建设银行助力亚投行成功发行首笔熊猫债券

6月11日，建设银行担任主承销商，为亚洲基础设施投资银行（以下简称亚投行）在中国银行间市场成功发行30亿元熊猫债券。此笔债券为亚投行首次在中国境内发债，正式打开其人民币直接融资通道，亦是亚投行在中国境内的首笔可持续发展债券（疫情防控债）。

亚投行首笔熊猫债项目启动以来，建行快速组建专业服务团队，全方位为其分析基准定价策略、发行窗口建议、境内投资人结构和投资偏好、跨境融资成本比较等，并定期提供国内利率和汇率套保报价、更新债券及货币市场动态，并协助其在中国银行间市场交易商协会顺利完成债券发行注册。今年4月，建行成为首家与亚投行签署ISDA和CSA协议的中资银行。

亚投行的信用评级为Aaa/AAA/AAA（M/S/F），本次债券期限为3年，票面利率2.4%，为近年来熊猫债市场首笔零风险权重的超主权项目，受到境内外多元化投资者热烈追捧。建行为本次发行提供有力基石订单，在境内银行和境外主权基金、投资机构的广泛参与下，本次债券最终全场倍数达2.78倍，实现超预期发行价格。

作为中国市场创新引领、承销规模最大的债券主承销商，近年来，建行还为世界银行、新开发银行、亚洲开发银行等多家国际主权机构提供债券承销服务，以专业的跨境承销团队、综合化的融资方案设计、广泛的人民币投资者网络等服务优势，成为国际重要发行人进入中国债券市场的首选合作机构。

建行将积极拓展境内外资本市场服务网络，不断提升参与国际竞争能力，为中国金融领域对外开放持续贡献大行智慧、履行大行责任担当。

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编辑/小宣