被通用看好的Wejo,如何做汽车数据的生意?

这段时间,汽车数据的安全问题在国内引发了一波广泛关注。《汽车数据安全管理若干规定(征求意见稿)》出炉后,特斯拉、宝马、戴姆勒等车企已先后给出回应,表示将在中国建立数据中心。
再放眼国外,可以看到除了数据安全的问题,如何用好汽车数据做好生意也是不少企业关注的一个焦点。
就在日前,英国的网联汽车数据初创公司Wejo对外宣布,已和特殊目的收购公司Virtuoso Acquisition就业务合并达成最终协议。这意味着,今年下半年交易完成后,Wejo有望成为首批登陆资本市场的网联汽车数据公司。
但,Wejo是谁?在关于汽车数据的生意上,它是如何操作的?另外Wejo和美国通用汽车之间除了资本关系,还有哪些方面的联系?来,这些关键问题请看下文详解。

一、成立7年 公司董事会主席为通用汽车老兵

Wejo于2014年成立,总部在英国的切斯特。该公司为网联汽车数据的数据收集及后续分析提供了一个平台。
据官网信息,Wejo的创始人&CEO Richard Barlow本身就对汽车充满热情,同时他在数据交换领域也拥有丰富的经验。
Richard Barlow是一名连续创业者。成立Wejo之前,他在数据业务领域曾经承担诸如总经理(MD)、技术总监这样的高级职位,并曾在Eurocall的并购战略工作上面发挥重要的作用。Richard Barlow的另一个身份是世界上最大的金融科技交易所之一LeadX.com的创始人。现在,他还是一家名为Outrun AI的公司的董事长。
(图注:Wejo的高管们)
回到他的公司Wejo,Richard Barlow在今年5月份的投资者路演中给出了几个关键成绩:
Wejo现在已能实时处理超过9.1万亿个数据点。公司团队规模超过175人,迄今为止已达成274个合作伙伴协议。
在美国、欧洲和亚太地区,都能找到Wejo的足迹。
业务上,Wejo的业务范围触达多个市场,同时它还在其中绝大多数市场中拥有法律意义上的“OEM首选合作伙伴”身份。这个身份意味着地图供应商、停车服务提供商和一些其他服务提供商没有办法向OEM们直接购买数据,他们若想拿到这些数据,必需通过Wejo的平台。
(图注: Wejo成绩单)
此外值得一提的是Wejo和通用汽车的关系。根据公开报道,除了砸钱,通用汽车在车辆平台和人员配置方面也给Wejo提供了不小的支持。
资金方面的支持由英国的天空新闻(Sky News)最早进行了报道。
2019年2月,天空新闻爆料称,Wejo已和通用汽车就一项2500万美元的投资以及双方长期的数据共享协议达成交易。彼时有内部人士透露,称通用汽车将为Wejo提供数百万辆汽车的数据,并计划将这些数据交给Wejo管理七年。更重要的是,通用汽车将持有Wejo 35%的股份(这和给自己找一个小弟没什么区别了)。
天空新闻对此评价,“通用汽车的支持让Wejo一举成为网联汽车领域中最有价值的英国初创公司”。
而现在,在Wejo即将开展的新一轮融资中,通用汽车会继续扮演一个重要战略投资者的角色。
在人员配置方面,Wejo的董事会主席Tim Lee曾在通用汽车工作近45年,期间曾经担任通用汽车的全球制造业务执行副总裁、国际业务总裁和通用汽车中国区主席。
非执行董事Grey Hagy和Randy Mott也都有在通用汽车工作的经历,后者仍然是现任的通用汽车全球信息技术执行副总裁兼首席信息官。
可以说,虽然没有像Cruise那样直接收购Wejo,但在对待Wejo这家英国汽车数据公司时,通用汽车也同样倾注了不少心血。

二、Wejo的生意经:左手数据市场、右手SaaS服务

随着汽车开始步入智能化、网联化时代,怎样做好汽车数据的生意也成了不少企业思考的重点。获得通用汽车青眼的Wejo就是一家做汽车数据生意的公司。
按照其CEO Richard Barlow在投资者路演时的说法,已经有许多研究表明网联汽车数据的市场规模十分巨大,整个市场的规模预计至2030年将超过5000亿美元。其中,Wejo的核心目标是利润空间足够大(预计可达到610亿美元)的“云计算和纯数据”领域。
简单来说,Wejo希望做To B以及To G的生意。
从其规划的业务模型来看,Wejo的打算是通过和OEM合作,拿到一手数据。然后再面向OEM、Tier1、政府以及其他市场,做数据开发,进而实现数据的货币化。
(图注:业务模型)
在数据端,Wejo会在车上安装自己的传感器。这些传感器按照类别可以分成8组,包括定位、动态、车辆状态、动力系统、环境感知、诊断、相机以及座舱内的传感器。
通过这些传感器,Wejo收集到非结构化数据。之后,它会对这些数据做标准化处理,并基于数据形成“洞见”。再接下来,基于这些数据,新的市场需求将被创造或者满足。在Wejo勾勒的业务闭环中,数据货币化将进一步实现,而Wejo也能进一步通过SaaS服务从OEM和Tier1那里获得收益。
基于这样的一种业务模式,在宏观层面上Wejo的收入也主要来自于两个方面。一个是数据市场,一个是其所提供的SaaS解决方案。
一方面,Wejo打算面向交通管理等市场授权元数据产品和服务。其投资者路演材料中提到,根据产品许可,客户通常的订阅时间是12~36个月之间。同时费用结构则非常简单,而由于数据使用许可费也会和OEM的合作伙伴分摊,因此又进一步加强了Wejo和OEM的合作伙伴关系。
另一方面,Wejo也计划通过SaaS服务赋能OEM的合作伙伴。此处Wejo的收入来源包括有授权费、平台及托管费用、产品/应用使用费以及专业服务费。
在Wejo看来,这样一种业务和收入模型已经经过验证且是可拓展的。
(图注:盈利模型)
目前,Wejo的云数据平台AEDPT上已经有1070万辆汽车在运行,该公司计划在今年将车队规模扩展至1400万辆。事实上,不仅是通用汽车,戴姆勒和现代契汽车也是Wejo的客户。
但另一方面,我们在研究Wejo的过程中也发现了一个有趣的地方。虽然在和Virtuoso的合并交易中,新公司的企业估值高达8亿美元,但实际上在2020年,Wejo的营收只有130万美元。营收与企业估值相差悬殊的剧目可能也出现在了Wejo的身上。
资料来源:
1、通用汽车让英国“网联汽车”创企Wejo发展加速
https://news.sky.com/story/general-motors-revs-up-uk-connected-car-start-up-wejo-11635625
2、https://sec.report/Document/0001104659-21-074268/

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