利好变利空！（01.11橙子）

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周六跟大家聊了蔚来新车发布会，正文里并没有给李总吹嘘的“固态电池”任何篇幅，

因为我觉得现在的固态都是半成品，概念大于实际。

没想到固态电池在周日居然发酵了，

作为新能车锂电池新技术，利好行业发展，周六文章评论区也有橙粉表达了乐观观点：

结果由于人们对锂电隔膜、电解液被淘汰的担心，引发了今日新能源抱团的分崩离析。。。

利好变利空，蔚来的“新技术”成了今日大跌罪魁祸首。

龙虎榜净买入排行显示，机构与机构之间也在互道SB：

电机、电控、电池，俗称三电，占据着造车成本的主要部分。

其中电池是重中之重。

电池主要分为正极材料（需要用到锂钴镍等矿盐）、负极材料（石墨、碳纳米）、电解液（溶剂 六氟磷酸锂 添加剂）、隔膜（干法、湿法）等环节。

真正的固态电池，目前还都躺在实验室里，终极目标是不再使用引发不安全因素和损耗的电解液与隔膜（固体电解质替代）。

但是！敲黑板：

这个东西离量产还很遥远，

日本举国之力攻坚真固态电池，尚且没有量产日期，美国的QS等行业龙头也停留在PPT阶段：

简单说，2025年之前，固态电池量产没戏。

蔚来发布会上的所谓“固态电池”，被专业人士扒出其实是“半固态”，使用的隔膜、电解液一个都没少。

所以今天砸隔膜（恩捷、星源）、电解液（天赐、新宙邦）的资金，可能是上了李斌的当。。。

从长远角度来看，随着电池技术进步，隔膜与电解液的使用量有较大可能会逐渐减少，

锂镍、正负极材料、动力电池龙头企业，却是实实在在的受益者。

橙子之前就考虑到固态电池的发展路线，所以一直尽量选择锂矿锂盐、正负极或整车类公司，很少涉足电解液和隔膜。