传俊教授：正是公开！
GV传
先看一下今天的盘面，接着上周日的文章再说说三傻的选择逻辑。
从技术上来看，昨日已经完成了变盘点突破的80%，今日只要保持放量小涨，即可转牛，可惜的顶上轨之后再度回落，纠结状态被动延续，好在中轨线支撑有效，继续等待。详细内容看视频。
从热点来看，特斯拉股价再创新高，连带着新能源汽车板块高开，不过对于学员熟知的比亚迪，连续两个跳空涨对应是离场信号，已经及时提醒，个股再好也要注意节奏的把握。近期热点集中在小圈子，贴着政策利好去找底部启动的短线机会，还是有利可图的，比如新的科技路线—激光雷达对应的上市公司（内部学员讲解，暂不公开），还有挖坑洗盘形态案例中电电机今天涨停。昨天财经课我说了近期的教学方向：双十一之前教学员一些短线方法和逻辑，学员通过短线方法，看看能不能把给爱人的礼物钱赚出来？期待学员的好成绩！
嗓子不舒服，接下来用文字跟大家讲三傻：
光伏技术起源于美国，发展于欧洲，成熟于中国。光伏产业在全球的地位是不容小觑的，主要体现在以下五个方面：
1、芯片是美国的高端技术，光伏是中国的高端技术。
2、中国是目前全球光伏产业占比最大的国家。
3、设备全部国产化，产能为全球七成。
4、2020全球光伏企业排名，前五名皆为中国企业。
2020年底，中央对可再生能源产业累积投入2100亿元。上周日讲了看好光伏的逻辑，在此不赘述，总之，中国光伏产业的发展前景巨大。
我们重点讲公司。光伏行业分工将进一步加剧，研发投入高的企业不断拓宽护城河，行业巨头开始形成。光伏产业链：硅料，硅片，电池片，组件及配套电站，上游是硅料和硅片，如图所示。
相当于五个行业，构成一个完整的产业链，先看第一个产业链--硅料。
我想生产一个东西，我得有原材料，那光伏的原材料是什么，就是硅料，光伏最基本的原材料呢？就是硅矿。这个原材料其实不像黄金是一个稀缺的东西，到处都有，但是你把它提纯是一个比较困难的事儿，硅矿反复提纯纯度要99.999。为什么全世界这个光伏的硅料啊，都打不过中国，因为它有两个特点，靠近下游产业链，中国电价相对较低。也就是我的原材料生产完毕之后，不需要大货轮漂洋过海到哪个国家去，直接到下游的企业。从二零年开始，光伏行业大爆发，以至于我们的原材料供不应求了，2021年年初至今，多晶硅原材料的这个价格涨了多少呢，从年初的8、9万一吨，涨到了14万一吨，可以这么理解，以前这个东西很便宜，由于下游的用量实在太多了，所以上游的价格在上涨。上游的产业是不是赚钱？生产硅料都是赚钱的啊，所以这个它优势就是我下游足以消化我的产能，我只要能产出去，我就能卖出，这是好事儿。
还有一个东西是什么呢？请大家注意，我们都在讲绿色能源，环保节能，但其实硅料的生产是极度耗电的，你想发电得先用电。但中国还有一个优势就是相对于欧美国家，我们的电价是比较便宜的。所以中国的硅料生产有得天独厚的优势。
硅料行业是技术不难，要求成本低，这样你才能赚到钱，。只要设备上去了，有矿，这个生产出来是不难的，技术含量是比较低的，但是最难的是什么？把成本降下来，才能赚到钱。那小作坊似的经营是不赚钱的，硅料国产化目前可以做到多少呢，可以做到70%以上，基本上不怎么依赖进口，我们70%都是国产。
那么下面我们讲硅料两种不同的生产方式，硅料当中基础路线走成了两种形式。第一种路线叫做改良西门子法，主要是把石英砂放在电炉中冶炼还原制成99%的工业硅粉，再与四氯化硅和氢气反应得到三氯氢硅，经过精馏、提纯、高温还原、尾气回收等一系列工艺流程，最终产出棒状多晶硅。下游硅片厂家拿到传统多晶硅后，还需要破碎、清洗然后用于拉单晶。
第二种方法叫做FBR，硅烷流化床法。是比较先进的一种生产工艺。刚刚说的是一个棒状的，对吧，你要想加工，可能需要把它粉碎，然后再把他组合等。所以生产出来的是小颗粒。这样就更加的方便了，所以实际上来说FBR生产的小颗粒。它的体积更小，能耗和成本会大大降低，两种技术路线哪一个更好啊？就是FBR的这个成本更好，而且它的质量也更好。
硅料生产的前三的企业分别是保利协鑫、通威股份和新特能源，保利协鑫和新特能源是在港股上市的，在A股上市的只有通威股份。那通威股份采用的是哪一种方法呢，通威股份采用的是改良西门子法，也就是说通威股份虽然它的产量是非常高的，但它主要的生产能力是相对落后的，保利协鑫用的是那种比较先进的工艺。
既然如此，我为什么看好通威，说它是行业的龙头呢？是因为下游的企业到第二步叫做硅片，下游的企业原来的生产线，就是把这个多晶硅棒多晶硅拿来粉碎，然后再加工，如果你现在给他是颗粒状的，意味着什么，它是不是得更新生产线啊，也就是说，我原来的这些工艺啊，这些设备全用不上了，我需要进新的生产线。我才能按照你提供给我的原材料去加工，对吧？所以这就涉及到了一个更新换代的问题，因此，你别看通威他的这个技术不算是最先进的，但是下游的生产企业很充足。也就是说，他虽然不算是最省电、最省钱的，但是因为下游大量的厂家都在用这种原来的工艺。所以通威的行业地位依然是很领先，同时保利协鑫他虽然有这种比较先进的生产工艺，但不意味着通威一点没有，它也在转型，也在部分生产啊，也在追赶，只不过它是以原来的西门子法为主，在硅料行业后续的跟进的企业是很难追赶的。
再看第二个产业链硅片
硅片是硅晶体的切片，可以分为单晶硅片和多晶硅片。单晶硅片使用金钢线切割，生产效率较高，成本更低，多晶硅使用砂线切割，成本相对较高，目前单晶硅正逐步成为主流。
比如说到了硅片这一块儿，又分成了两个不同的技术路径。原来多晶硅的成本是便宜的，为什么？因为相对来说工艺比较成熟，单晶硅的成本是很高的，为什么？因为他需要用金刚线切割。可是有一家企业在单晶硅当中做到了老大，做到了最好，这家公司叫做隆基。我们三傻当中，另外一个巨头出现了。那在单晶硅当中隆基做出了巨大的贡献是什么呢？因为原来大家都是多晶硅工艺，现在多晶硅的成本，包括它的转化率已经达到了天花板，就是说这个技术本身是有上限的，它无法再向上提高转化率，改一个技术路线，改到哪？改到单晶硅上。但是单晶硅的生产线用的是金刚线切割的，虽然效率高，但是那个机器是非常贵的，所以隆基在这方面做出了巨大的贡献，就是它自己就可以生产这个切割的机器，同时开始拿来做外销，使得整个的技术逐渐慢慢由多晶硅转向了单晶硅。
硅片这2个分支到现在为止两者都是并存的。单晶硅，有点儿像三元锂电，能量密度更高，转化率更高，贵！多晶硅有点儿像磷酸铁锂电池，它整个的这个安全性更高，成本也更便宜，但是它的转化率低，这么一比较，大家就好理解了差不多。硅片的生产是整个五个环节当中最重要的一块，它的技术含量是最高的，硅料它整体的技术含量不高，但是硅片不同，目前是中国全球垄断，二零一九年占到全球总产量的98%。硅片这方面中国技术是非常领先的，硅片的技术含量高于硅料。单晶硅龙头为：隆基股份和中环股份。带上中环，整体的这个单晶硅的生产规模和它的效率也不错，但龙头是隆基，多晶硅龙头是通威，通威因为从生产的工艺到它整个的硅片的制造，是一个产业链，就这两块他都可以掐到自己的手里。隆基呢，这家公司企业的体量太大了，它签的这个采购协议，是长期的采购协议，它的议价能力是非常强的，所以大家不用担心啊，在这个硅片的原材料方面，隆基是不是干不过通威？隆基的硅料储备是非常充足的，即便是原材料价格有上涨，但是对于隆基来说不会有太大的负面反应。
这样一讲，大家是不是逻辑清晰了？时间关系，剩余的产业链，下次再分析。
在技术形态中，你认为通威股份和隆基股份目前的技术位置是高还是低呢？评论区说出你的看法，一起探讨！