大吉大利,今晚吃鸡。
欢迎来到《绝地求生》,这里是4+7扩面现场,只有三个人可以活着离开。
这次4+7扩面太狠了,25个省,节约了600多亿只花了原来的1/10。
最核心的逻辑就一句:市场容量缩小到原来的1/10!!!
最终, 如果医药市场容量按照这个速度缩小, 那么除了创新药, 整个行业大洗牌, 只剩下少数巨头!就是说, A股上市公司那么多家上市药企,最终剩下的没几家!仿制药企业上演真实版《绝地求生》,以超低价竞标,以期求得转型时间窗口,这才导致了这一非常时刻,市场缩水9成!两头大的趋势,原料药+创新药,用一致性评价作为批发商门槛!
原料药
因此,只要用药数量下不来,药价下降不会影响原料药的使用!甚至可以说,由于药价下降,药量使用上升,导致原料药紧缺!同时,环保趋紧,认证门槛提高,同样导致原料药的紧张,价格上升。难怪,先行者比如京新药业拟计划投资40亿去寻找突围路线!因此,比如,虽然屡遭FDA打击,但是其原料药生产线反而变得更加珍贵!
创新药
恒瑞等创新药企业为了保持高估值,必须逐步放弃仿制药。
仿制药企的选择
那么仿制药企业必然导致集中,从而个别巨头赢得生机。这个过程中CRO肯定是最火的,数量众多仿制药想要获得一致性评价,光靠自己是肯定不行的。因此笔者认为,CRO在这个天翻地覆的变化中,持续处于风口,直到仿制药集中初步完成!3、联合CRO疯狂扩展一致性评价,达到数百上千品种,以扩大生存空间。而1、3选项,对于很多仿制药大企业来说很可能同时展开。
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