浪主的大利好终于来了

终于等来了中金所的沪深300股指期权，下周一开演。

据悉，买方一张的实值价值，对应目前沪深300指数4000点，应该是4-5万元一张，相当于沪深300股指期货保证金的1/3。沪深300股指期货跳动一点是300元，而沪深300股指期权跳动一点是100元，扯平了。

不同的是：

（1）股指期货是需要保证金的，沪深300股指期权的买方是不需要保证金的，风险更低；

（2）股指期货一般做主力合约，即当月的，其它合约基本上不用考虑，而沪深300股指期权品种多，估计主力合约在略虚一档；

（3）股指期货可以扛，没有时间成本，但沪深300股指期权是有时间成本的，随着时间流逝价值会降低；

（4）最重要的是股指期货还没有完全松绑，特别是手续费，平今还是有些贵，开一手要30多元，平今应该在400元左右，次日平仓就只有30多元了，相差很大，当日锁仓次日解锁难度大，而沪深300股指期权平今与次日平仓手续费都一样的，都是15+2=17元。按照一手沪深300股指期货的占用资金，等同3张沪深300股指期权的资金来算，手续费就是17*3=51元，远低于平今430多元。

因此，对于浪主来说，如果以上了解的情况属实的话，以后不会再做股指期货了，只做中金所的沪深300股指期货，这对于浪主来说具有先天优势，主要原因有：

（1）浪主做股指期货8年了，成功率可以达到80%以上；

（2）浪主的特长就是大盘指数技术分析，尤其是超短线的点位精准把握，做股指期货喜欢当日平仓或者次日平仓，忍受不了做中线的波动，因此对手续费的低廉要求更高。

而从目前来看，中金所的沪深300股指期权似乎简直为浪主量身打造的，欣喜之情难以言表。至于下周一同时开出的上交所和深交所的沪深300ETF股指期权，浪主就没有什么兴趣了，虽然标的略有差异，但大致差不多的，不致于沪深300股指期权往上涨，而沪深300ETF股指期权却往下掉吧，基本上应该同步的。

随着股指期权的丰富，可以大容量吸纳各类资金入场，中国股市终于向欧美股市接轨了。浪主认为，中国特色的股市，不管你绕多少弯，一定是拐回来走欧美的路子。欧美股市就是以衍生品为主的，由此推测，中国股市将来也必然向衍生品靠拢，衍生品才是核心。股票的边缘化、仙股化、价投化，一定是将来的趋势。

所以，有朋友幻想什么牛市，根本不可能的，除非交易制度大变革。股票数量不断增长，未来上4000只、5000只，只是时间问题，股票将越来越不值钱，只不过是以股票换钞票的工具罢了。股票越多，仙股将越多，大部分股票被边缘化越来越严重，好公司的价值投资倾向就会越来越突出；衍生品越突出，市场的资金越会流入到衍生品市场，而根本不会来到股票中。

浪主的思维是非常超前的，在11个直播群里的近5000位朋友应该都知道。浪主的思维也是特别灵活的，从来不看多市场，也不看空市场，所以判断空还是多，都是依据市场的技术迹象进行转换的，这可能与浪主经常研读《毛泽东选集》和《孙子兵法》有关吧。踏浪前行，浪变我变；不断修正，追寻小3；把握当下，淡化长远。这就是浪主的思路。

由于三大期权下周一交易的重大影响，浪主估计下周一大盘的表现也将会出现波澜壮阔的景象。可能会出现两种情况之一：

（1）全天大涨。如下图所示：

（2）走倒V形态。正好符合扩张三角型的特点。如下图30分钟周期所示：

估计周一上午以涨为主，周一下午2点后再看情况，看时间来得及走调整倒V不。

就个股而言，浪主想点评一下龙星化工这只股票（浪主自己是不做股票的，只做股指期货，因此没有任何利益瓜葛），希望不要被浪主给点死就行。主要是用来当作技术分析案例的，而不是推荐，所以大家买卖责任自负，赢亏都与浪主无关，事先说明了。先看图：

浪主不作过多解释，大家自己看图，理由都标上了。关键就是周一能否放量突破5.91元，突破就是小3浪启动，不突破而跌破5.12元就是弃庄。

个股就是硬币抛10次，错8次都是有可能的。而大盘技术分析是硬币抛1万次，规律性特别强，因此相对好判断些，很多时候点位精准到1个点以内也不是什么奇事。抛硬币的比喻，浪主在群里反复提及，主要是加深印象。