【一周投融资大事】中原证券/雏鹰农牧/天瑞集团/新野纺织/中原高速/恒星科技/洛阳钼业/隆华节能/通达股份/建业地产/南阳森霸
票面利率6.72% 新野纺织发行3亿元公司债
7月26日,新野纺织发布公告,公布2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果。河南新野纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行基础发行规模为人民币2亿元,可超额配售不超过人民币1亿元,发行价格为每张100元,采取网下面向机构投资者询价配售的方式。
本次债券最终网下实际发行数量为3亿元,票面利率6.72%。
票面利率5.15% 中原证券发行15亿元公司债
7月26日,中原证券发布公告公布2017年次级债券(第一期)发行结果,中原证券股份有限公司2017年次级债券(第一期)债券发行工作已于2017年7月26日结束,实际发行规模为人民币15亿元,票面利率为5.15%。本期债券期限为3年。
根据上交所批复,中原证券股份有限公司获准向合格机构投资者非公开发行面值不超过100亿元的次级债券。
利率6.48% 雏鹰农牧发行5亿元超短融
7月27日,雏鹰农牧发布公告,公司2017年度第二期超短期融资券5亿元于2017年7月24日开始发行,由浙商银行主承销,期限180天,发行利率6.48%,2017年7月26日起息,2018年1月22到付。截至目前,募集资金已经全额到账。
公司发行超短期融资券核定注册金额为15亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
新野纺织拟发行5亿元超短融、8亿元中票 用于偿还债务
7月27日,新野纺织(002087)发布公告称,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元(含5亿元)的超短期融资券和不超过人民币8亿元(含 8 亿元)的中期票据。募集资金用途为补充流动资金和偿还到期债务。
本次超短期融资券发行期限每期最长发行期限不超过 270天。发行利率按市场化原则确定。由承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发;中期票据发行期限不超过5年(含 5 年),发行利率按照市场情况确定。
河南心连心化肥获准注册11亿元中期票据
7月19日,中国银行间市场交易商协会发布接受注册通知书,接受河南心连心化肥有限公司发行的中期票据注册,注册金额为11亿元,注册额度自7月19日起2年内有效,由中国建设银行股份有限公司主承销。
总额10亿元 利率4.47% 中原高速发行2017年第二期超短融
7月25日,中原高速发布公告,公司完成了2017年度第二期超短期融资券的发行,发行总额为10亿元,期限为270天,发行利率为4.47%,联席主承销商为兴业银行股份有限公司。
根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》,同意接受河南中原高速公路股份有限公司30亿元人民币的超短期融资券注册。公司已于2017年5月25日发行了2017年度第一期超短期融资券,发行总额为10亿元。
隆华节能实际控制人减持1760万股 套现约1亿元
7月24日,隆华节能发布公告,公司于21日收到公司控股股东、实际控制人李占明、李占强、李明强、李明卫的大宗交易减持通知,上述四位控股股东、实际控制人共出售公司股份1760万股,占公司总股本的2%,减持均价5.71元/股,共计套现1亿元。
天瑞集团出清同力水泥 两年半获利超12亿
7月24日,同力水泥发布《简式权益变动书》,天瑞集团通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计净减持同力水泥2311.41万股,占同力水泥4.66%股份。至此,天瑞集团不再持有同力水泥股份,此次减持累计实现套现4.99亿元,加上此前减持,天瑞集团完成出清同力水泥股份,累计实现套现18.76亿元。
2014年12月15日至2015年1月8日期间,天瑞集团6.65亿元的举牌资金进来,超18亿元套现资金出去,在这两年半的时间里,实现12.12亿元的盈利。
通达股份非公开发行获通过 拟募资不超过9.07亿元
7月25日,通达股份发布公告称,公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
本次发行的股票数量不超过1.2亿股,其中公司副总经理任健以自有资金2000万元认购,其余部分面向除任健外的不超过9名的特定投资者竞价发行,发行价格不低于7.53 元/股,拟募集资金总额不超过9.07亿元,扣除发行费用后募集资金净额全部用于轨道交通及高端制造特种线缆项目和航空零部件制造基地建设项目。
净筹近180亿元 洛阳钼业定增47.12亿股 获8家基金认购
7月25日,洛阳钼业(03993-HK)发布公告,于24日公司完成非公开发行A股,非公开发行A股完成后,公司股份总数将由168.87亿股增至215.99亿股。公司以每股3.82元,非公开发行47.12亿股,所得款项净额178.58亿元。
南阳森霸股份IPO过会!拟募资2.57亿元
7月26日,中国证监会创业板发审委召开2017年第60次发审委会议,南阳森霸光电股份有限公司(首发)获通过,拟于深交所创业板首发上市,首次拟公开发行不超过2000万股,发行后总股本不超过8000万股,保荐机构为长江证券承销保荐有限公司,拟募集资金2.57亿元,用于智能热释电红外传感器扩产项目、可见光传感器扩产项目、研发中心建设项目以及营销中心建设项目。
1.5亿元 建业降价6成转让绿博项目20%股权
7月21日,建业地产宣布,将此前准备3.5亿元出售的20%的项目公司的股权,以1.5亿元的价格出售给中诚基金。同时,中城基金向安永置业提供的股东借款增至人民币3.8亿元。在此前的公告中,建业地产明确,中城基金向安永置业作出1年期人民币1.8亿元的股东借款,年利率为9.5%。
根据公告,中城基金支付的代价及股东借款主要用于标的项目的开发建设、项目前期垫付资金以及向建业中国归集投资款。此外,在开发基本完成后,建业方面将以溢价回购等方式,回购中诚基金所持有的股权。溢价回购价款=代价+股权投资收益–项目公司对中城基金的预分红款项。建业地产表示,预期透过此次出售股权事项取得纯利约人民币1.5亿元。
光力科技1.76亿元收购常熟亚邦100%股权 进军军工装备领域
7月27日,光力科技(300480)以发行股份及支付现金的方式购买邵云保、邵晨两名自然人合计持有的常熟市亚邦船舶电气有限公司100%股权,交易总对价1.76亿元,其中,上市公司以非公开发行股份方式支付1.51亿元,以现金方式支付2500万元。
通过本次交易,吸纳具有先进技术、优质客户资源、发展前景良好的常熟亚邦,通过外延式发展,迅速进入军工装备领域,优化光力科技业务结构,可以获取新的利润增长点。
总资产5923.6万元 *ST 大有拟公开转让8家职工医院
7月28日,河南大有能源股份有限公司(600403)发布公告,拟在中原产权交易有限公司挂牌转让分属于耿村煤矿等7家分公司的职工医院7家,以及属于公司全资子公司义络煤业的职工医院1家。挂牌价格原则上不低于最终经河南省国资委核准的资产评估值。
【理财产品购买及赎回】
恒星科技1亿元理财赎回 获益42.08万元
7月25日,恒星科技发布公告,公司于2017年6月21日于交通银行郑州铁道支行购买的1亿元理财到期赎回。该产品类型为保本收益型,预期年化收益率为4.8%,实际存续天数:2017年06月22日至2017年07月24日。公司于2017年07月24日赎回上述理财产品的本金1亿元,取得收益42.08万元。截止公告日,上述理财产品本金和收益已全部到账。公告日前12个月内,恒星科技共累计使用募集资金18亿元购买交通银行、中信银行等理财产品。