重磅，千亿私募持仓大曝光，买了这些股！6大消息影响下周股市！
创业板短期遇阻回落，
资金或分流至低估值板块
上周周评中，所长提到当前创业板指和上证指数都在阶段性高位，有盘整的需求，本周市场如期震荡。
本周盐湖股份“王者归来”，引发整个锂电池板块的巨幅震荡，锂电池板块整体估值偏高，加上宁德时代放出巨额定增，短期锂电池板块应谨慎。
本周市场依旧是顺周期板块领涨，包括钢铁、煤炭、化工等，一方面是宏观经济的原因，另一方面是这些板块受益于涨价影响，上半年业绩普遍向好，使得估值较低。
A股新常态下，指数慢牛但分部牛市常态化。总体上，进入8月份，市场仍有反复，不排除还有剧震，在这个过程中，继续规避高位高估值品种，对于把握能力较强的投资者，可逢低进行波段操作，而把握能力弱的投资者，则轻仓观望为主。
市场整体处在结构切换的震荡整理期。对科创板而言这是牛市初期小憩，可能是战略布局良机。估值角度，2021年科创板动态估值为54倍，科创板更具性价比。产业视角，半导体“假摔“后，有望蓄力重启。从机构配置视角，借助8月震荡窗口，机构或将优化持仓，关注仍处于低位的高科技、智能制造龙头。
下半年市场系统性风险可能性很低，更多的依旧是风格轮动的结构行情，近期如果看到蓝筹启动，可能是超跌反弹；而如果看到科技股分化，可能是上涨中继。更大的可能是市场将在两者之间来回切换。
从性价比角度出发，我们看好量价齐升的顺周期板块，如化工、有色、稀土永磁机会，受益于需求拉动、估值相对较低的的汽车零部件板块，以及碳中和板块中估值较低、有补涨需求的风电板块。当前我们比较看好的板块如下：
1. 化工：中盐化工、中泰化学、龙佰集团等；
2. 稀土永磁：正海磁材、横店东磁、金力永磁、银河磁体等；
3. 汽车零部件：银轮股份、三花智控、拓普集团等；
4. 风电：中材科技、广大特材、日月股份等。
1. 顶流”出手！邓晓峰、赵军、葛卫东、冯柳、林园等私募大佬们最新持仓来了
点评：随着A股上市公司中报披露进入密集期，越来越多私募大佬的最新持仓浮出水面。今年二季度邓晓峰68个亿加仓紫金矿业，买进西部矿业、天山铝业等上游资源股，增持钢研高纳、旭升股份；冯柳139亿坚守海康威视，新进西部超导，清仓青鸟消防；葛卫东增持盛新锂能，坚守奇安信。
林园逆市加仓金龙鱼，今年跌超32%；赵军坚守濮阳惠成；王一平新进东鹏饮料，今年涨幅近205%；高瓴旗下礼仁新进超图软件，盘京新进精达股份、汐泰新进东威科技。
很多投资者都热衷于研究明星私募的持仓股，但从往年收益情况来看，明星私募的重仓股最好也可能会“潦草”收场，所以，“抄作业”也不是那么容易的，投资者还需结合自己的分析判断才行。
2. 青海煤矿突发事故，动力煤短期涨势或将放缓
点评：8月14日，青海省海北州刚察县西海煤炭公司柴达尔煤矿发生泥浆崩塌事故。近日夏季用煤紧张，陕西榆林地区拉煤卡车排起长龙。陕西榆林多数煤炭公司都处在即产即销的零库存状态，矿区门口经常能排起几公里长的卡车队伍等待运煤。
进入八月，陕西省6300大卡动力煤坑口价格已达到每吨870元，较七月初涨幅超10%。但最近1周，动力煤涨势出现了放缓迹象，动力煤坑口价指数方面，本周内蒙古已累积下跌4元/吨，山西下跌8元/吨。有机构表示动力煤价格短期或出现拐点，将于8月下旬开始回调，主要有三点原因：
1）季节性需求下滑，9月/10月动力煤需求通常比8月低12-15%；
2）供给回暖；
3）供需错配下，下游用户因预期价格下行而放缓采购节奏。
3. 《契税法》9月1日起施行，购房契税将上涨属误读
点评：落实税收法定原则有新进展，又有新的税法即将实施。在契税暂行条例基础上“升级”为法律，《中华人民共和国契税法》自2021年9月1日起施行。对广大企业和百姓来说，契税并不陌生。土地使用权出让、转让，房屋买卖、赠与、交换应当依法缴纳契税。
契税在我国税收体系中分量不小。在税率方面，沿用暂行条例的做法，由各省在3%—5%范围内确定具体适用税率。随着《契税法》实施时间的临近，“契税将上调”的声音再度响起，这引起部分购房者担忧，现行契税税率会上涨吗？其实多个省份都已经给出了官方辟谣：不会。
比如，北京、广东、浙江、福建、云南等地均平移现行3%的契税税率。辽宁、河北则将现行的契税税率为4%、个人购买普通住房税率为3%的政策平移。还有个别地方调低了住房权属转移契税等税率。比如，江西将承受土地及其他非住房的契税税率由4%下调至3%。所以，有买房需求的朋友无需过分担心。
4. 七夕遇周末，市场迎热潮，化妆品珠宝腕表卖得好
点评：8月7日至13日，有关“七夕”的话题开始不断发酵，周五迎来了峰值。在“七夕礼物”词条的搜索用户中，女性占比34.55%，男性占比65.45%，大幅高于女性。
看来在七夕节，挖空心思送礼物，忙着“买买买”的消费主力是广大男性。从商业角度而言，必然又是一大波商家开始挖掘情侣消费商机的时候。鲜花、巧克力、化妆品、珠宝首饰、电影、餐厅、购物等都是可以想见的消费场景。
其中，各大美妆品牌推出的美妆限定版套盒热度高涨，叠加商场美妆打折活动，趁机“囤货”很划算。此外，黄金珠宝、腕表也成了消费者心头好。我们来看一下相关受益股：
1) 化妆品：华熙生物、珀莱雅、水羊股份、青松股份等；
2) 腕表珠宝：周大生、老凤祥、飞亚达等；
3) 旅游酒店：黄山旅游、首旅酒店、中国中免等。
5. 农业农村部进一步研究部署秋粮生产等重点工作，农业景气持续攀升
点评：近日，农业农村部进一步研究部署秋粮生产等重点工作。会议强调，切实做好农村地区新冠肺炎疫情防控工作，毫不放松抓好农业防灾减灾和秋粮生产，巩固农业农村发展好形势。
切实做好农产品稳产保供工作，紧盯重点地区米面油、“菜篮子”产品等生产供给情况，防止出现买难和断供，做好化肥、农药、兽药、饲料等农资调剂调运，确保农业生产秩序稳定、农副产品供应充足。
继续加强灾情分析研判，及时与气象、应急、水利等部门沟通会商，重点防范东北局部内涝、伏秋旱、早霜，黄淮海洪涝，长江流域高温热害，南方寒露风等灾害，努力做到重灾区少减产、轻灾区能稳产、无灾区多增产，以丰补歉，确保实现全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上的目标。
相关农业上市公司：隆平高科、荃银高科、中粮糖业、大北农、丰乐种业等。
6. 华尔街英语将破产：员工遭欠薪，超六千学员登记维权逾4.8亿！
点评：近期，因受“双减”政策的影响，教培行业迎来重大挑战，教育股龙头惨遭市场抛弃。而近几年巨火的英语培训赛道也遭遇暴击，英语教培龙头华尔街英语近期也被员工曝出公司欠薪数月，华尔街英语国贸校区停业，商城贴出停业通知。
已有6000多名学员登记维权，其中半数以上贷款支付学费。一旦华尔街破产，他们将面临不小的损失，对于这群渴望学习英语的成年人特别是年轻人而言，无疑将是一次巨大打击。对于贷款学习的行为，所长认为成年人还需要深思熟虑，任何风险都有可能发生，尽量在自己承受能力范围内提升自己。
周末福利
社保基金是影响股市的中坚力量，今年二季度新进加仓个股，表现更是抢眼！
华工科技：二季度社保基金增持1532 万股，区间最高涨幅超50%；
三安光电：二季度社保基金新进加仓，区间最高涨幅超80%；