油气作业直升机市场的竞争格局（含国内）

根据GAMA的报告，涡轮直升机交付量从2015年的757架降至2016年的637架。而活塞式直升机2016年的交付量为224架，相比2015年的279架也有所降低。

　　图：GAMA公布的2016年交付数据。

由于国际油价持续低迷，作为海上油气田作业的重要交通工具——直升机，其需求量也随之受到影响。

按照执行任务的不同，可将直升机分为军用、公务、邮政快递、油气作业、多用途、执法、医疗救护服务、飞行训练等类型。油气作业直升机主要是负责往返于海上油气平台与陆地之间，安全及时得转移人员和基本生产材料，其次还包括维修维护、管道监测和地理勘察等任务。在近五年全球所交付的直升机中，用于油气作业的直升机占比约10%。而根据意大利高科技集团芬美卡尼卡股份有限公司旗下直升机制造分公司阿古斯特维斯特兰公司（Agusta Westland）(现已更名为“芬梅卡尼卡直升机公司”Finmeccanica Helicopters）的数据，为油气公司服务的直升机占全球商用直升机的26%。

2016年，行业高管表示，全球服务于油气公司的1900架直升机中目前有五分之一闲置或利用率低，他们预计产能过剩的情况将进一步恶化，之后才可能好转。

• 西科斯基

从油气直升机的保有量来看（截至2016年9月），西科斯基的油气作业直升机的数量最多（471架），其中包括261架S-76和210架S-92，但西科斯基油气作业直升机的订单只有28架，包括9架S-76和19架S-92，与空客直升机和莱昂纳多的订单量有较大悬殊。而且，S-76机型和S-92机型的平均机龄分别为12.7年和5.7年。显然，西科斯基的两款旧机型已经越来越不适应油气作业服务市场的发展需求。

• 贝尔直升机

目前，从油气作业直升机的保有量来看，贝尔油气作业直升机的数量（446架）仅次于西科斯基，包括281架单发直升机（Bell 206和Bell 407）以及165架中型直升机（Bell 412），平均机龄都高达10年以上。然而，从油气作业直升机的订单量来看，贝尔的油气作业直升机在四家企业中最少，目前仅有中型直升机Bell 412机型7架订单，且该机型的平均机龄已高达14.3年。可以看出，近些年来，贝尔直升机的单发直升机和中型直升机在油气作业直升机市场已经逐渐失去竞争力。

• 莱昂纳多直升机

截至2016年9月，莱昂纳多油气作业直升机的保有量为363架，包括296架中型直升机（AW139和AW169）和17架重型直升机（AW189）。莱昂纳多油气作业直升机订单相比其他企业最多（119架），包括AW139机型29架、AW169机型12架和AW189机型78架。其中，AW169和AW189的平均机龄都低于2年，低于其他三家企业的油气作业直升机。近年来，莱昂纳直升机公司将油气作业直升机市场作为重点，凭借其成功研发的新机型具有了可观的市场占有率和较强的市场竞争力。

• 空客直升机

截至2016年9月，空客直升机油气作业直升机的保有量为243架，包括171架中型直升机（H175、AS365和AS332）以及72架重型直升机H225。空客直升机的现有订单量（91架）仅次于莱昂纳多直升机，包括H175、H225和AS365三种机型，三者的平均机龄分别为2年、5.9年和17.5年。也就是说，空客直升机一直在油气作业直升机市场占有一席之地。

按照油气作业直升机的需求进行判断，未来市场将主要包括普通中型、超中型和重型三种类型。其中，超中型直升机在油气作业领域的应用更为广泛，相对于普通中型直升机具有绝对的载客优势，而相对于重型直升机，可以大幅拉低运营企业的运营成本，所以可以更好得满足油气服务行业对直升机的需求。莱昂纳多AW189是一款专门以满足全球油气保障市场需求的超中型机型，其最大载客量为19人，比同期开始交付的同类型空客直升机H175载客量大，但后者比前者的航程远。计划于2017年开始交付的Bell 525超中型直升机，其最大载客量为20人，综合性能优于前两者，这将有助于贝尔未来几年在油气作业直升机市场与莱昂纳多竞争。

目前,用于油气作业的重型直升机有西科斯基的S-76、S-92和空客直升机的H225三种型号。空客直升机H225型号于2016升级了发动机，其综合性能要高于西科斯基的S-76和S-92，但因今年4月的北海坠毁事件，目前处于停飞状态。莱昂纳多的AW139和贝尔的Bell 412属于普通中型直升机，前者要比后者在最大载客量、最大时速、航程等主要参数上更有优势。不仅如此，前者比后者用于油气作业的绝对数量及其在订单总量中的占比都要大。2015年开始交付的莱昂纳多AW169同样属于普通中型直升机，虽然其最大载客量小于前两者，但是凭借先进技术的采用可以提高安全性和减少运营成本。然而，预期在2018年开始交付的空客直升机H160，将凭借其更先进技术的采用对现有机型产生一定影响。

总之，在近年油价大幅下跌和石油天然气行业持续低迷的背景下，油气作业直升机市场受到的负面影响很明显，而首当其冲的直升机企业是莱昂纳多。在未来，莱昂纳多、贝尔和空客直升机三家公司将角逐油气作业直升机市场，特别是贝尔Bell 525和空客直升机H160的交付，会对油气作业直升机市场的竞争格局产生较大影响。

最后，我们说一说在中国的发展渠道

根据国家油气重大专项办和中海油“十三五”规划纲要，中海油重点要在“勘探”、“开发”和“工程”三大专业有所突破，特别是对“稠油”、“低渗”和“深水”三大技术难题形成战略发展目标，计划2020年基本建成国际一流能源公司，2030年全面建成国际一流能源公司。

“十三五”期间中海油预计设立36个科技重大(重点)项目，包括18个重大项目和18个重点项目，含：稠油高效开发、深水油气勘探开发、海上低渗天然气及陆上非常规油气勘探开发、海洋油气勘探开发、LNG新能源、炼油化工、节能减排与安全环保等7大领域。贯彻“科技支撑产业，科技引领市场”原则，将公司业务链凝练成海洋工程与装备，钻采技术，FPSO与船舶等7大专业板块，这一规划注重了技术进步指标的量化，注重了科研成果的转化工作。

“十三五”期间中国将建成通航机场500座以上，航空器达5 000架以上，年飞行量达200万小时，产业规模超过1万亿元。随着海上石油勘探开发日益活跃，海上石油直升机服务市场景气度也在不断提升，有专家分析预测，到2018年，能源公司在海上直升机服务上的投资或达240亿美元。通航企业正好借助中海油在“十三五”期间的大好发展格局，努力提升企业发展规模，在竞争中看好方向，掌好舵，力争打造成国内一流的通航企业。一言以蔽之，为给人民带来更多实实在在的获得感，通航借着利好的政策，抓住机遇，快速发展自己，大有可为，大有希望。

看具体看看中国的运营商吧。中信海直

1、中信海直实际控制人

2、中信海直营业收入

石油服务铺底：中信海直95%以上的收入来自于航空运输业务，毛利率最近3 年一直稳定在28%-31%区间之内，而中信海直的航空运输服务当中又以海上石油直升机飞行服务为主，主要是为国内外用户提供海洋石油服务。

综合配套为翼：另外，中信海直还经营少量的航空维修业务，尽管目前占收入的比例不高（不到5%），但由于航空维修业务具有资质壁垒和快速发展的潜质双重特征，这将是中信海直业绩的主要增长点。

中信海直目前自有机型九成以上均为欧直，并且与空客直升机公司常年保持合作关系（空客直升机公司持有中信海直维修公司34%的股权），也是该机型

在国内主要的维修和维护企业。

3、国内竞争情况

作为通航石油服务的三大竞争者之一，中信海直的核心竞争力主要体现在以下3 个方面：

第一，机队规模行业领先。中信海直拥有36 架以上直升机组成的机队，比竞争对手东方通用和南航珠直都要多，并且大部分属于欧洲直升机公司，便于日常维修管理。

第二，拥有丰富的机场资源，服务半径狭长，集中覆盖南海区域。因为通用航空业发展处于起步阶段，三大运营商的服务半径尚未扩充到全国范围内，因此飞行基地和临时作业点的多少将直接决定公司的服务半径和业务规模。目前中信海直的机场资源主要包括了5 个飞行基地+5 个临时作业点，5 个飞行基地分别是天津塘沽、湛江坡头、舟山朱家尖、海南东方机场以及深圳南头机场（母公司拥有，公司与之签订了长期使用协议）。从选址来看，中信海直的机场资源涵盖了环渤海、东海和南海三大区域，其中3 个机场位于广东省内，凸显了公司在该地区的辐射强度。

第三，市占率在业内处于支配地位。鉴于中信海直在渤海地区保持着行业平均水平左右的市占率，而在南海（50%以上）和东海（100%）具有绝对的竞争份额优势，因而公司的海上石油服务市占率近年一直保持在六成左右的水平，处于业内的支配地位。

最后带大家一起了解一下CHC，这是说到海油作业不得不提的一家通航运营商。

（部分内容来自王金发、刘庆的文章，及网络）

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