巨制｜光伏电站“跑马圈地”
这是一场宏阔的产业变化，各路资本裹挟其中，各得其所。
最近五年，对于光伏电站资源的争夺、开发、持有，以及处置和交易等，历经变数，波澜再起。
十四五开局，双碳目标引领下，有几个要素将深刻影响未来光伏电站的开发与整体竞争格局。其一，以“整县推进”为引擎，分布式担起“半边天”；其二，全国清洁能源大基地的规划与建设进度；其三，全国各大省市十四五涉及新能源的规划发展。
本期内容，黑鹰光伏尽力复盘过去数年中国光伏电站的开发、交易，以及当前资源储备与争夺的整体状况。为了让读者从更全面的视角来了解光伏电站的开发与变局，除了黑鹰光伏自身核实和统计的数据，我们在文中引用了北极星太阳能光伏、 PV-Tech、光伏們、光伏头条、智汇光伏等媒体和机构的数据，感谢同行们辛苦付出，我们在明显位置标注突出参考数据的来源。本篇内容分为八大部分：
一.光伏历年新增/累计装机统计
二.光伏企业持有电站排名变化
三.2018—2021光伏电站交易统计
四.“五大四小”十年电力装机与未来目标
五.全国31省“十四五”新能源规划与装机目标
六.大基地千万百万千瓦项目及央企签署项目统计
七. 央企中标大基地项目统计
八.“整县推进”开发主体和已明确规模
一.光伏历年新增/累计装机变化
截止2021年6月底，我国累计光伏并网容量为267.086GW，其中，集中式光伏电站180.032GW，分布式光伏电站87.054GW。特别值得注意的是，截至2021年9月底，全国累计户用光伏项目装机容量达1167.59万千瓦，同比增长超121%，已超过2020年全年规模，意味着，全国户用光伏的需求仍在高速增长。本部分包含三个数据表格，一是中国历年光伏累计装机变化；二是新增装机容量变化；三是截止2021上半年全国各省市光伏装机规模排行。
二.光伏电站持有规模排名变化
晶科电力当年的招股说明书显示，截止2017年，在22家光伏电站装机规模排行中，国家电投一骑绝尘，协鑫新能源、中节能太阳能、华电集团、晶科电力分列二至五位。在这份名单中，我们还可以看到林洋、爱康、芯能、中利等民企身影。
而最近几年，伴随央企和国企强势进击光伏下游，部分民企出售电站资产减轻“负担”，整体排名以及未来竞争走向已在发生变化。
三.2018—2021光伏电站交易统计
综合PV-Tech、北极星太阳能和光伏們的统计数据来看，从2018年至今，中国光伏电站交易规模超过13GW，交易金额超过65亿元RMB。从交易主体来看，电站的出售方都是民营光伏投资商，接盘的大多为资金雄厚的国企央企。
对于部分民营企业而言，出售电站资产成为其回笼资金、轻装转型的有效方式之一。以协鑫新能源为例，截至今年6月30日，协鑫新能源已提早达成光伏电站资产出售约2GW的全年目标，持有的装机容量由2020年6月30日的5.5GW减少至2021年6月30日的2.9GW。加上下半年陆续公布的几项电站交易，协鑫新能源2021年已累计出售2384MW存量电站。
四.“五大四小”十年装机与未来目标
在中国发电市场，“五大四小”纵横驰骋。他们的业务涉及火电、水电、核电、风电、光伏等各种发电形式，地位举足轻重。在光伏产业链的下游，以“五大四小”为代表的电力央企也始终占据核心位置，且最近数年的进击愈发凶猛。
此部分表格包含由黑鹰光伏统计的五大四小十年总装机容量变化、五大四小风光新能源装机容量变化、五大四小各类机组装机容量变化，以及五大发电十四五光伏装机目标。
五.31省“十四五”新能源规划与装机目标
截止2021年初，31个省份都明确将“加快绿色低碳发展”写入了“十四五”规划文件。根据光伏头条的统计，其中12个省份明确下达“十四五”期间光伏等新能源装机目标，累计超316.5GW。此外，根据北极星太阳能光伏网的梳理，“十四五”规划中，一体化光伏基地项目和分布式光伏被多省作为能源转型的重要发力点。
综合来看，时至今日，无论是从各省政府“十四五”规划、政策导向，还是大小能源电力企业的项目开发建设，多种能源搭配的“一体化”基地项目已然呈现遍地开花之势。在已公布“十四五”规划的省份中，超过10个省市均明确提出要开发多能互补及一体化大基地项目。
此部分总计三个表格，其一是31省“十四五”绿色能源发展规划；其二是16个省市明确十四五光伏装机目标；其三是超十省市十四五“一体化基地规划”。
六.大基地规划与千万百万千瓦规模项目
2021年年3月12日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，十四五”期间我国将建设九大大型清洁能源基地，以及广东、福建、 浙江、江苏、山东等海上风电基地。可以确定，其一，大基地的开发主体必然是以国资为主；其二，储能在这些基地中将扮演不可或缺的角色。
到了9月初，业内消息的流出，我国正在规划总规模400GW的风电光伏大基地项目，预计有一半的规模将在“十四五”期间建成，其中风电、光伏各占一半，另有少量光热项目。
根据北极星太阳能光伏网的统计，截止目前：各省（区/市）规划百万千瓦大基地项目达46个，千万千瓦大基地项目41个，如果以上项目规划全部落地，装机规模将远远超过400GW，并且以上大基地项目区域位置，基本与“十四五”期间我国将建设九大大型清洁能源基地的分布位置相吻合。截止目前，包括华能集团、国家电投、大唐等央国企签署一体化和大基地项目规模已高达上百GW。
此部分总计四个表格。其一是九大清洁能源基地与示意图；其二是全国各地规划或签约的41个千万千瓦大基地项目；其三是46个百万千瓦大基地项目；其四，央国企签署的一体化和大基地项目。后三个表格材料来源为北极星太阳能光伏网。
七. 央企中标大基地项目统计
不久前，陕西、内蒙古、青海、吉林等省份陆续公示了24.6GW的风、光大基地优选结果，由此标志着“十四五”风光伏大基地的建设和发展序幕。根据光伏們的梳理和统计，公示的风光大基地中标企业数量已经达到30家企业，主要以央企、地方国企为主，大部分民营企业以产业配套的合作方在其中扮演了重要角色，单独所获份额甚微。本部分内容分为两个表格，一是各大企业在已公示的大基地项目中标规模；二是各省公示项目的中标企业与规模，数据来源均为光伏們。
八.“整县推进”开发主体和开发规模
未来光伏电站投资的一大变化，是分布式投资开始真正地担起半边天。2021年上半年，新增光伏装机规模14.1GW，其中集中式新增装机同比下降24.2%，分布式光伏装机同比增加97.5%。
2021年9月14日，国家能源局正式公布全国整县光伏推进名单，30个省区市的676个县(市、区)入列整县开发试点。试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。“整县推进”的持续落地将加速分布式增长。
本文此部分包含两个表格，一是整县试点县签约投资企业情况；二是部分省市县已明确规模情况，此部分表格素材均来源于北极星太阳能光伏网。