IPO周报 | 如涵控股上市首日大跌37%；申万宏源开始非交易路演；优刻得申请获上交所同意；哔哩哔哩后续发行债券和股票
如涵控股
最新消息｜上市首日大跌37%
据IPO早知道消息，“网红电商第一股”如涵控股（证券代码“RUHN”）于4月3日晚间正式在美国纳斯达克挂牌，开盘价为11.5美元，较12.5美元的发行价下跌8%，发行1000万股美国存托股（ADS），募集1.25亿美元。花旗集团和瑞银集团是此次发行的联席承销商。
上市首日，如涵股价低开低走，盘中最大跌幅达到38.2%。至收盘时，如涵股价报收于7.85美元，较12.5美元的发行价下跌37.2%，市值为6.5亿美元。
此次发行的收益将用于进行战略投资，投资于技术、人工智能和大数据分析，以及识别潜在的“网红”，其余部分将用于一般公司用途。
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申万宏源
上市进程｜开始非交易路演
据IPO早知道消息，申万宏源已经通过聆讯并开始非交易路演。公司计划在香港发行64.8亿股，占扩大股本后的20%，筹集约15亿美元资金，设有15%的绿鞋机制。如果达成协议，这将是今年迄今为止香港规模最大的IPO。所得款项将用于营运资金和业务发展。农银国际、高盛、工银国际和申万宏源（香港）是本次发行的联席承销商。
公司行业内历史悠久，2018年9月30日净资产在我国全部证券公司中排名第七，营收及净利润均排名第六，加权平均净资产收益率以净资产计算排名第一。于2018年9月30日申万宏源在各省拥有46家分公司、310家证券营业部及40家期货营业部。
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中集车辆
上市进程｜开始非交易路演
据IPO早知道消息，中集车辆已经通过聆讯并开始非交易路演，本次香港IPO计划出售其扩大股本后的15%-18.2%，拟筹集约3亿至5亿美元的资金。海通国际是本次发行的独家保荐人。
中集集团持有中集车辆63.3%的股份，中集车辆是中集集团旗下具有核心竞争力、成功实现全球化营运的优质业务，从营收规模来看，中集集团以近200亿元营收规模成为集团旗下第二大业务板块。
优刻得
上市进程｜申请获上交所同意
据IPO早知道消息，4月1日，公有云服务商优刻得科技股份有限公司的科创板上市申请获上交所正式受理，计划发行1亿至1.21亿股票，占其扩大股本的21%-25%，设有15%的绿鞋机制。中金公司、中国证券、国泰君安和中泰证券是此次发行的联席保荐人。
优刻得成立于2012年，是目前国内最大的中立第三方云计算服务商，自主研发并提供计算、网络、存储等基础资源和IT架构产品，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。该公司将把所得资金用于与多媒体云平台、云安全技术和人工智能平台相关的三个项目，并在内蒙古建立一个新的数据中心。
哔哩哔哩
最新消息｜后续发行债券和股票
据IPO早知道消息，中国二次元弹幕网站哔哩哔哩（Bilibili）增加了可转换债券和后续股票发行，筹集了8.24亿美元。Bilibili以每股18美元的价格发行了5亿美元七年期可转换债券和1800万股股票，息票率为1.375%，转换溢价为37.5%。美国银行美林、花旗集团、瑞士信贷、摩根大通和摩根士丹利是此次发行的联席承销商。
哔哩哔哩通过本次发行筹集更多成长性资本，将用于购买内容、研发和一般企业用途。
趣头条
最新消息｜增发1000万股ADS
据IPO早知道消息，趣头条在4月3日向美国证券交易委员会（SEC）提交有价证券申请上市登记表，计划以10美元/美国存托股票（ADS）的价格增发1000万股ADS，每4股ADS相当于一股普通股。趣头条将在此次交易中提供332.78万股ADS，限售股东则将提供667.21万股ADS。花旗集团、德意志银行、中信里昂证券、海通国际、Jefferies和光源资本是此次发行的联席簿记人。
趣头条表示，此次募资将被用于一般企业用途，公司不会从股东出售的ADS交易中获得任何收入。此外，趣头条还在文件中披露，公司去年IPO后腾讯已不再拥有在董事会提名董事的权利，且其投票权仅占1.5%。
虎牙直播
最新消息｜增发A类普通股
据IPO早知道消息，北京时间2019年4月4日，虎牙直播向美国证券交易委员会 （SEC）递交后续公开发行的注册文件，计划通过增发A类普通股募资约5.5亿美元，设有15%的绿鞋机制。瑞士信贷、高盛、瑞银集团和Jefferies是此次发行的联席簿记人。
此次融资所得资金部分将用于建设内容生态圈和扩充电竞合作伙伴，以进一步提高内容类型和质量。另外一部分将用于技术及产品研发、潜在海外收购、扩充产品服务品类和相关营销活动，以及一般公司用途。
有赞
融资进程｜与腾讯配股
据IPO早知道消息，4月3日，微信第三方服务商“中国有赞”公告称，与腾讯等5位认购方签订认购协议，以每股0.53港元的价格定向配发17.19亿股新股，占扩大后总股本的约11.1%。其中腾讯旗下投资公司Poyang Lake认购价值5.49亿港元的份额，占扩大后总股本的6.7%，成为有赞第二大股东。第一大股东有赞创始人白鸦持股9.31%。
融得的资金将用于系统升级、产品开发、营销、推广广告服务及用作该集团一般营运资金。