Gland Pharma Limited（以下 简称“Gland Pharma”）
Gland Pharma Limited（以下 简称“Gland Pharma”）
*.20201220. 复星医药：建议分拆Gland Pharma于孟买及印度证交所独立上市已完成
*.2020 年 11 月 12 日向印度的公司注册处递交招股书，并于印度标准时间 2020 年 11 月 13 日向 Securities and Exchange Board of India（即印度证券交易委员会，以下简称“SEBI”）、孟买证券交易所 （以下简称“孟买证交所”）及印度国家证券交易所（以下简称“印度证交所”） 递交招股书。
2020.12.20.
复星医药：建议分拆Gland Pharma于孟买及印度证交所独立上市已完成
37 来源：智通财经 作者：董慧林 2020-11-20 16:54:50
关键词：复星医药复星国际印度孟买
复星国际(00656)及复星医药(02196)联合公布，建议分拆GLAND PHARMA LIMITED并在孟买证券交易所及印度国家证券交易所独立上市已完成;及股份已于印度标准时间2020年11月20日(星期五)上午10时正于孟买证交所主板(股份代号：GLAND)及印度证交所主板(股份代号：GLAND)开始买卖。
截至本公告日期，复星医药及复星国际(通过复星医药)间接持有Gland Pharma 58.36%的股权，Gland Pharma仍为复星医药及复星国际的附属公司。
*.2020 年 11 月 12 日向印度的公司注册处递交招股书，并于印度标准时间 2020 年 11 月 13 日向 Securities and Exchange Board of India（即印度证券交易委员会，以下简称“SEBI”）、孟买证券交易所 （以下简称“孟买证交所”）及印度国家证券交易所（以下简称“印度证交所”） 递交招股书。
Gland Pharma 已于印度标准时间 2020 年 11 月 12 日向印度的公司注册处（位 于印度特伦甘纳邦的海得拉巴，以下简称“公司注册处”）递交日期为 2020 年 11 月 12 日之正式招股书（其中包括股份发行价格、募资规模等详情，以下简称 “招股书”），并于印度标准时间 2020 年 11 月 13 日向 Securities and Exchange Board of India（即印度证券交易委员会，以下简称“SEBI”）、孟买证券交易所 （以下简称“孟买证交所”）及印度国家证券交易所（以下简称“印度证交所”） 递交招股书。
根据招股书，待确定配股基准后，本次 Gland Pharma 境外上市将公开发售 共计 43,196,968 股股份，其中：（1）以新股发行方式公开发售 8,333,333 股股 份（以下简称“新股发行”），（2）以现有股东发售股份（即存量股转让，下同） 方式公开发售 34,863,635 股股份（包括本公司控股子公司 Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd.出售 19,368,686 股股份、其他现有股东出售合计 15,494,949 股股份）。上述股份的最终发售价格均为 1,500 印度卢比/股。
预计 Gland Pharma 境外上市公开发售的股份将于印度标准时间 2020 年 11 月 19 日（星期四）分配至承配人账户。如获孟买证交所及印度证交所最终上市 及交易核准，预计 Gland Pharma 股份将于印度标准时间 2020 年 11 月 20 日（星 期五）在孟买证交所及印度证交所开始买卖。
本次分拆 Gland Pharma 境外上市对上市公司的影响：
1、本次 Gland Pharma 通过新股发行预计将募得款项（未扣除发行费用）合 计 125 亿印度卢比 (按 2020 年 11 月 12 日汇率中间价 0.0889 预估折合人民币约 11.11 亿元)。新股发行所得款项净额（扣除发行费用后）将由 Gland Pharma 用 于日常营运、资本支出等。本次 Gland Pharma 境外上市有利于 Gland Pharma 进一步优化公司治理及资本结构，保持和扩大其行业领先优势，实现持续发展。
2、于本次 Gland Pharma 境外上市中，本公司控股子公司 Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd.将出售 Gland Pharma 19,368,686 股股份（以下简称“本次出售”），所得款项为 290.53 亿印度卢比（税前且未扣除发行费用，按 2020 3 年 11 月 12 日汇率中间价 0.0889 预估折合人民币约 25.84 亿元）。
本次出售款项将由本集团（本公司及其控股子公司/单位，下同）用于偿还带息债务及日常运 营。 紧随 Gland Pharma 境外上市（包括新股发行及存量股转让）完成，本公司 （通过控股子公司）对 Gland Pharma 的持股比例将由 74%降至 58.36%，Gland Pharma 仍为本公司之控股子公司；本次出售系转让控股子公司部分股权，股权 出售所得不计入投资收益，但将增厚本集团归属母公司净资产。实际财务影响以 审计结果为准。