【报告】沈阳市砂石骨料市场区域调研简报
一、区域建筑市场运行情况
受大环境影响，加之东北社会经济近年来一直萎靡不振，建筑业主力军地产情况也表现不佳，2014年沈阳房地产施工面积为11495.8万平方米，同比下降0.6%，2015年施工面积为8341.3万平方米，同比骤降27.4%，而最新数据显示，今年1-5月，地产施工面积为6348.4万平方米，与去年同期相比，下降15.3%，情况不容乐观。
图1 沈阳市近年房地产施工面积统计情况
数据来源：沈阳统计局http://www.sysinet.gov.cn/
水泥作为大宗量粗质建材三剑客之一，整体市场表现差强人意。纵观2015年，全国水泥总产量为23.48亿吨，几十年来首度出现大幅下降，同比降幅接近5%左右。而经济活力欠佳的东北市场水泥产销晦暗，东北重镇辽宁市场未盛先衰，2014年水泥产量为5875.6万吨，2015年则减少至4542.9万吨，实际产量下降1332.7万吨，降幅高达22.7%，远高于国家整体下降水平。而最新数据显示，截至2016年7月份，辽宁省累计水泥产量为2515.7万吨，与去年同期相比，仍处于下滑趋势当中。再细看辽宁省会城市沈阳水泥产量数据，2014年全年，沈阳市水泥产量合计为268.8万吨，在全省占比不足5%，且同处于颓势下滑态势中。
图2 辽宁地区近年水泥产量情况统计
数据来源：辽宁统计信息网http://www.ln.stats.gov.cn/index.html
中国混凝土网数据显示，2014年，辽宁省混凝土产量为8400万方，同比微增长1.2%，2015年集聚下滑，产量仅有6156万方，同比降幅达26.7%，2016年1-7月累计产量3532万方，较于去年同期，依然处于下降通道之中，辽宁总体建材市场陷入泥潭。
图3 辽宁地区近年混凝土产量情况统计
数据来源：中国混凝土网http://www.cnrmc.com/
二、区域骨料产量及市场价格
1、需求与价格
沈阳市平均年砼需求量约2000万m3，骨料需求量约3600万吨，而自2014年始，区域内商品混凝土及骨料需求量开始出现较大幅度下降。沈阳周边商品砼搅拌站约40家，大部分主要集中在浑南新区。沈阳市南部工程所用粗骨料（碎石）原材主要来源于辽阳、本溪当地骨料厂家（矿山资源丰富），细骨料主要为浑河河砂、古河道沉积砂及少量机制砂。
就砂石价格来看，沈阳地区砂石产品价格较低，相较于中国大陆其他区域，基本属于垫底行列。近三年，碎石出厂均价区间为20-25元/每吨左右，机制砂（严格意义上为石屑）大约为12元/吨，河砂单价相对较好，可达50-55元/吨的价位。不容乐观的是，沈阳地区砂石有“价量齐跌”的衰败态势。
表1 沈阳市近年砂石骨料出厂平均价格
2、企业情况
企业名称：火连寨采石厂
矿山原材：石灰岩。
产品规格：5-10mm；10-20mm；20-25mm；5mm以下四种规格产品。
产能规模：共两条生产线，年产量100万吨。
品质状况：粗骨料质量属于中等，5mm以下机制砂质量较差。
运营状况：由于其资金困难，目前该厂处于停产状态。
企业名称：昌庆建材有限公司
原料：石灰岩；
产品种类：5-10mm、10-16mm、 10-20mm 、20-25mm、25-31.5mm、 0.075-5mm、0-0.075mm七种规格产品，
产能规模：700t/h，年产量260万吨。
品质情况：粗骨料（碎石）质量较好且较稳定；机制砂质量较差，含粉量高，粒径分布不均匀。
运营情况：该生产线投资四千多万元，是沈阳区域相对比较规范的生产线，该公司粗骨料已经中标沈阳高铁项目，但由于生产成本偏高，产品回款较难，与多数小骨料厂相比不具备成本优势，该企业也处于运营困境。
企业名称：沙浒立方釆石厂
矿山原材：石灰岩
产品规格：5-10mm、10-16mm、10-25mm、5-0.075mm四种规格产品。
产能规模：有三条生产线，年产量约170万吨
产品状况：粗骨料（碎石）质量中等，机制砂 质量差。
运营情况：该处矿山有多家骨料企业在同时开采，生产线全部露天布置，粉尘污染比较严重。
三、骨料企业平均成本-利润水平
骨料企业存在较大的区域差异，同一年产100万吨左右规模的砂石企业，因前期所涉矿山、征地、设备投资、建设规范程度差异，综合投资差距可能达到上千万，进而单位生产成本也相去甚远。从当前行业发展水平来看，以江浙地区为例，年产100万吨骨料企业，采取相对较为规范的建设标准，投产运营后单位生产运营成本大约为18-20元/吨左右（不包含征地费用摊分），而根据沈阳地区的现有骨料企业建设水平及资源获取成本，其单位生产运营成本应在13-16元/吨的区间范围内。以下为涉及的成本因素：
1、可变成本计算
（1）原材料、电力原材料、电力到厂价及消耗量见下表
表2：原材料、电力到厂价及消耗量表
（2）销售费用
销售费用包括产品广告费用及其它费用等。
2、固定成本计算
（1）工资费用
（2）制造其它费用(不含折旧)
制造其它费用包括修理费（按固定资产原值的2.5%计算）、低值易耗品摊销、机物料消耗、运输、劳动保护、办公、保险费用等。
（3）管理其它费用(不含摊销费)
管理其它费包括公司各部门为管理生产发生的费用，包括办公费、差旅费、工会经费、董事会费、房产税、车船牌照税、业务招待费、人员培训费等。
（4）折旧费及摊销费
按照“企业会计准则”规定，折旧及摊销采用直线法分类计提，残值率为5%。
3、无税产品成本
生产初期，由于折旧及摊销费用等固定成本较高，单位产品成本高于后期，生产后期产品成本大幅度下降。
编后语
当前，东北经济主要面临人才外流、人口结构老化、外来投资较少、社会投资活力不足以及区域气候条件等问题限制，砂石骨料产业发展较为缓慢，砂石相关数据资料匮乏。
5月份，发改委宣布将投资1.6万亿元，围绕三年滚动计划，在基础设施等领域开展约130个重大工程项目。今年以来，多部委多次前往东北考察。国务院总理李克强在国务院振兴东北地区等老工业基地推进会议提到，东北要痛下决心优化营商环境，不能让“投资不过山海关”成现实，东北地区砂石骨料行业有望借力。不足之处敬请指正，同时也欢迎行业同仁踊跃参与各项话题，发表留言。
来源：中国砂石骨料网
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