首先我们来看一下今天的一个情况，实际上来说大盘没有跌太多。因为银行和地产涨了，券商也动了，所以这个把大盘给撑起来了，看起来没有跌太多，但是今天上涨跟下跌的票是1:2。也就是说市场上有60%的票是下跌的，然后很不幸我还持有一只跌停的票。
那么实际具体来看的话，创业板的下跌主要是因为医药的大跌才导致的。创业板的权重里，迈瑞医疗、爱尔眼科、智飞生物、泰格医药、康泰生物。都属于比较大的权重。而且这些都属于高位的抱团票。所以他们一松动的话就带崩了整个机构重仓的氛围。那么医药的一个短期逻辑的话还是由于疫情预期转好，而医药里部分的增量还是靠疫情所带来的增长，所以杀医药就杀的比较狠，最典型的就是英科医疗。而且也不只是医药，还有这些疫情受益的公司。比如说办公家具出口类的像乐歌、恒林股份已经在完全走下降趋势。然后信捷电气今天也大跌,盘中还跌停了，其实工控里还有一个很重要的原因，我之前也点苹果，就是口罩机所带来的一个增量。这个增量是不可忽视的，虽然有制造业资本开支提升的一个根本逻辑，但是一个增量就是疫情所带来的口罩机的需求，那么这一块如果摘掉了之后，其实是不能够匹配到现在的增速的。所以其实我是对这个比较担心的。而且整个工控的行业来说，除了汇川跟雷赛智能以外，其他都有比较大的回调，所以这也是我今天减掉汇川的一个原因。他可能会补跌，但是盘中估计就会完成，就像之前那样。就是一根长长的下影线当天收回，好，就完成了回调。
另外，凌霄泵业今天跌停，我自己-5%的时候砸了不少仓位出去，愣是给砸到了-6.2%。
那么如果对比他今年的销量情况和去年的销量情况，你会发现其实国内的销量是没有怎么增长的，主要的增长还是来自于海外。而且这个占比还不小。但是从估值上来说，他真的不贵。但是不贵不是涨的理由，有增长才是涨的理由。再加上他销售的是一个spa泵和卫浴泵，那么他其实多少还是带有一点竣工链的影响。这个我认为其实对他是没有太大的影响了，不管有没有疫情。因为他的一个替代趋势是在这里。可以说它的基本面。是没有太大变化的，那么就是单纯的资金分歧。因为长期来看，是一个不锈钢泵去替代一个塑料泵的一个趋势，但是今天的大跌说明了里头的机构对他的这个影响是有担忧的，而依然是有机构是看好的。而且对于里头的大成基金来说，以今天收盘的市值来算，他持有七点二八亿的货。那么以当前的这种成交量来说，3000万都能砸个跌停。那么他是完全走不了的，他非常重仓，所以按照我的常识来说，在这种极度重仓而且没法出货的情况下，他只能够维持自己的净值。
然后疫情退去的这个逻辑之前预演过一次，但是后来大家也看到了芯片、航空这些全都回落，那么在现在一秒又传出利好的情况来看，国外已经开始炒这些疫情恢复的线。
那么接下来我的持仓的话也会开始有所调整。会去寻找这种疫情恢复的线和标的储存着，或者说直接买入。
那我之前找的话就是航空，餐饮，零售，酒店，机场，旅游，但是旅游这一块，国内的这些有关旅游的公司，都比较差，都不太行。唯一一个国旅也变成了免税。比较可惜的是，关于酒店这一块之前自己一直在盯的是首旅酒店。因为他是一个疫情恢复的逻辑，现在加上他在北京，而明年有一个非常大的主题就是环球影城，我认为它是可以复制一五年迪士尼的那一波行情的，然后看了一下明年上半年确实也没有什么比较新也比较大的题材了，就只有环球影城这个题材了。
时间节点上来说的话，环球影城是在五一之前会开业。然后现在其实在抖音还有各个主要媒体上都已经开始有宣传了，那么到明年2月或者3月的时候应该会达到高潮，我认为的推演是这样，因为它的投资非常大。明年开放了，也只是环球影城一期的项目，后面还有二期。所以对于机构或者一些投机或者游资来说都是比较好的题材，然后再加上疫情造成今年低基数，明年正常恢复带来的一个高增长，在业绩上也会非常的好看。
