在快递行业，很多品牌快递不看好极兔快递，都在猜测极兔什么时候烧完投资资金，什么时间网络垮掉，但是，这些人忘了一点，那就是极兔投资效应会随着资本量化产生品牌市值效应，对于投资者来说，资本利润产生的价值远远大于产品利润本身，因此，极兔加盟与顺丰加盟最大的不同之处就在于资本市值空间的诱惑性。

结语：

极兔能够走到什么程度，完全取决于极兔高层的战略意愿，通达系的围追堵截只会促进极兔的正规化，专业化。

虽然说2020年的双十一对极兔是一次大考，但是，极兔的市场定价已经在电商中形成了“需求兜底”下沉条件，因此，极兔具备了承接拼多多的平台下沉需求，结果是极兔初步产生了互联网平台资本接轨的国内国际网络价值。

END