全球保险科技:前三季融资总额超2017全年,半数创企却遭淘汰,独角兽千里挑一

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今年10月,国际知名创投调研机构CB Insights发布了一份美国市场保险科技研究报告,分析保险市场的创投环境,并深入细分领域,详细列举保险科创公司的发展动态,展望未来保险业的新机遇。本文来自CB Insights,保观团队编译。

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三季度25亿美元

保险科技融资总额有望创新高

截至2018年前三季度,全球保险行业的科技类投资总额达到25.61亿美元,连续两年来保持上涨,接近2015年全年融资额26.88亿美元,并有望在年底前创造历史新高。

从融资交易数量上看,2018年目前已达到204个,超过2017年的202个,已然突破历史,这也进一步表明保险科技投资市场非常活跃。另外,财产险领域的投资数量依旧高于寿险&健康险,不过这种差距正在逐渐弥合。

2018年前三季度的融资项目中,超过3000万美元的大型融资数量有19个之多,其中8个为全栈科技公司(拥有完整独立产品),其中健康险公司Oscar和车险公司Root均经历两轮融资;另外11个为保险代理或B2B在线平台。

但是,与融资数量相对立的是,保险科创的“独角兽”之路却困难重重。据统计,美国1119家经历种子轮融资的保险科技初创公司中,仅第二轮融资,就有52%的公司以并购或退出市场的形式“淘汰出局”。 在第六轮融资时,只有3%的公司还在坚守,而最终成为“独角兽”的公司只有12家,占比仅为1%,可以说是千里挑一了。

后期融资困难,而科创企业还面临来自巨头的挑战。CB Insights观察到,各大科技巨头正在抢占保险市场。

印度保险市场:

预计复合年增长率(CAGR)8.7% 。

1.Paytm,印度最大移动支付和商务平台,获批出售一般险和寿险产品;

2. 沃尔玛旗下,印度最大电商网站Flipkart为智能手机提供保险; 3. 亚马逊印度计划售卖人身、医疗以及一般保险,今年5月投资印度数字保险初创Acko。

印度尼西亚保险市场 :

预计复合年增长率7.5% 。

1、网约车平台Grab与丘博保险(Chubb)签订长期合作关系,为260万司机提供事故、住院和重疾保险;

2、共享出行服务商Go-Jek与安联合作(Allianz),为司机和客户提供更多的保险产品和服务。 另外,Go-Jek还是微型保险数字科创PasarPolis的战略投资者。

中国保险市场:

预计复合年增长率7.0% 。

1、通过蚂蚁金服门户网站,每年有超过80家保险公司向3.92亿人次提供保险产品。超过100个用户使用其所有5项金融服务。

2. 腾讯在线保险平台“微保”,为用户提供严选及定制的保险服务。另外,腾讯与高瓴资本(Hillhouse Capital)和英杰华(Aviva)合作,在香港成立数字人寿保险公司Blue。

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关于InsurTech的五个趋势:

网络保险、自动驾驶、可穿戴、数字化

趋势一:“灵活、即付即用”的小型企业保险

根据2016年的一项调查显示,到2020年,小型企业保险的数字化水平预计将达到15-30%,同时形成一个约170-330亿美元的保险市场。

“基于用户行为”,“灵活”,“即付即用制”将成为小型企业保险“热门词”。 针对该领域的保险合作和产品开始逐渐推出。

丘博保险(Chubb)与数字经纪商Bunker合作,为自由职业者提供基于使用的新型保险产品为。 该产品帮助自由职业者通过在线平台,在两分钟内购买特定项目的一般及职业责任保险。

Jones是一个在线保险平台,帮助房地产商和建筑公司消除保险合规性问题。通过结合SaaS(软件即服务)工具和Pay as-you-go(即付即用)保险产品,Jones为承包商提供快速且经济实惠的解决方案,以满足业主的保险需求。

马克尔保险(Markel)与保险科创Next Insurance合作,为小企业提供保险。结合Markel的专业保险知识和资本,以及Next对特定行业需求的见解和机器学习技术,双方推出一款专门面向私教的定制化保险产品,实现在线快速购保。

趋势二:网络保险市场预计增长到90亿美元

促进市场增长的因素:1. 网络风险不断增长;2. 保险费率上升;3. 企业对网络风险和风险程度的认知持续发展。

据统计,在2016年,全美国前5家保险公司对网络保险的承保份额占整个市场的62%。 这表明市场相对集中,也意味着保险科创有更多的“颠覆”机会。

今天,网络保险领域的初创公司更多是中小企业的“赋能者”和“首席信息安全官”。

趋势三:可穿戴设备在工伤保险中大展拳脚

● 大型保险商:

- 2016年1月,美国国际集团(AIG)对人体健康安全公司(Human Condition Safety)进行战略投资,并开展了一系列试点,证明其可穿戴技术存在大量改善空间,从而降低工伤的频率和严重程度。 不过,在推出基于VR(虚拟现实)的职业培训项目SafeScan后,该公司更换了管理团队,并于2017年3月申请破产。

● 初创公司:

SafetyCulture,移动安全管理SaaS平台,提供了一个基于B2B风险检测和报告app:iAuditor。 该app能创建自定义检查列表,进行现场检测并实时分析数据。同时,SafetyCulture帮助公司集中检查数据,进行分析和基准测试,并根据客户质量和安全记录的数据集,为工伤保险开发风险档案。 在全球范围内,有15000个组织正在使用iAuditor应用程序。

2018年2月,Argo保险集团与可穿戴设备商Kinetic合作开展了一项试点项目。在该项目中,零售商、餐厅和超市的员工将佩戴一种智能运动设备,当他们要以错误的方式搬运某样东西时,该设备会震动提醒。 据报道,该设备有助于为员工建立风险档案,并让管理者了解培训需求,进而帮助员工改善风险行为。

趋势四:定期寿险数字化

寿险初创公司正采取与保险/再保险公司合作的方式,提供数字化定期寿险产品,实现差异化承保限额。

简单方便的数字化承保

- Policygenius – 在线保险比价平台,起步于寿险产品,后逐渐扩大险种。 公司将自身定位为独立互联网保险经纪人,结合用户需求和现有保单组合,提供精准的保单匹配和实时比价。 同时,公司特有的专家团队能提供专业而中肯的购保建议。

- Ethos - 寿险初创公司,使用数据分析来预测个人预期寿命,能够将申请人寿保险的时间从常规的10周减少到10分钟,并且保险索赔将在“几周内”支付。 该公司还声称,超过99%的客户不需要体检或验血来获得保单。

- Ladder - 寿险代理公司,拥有美国加州的代理人牌照,致力于将寿险打造成一类可快速投保、条款简明、理赔自动化的新型保险产品。 他们简化了中介环节,建立起全流程“通道”,为消费者提供了优惠的保费和增强的产品体验。

多样化的增值服务

Haven Life Plus - 在线人寿保险初创公司,为保单持有人提供超越寿险以外的福利,以下订阅费用均已包含在保费内:

1. 通过Trust&Will(价值129美元)免费为夫妻双方提供建立合法遗嘱的数字解决方案。 该服务还包括医疗照护委托书和指示;

2. 一个安全的在线保险箱LifeSite,用于免费存储,管理和共享家庭的重要文件(年费80美元);

3. 创新型健康测试的折扣,可在家做DNA检测,了解个人的衰老程度。(保单持有人30 美元;常规费用99美元);

4. 在MinuteClinic零售诊所内享受家庭健康服务15%的折扣优惠。

John Hancock - 美国人寿保险巨头,推出Vitality GO “活力健康保险计划”, 通过app和传感器,监测用户个性化健康目标,并给予达标奖励,鼓励客户采取健康的生活方式。 该免费计划的福利包括:

1. Fitbit、Garmin和Polar健身设备的折扣-20%~40%

2. 亚马逊和REI(户外用品连锁组织)的折扣

3. 免费订阅Tufts Health & Nutrition Letter(塔夫茨大学健康和营养信)。

趋势五:自动驾驶即将到来

短期变化:UBI车险模型

长期变化:自动驾驶技术

纵观各大汽车制造商的自动驾驶汽车启用时间表,现阶段几乎所有车商都还处在SAE Level 3-Conditional Automation(有条件自动驾驶)的水平,除了谷歌的Waymo一枝独秀,已步入SAE Level 4-High Automation(高度自动驾驶)。而到2020年,特斯拉将有望首先推出Level 5-Full Automation(全自动驾驶)的汽车,而其他主流车商,如大众、上汽、博世、起亚等将在2025年左右达到5级程度

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