大吉大利,今晚吃鸡!4+7扩面,绝地求生深度揭秘!

大吉大利,今晚吃鸡。

欢迎来到《绝地求生》,这里是4+7扩面现场,只有三个人可以活着离开。

这次4+7扩面太狠了,25个省,节约了600多亿只花了原来的1/10。

最核心的逻辑就一句:市场容量缩小到原来的1/10!

即使,药企图一时之快中标!
最终, 如果医药市场容量按照这个速度缩小, 那么除了创新药, 整个行业大洗牌, 只剩下少数巨头!
就是说, A股上市公司那么多家上市药企,最终剩下的没几家!
仿制药企业上演真实版《绝地求生》,以超低价竞标,以期求得转型时间窗口,这才导致了这一非常时刻,市场缩水9成!
趋势
两头大的趋势,原料药+创新药,用一致性评价作为批发商门槛!

原料药

无论如何采购,原料药这关是必须的!
因此,只要用药数量下不来,药价下降不会影响原料药的使用!
甚至可以说,由于药价下降,药量使用上升,导致原料药紧缺!
同时,环保趋紧,认证门槛提高,同样导致原料药的紧张,价格上升。
因此,对于原料企业也许这不算一个坏消息!
难怪,先行者比如京新药业拟计划投资40亿去寻找突围路线!
因此,比如,虽然屡遭FDA打击,但是其原料药生产线反而变得更加珍贵!

创新药

创新药的投资周期长见效慢技术门槛更高。
国内众多巨头在创新药上的拼杀也已经刺刀见红。
恒瑞等创新药企业为了保持高估值,必须逐步放弃仿制药。

仿制药企的选择

那么仿制药企业必然导致集中,从而个别巨头赢得生机。
这个过程中CRO肯定是最火的,数量众多仿制药想要获得一致性评价,光靠自己是肯定不行的。
CRO代工是最快的方式。
因此笔者认为,CRO在这个天翻地覆的变化中,持续处于风口,直到仿制药集中初步完成!
仿制药企业向三个方向发展:
1、原料药,布局生产能力和质量的拼搏。
2、转型创新药风险很大周期很长。
3、联合CRO疯狂扩展一致性评价,达到数百上千品种,以扩大生存空间。
而1、3选项,对于很多仿制药大企业来说很可能同时展开。
大吉大利,今晚吃鸡!
最血腥的厮杀真的开始了!
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