快递，通达系，蓝海谁先游
前言：
快递行业已经在市场存量中打价格战已经接近6年，在2020年的红海市场中的撕杀没有停下来的迹象，快递行业自从“众邮，极兔”的加入，可以说存量竞争才刚刚开始。很多网点公司老板访问量子咨询，问快递行业的价格战会剩下哪几家快递，量子咨询只能回答只剩三类，第一类送工业产品，第二类送农产品，第三类送快销品。为什么要这么回答，因为，将来的快递很难说那一个品牌活得更久，而是哪一行活得更久。可以涚，快递行业会面临一个现实，不再由哪一个品牌主导快递行业，而是哪一个品牌创造了一个行业。例如美团，美团在新领域的尝试上，美团曾遭遇挫折，此前试水生鲜的第一枚“棋子”小象生鲜不温不火，并没有给公司带来预期回报。2020年初以来，美团重新调整生鲜零售业务网，以组合拳的形式从三个维度出击，分别是以面向一线城市的美团买菜、面向下沉市场的美团优选以及面向商家的美团闪购。从以上美团的案例来讲，不是送餐行业壮大大了美团，而是美团创造了“即时配”这个行业。那么，快递行业的领头羊“通达系，顺丰，众邮，极兔”等等，有没有能力创造一个行业，答案是没有，问题是以后会如何发展，下面就此作三个分享。引导文：在快递行业，只有少数网点公司一般喜欢看将来的事，这样，可以及时掐准方向，好及时套现改行。大多数网点喜欢看当下哪一个品牌的爆网性新闻，原因很简单，只有同行倒闭了，自己才能活。问题是无论将来还是现在，真正影响你的往往是被忽视的行业发展。2020年9月23日举行的第三届中国生鲜零售大会上，商务部消费促进司二级巡视员张豫军表示，中国的生鲜零售交易已经突破了2万亿元，而且今后的发展潜力巨大。商务部将继续大力实施消费升级行动计划，重点打造一刻钟生活服务圈，加快建设和完善商贸流通体系，更好地服务国民经济发展大局和新发展格局。以上新闻估计没有多少网点公司关注，关键是下面一段内容，滴滴打车开始入局快递行业，入局后滴滴采取深耕策略，在某地渗透后再进入其他地区，重视订单量。2020年6月，滴滴的橙心优选进入川渝地区；9月11日，川渝地区日单量突破50万；9月17日，四川地区日单量突破55万；9月21日，滴滴的橙心优选在西安上线，随后进入重庆、陕西、山东、广西、贵州、云南七省市；10月29日，橙心优选首次登陆江西，在南昌等四城同时上线，上线首日的订单量就破40万单。评语：在快递行业，应该说通达系才是最大的同城配，但是，现在看来，滴滴打车的橙心优选才是，当通达系在为价格战苦苦挣扎时，滴滴的橙心优选却按照标准定价收费，没有什么价格战可打，因为，滴滴打车的系统已经打造了系统内闭环，而且，这种闭环的边缘可以无限延伸。引导文：很多网点公司问我，传统快递行业最终会剩下那几家，我的回答是，邮政一定在的，因为国防需要，顺丰一定在的，因为顺丰的多频次派送也能做既时配，那么，其他那些呢，却很难说，为什么。原因是电商平台在分层，美团、京东、拼多多、淘系电商、快手电商、抖音电商，都有自己一席之地，因此，很难说现在笑得最好的就一定会笑到最后。例如：美团上线了“快递发货”的新业务，在供给短缺的地区，页面会显示快递发全国的门店。在此之前，美团还与华为合作，为消费者同城配送最新款手机。美团扎根本地生活，美团很有可能向线上实物电商平台发展，因为，美团的用户规模和网购习惯如出一辙。因此，整个互联网平台已经向两个方向发展：A方向是供给和履约在线上，比如腾讯、百度。B方向是供给和履约在线下。其中又可以细分为：以SKU为中心的B1和以Location为中心的B2。”实际上互联网平台B1与B2的界线已经重叠交叉。阿里的“天猫超市+淘鲜达+盒马”整合进同城零售事业群，美团则通过末端将快递发向全国。评语：网点公司应该看到，通达系如果不抱团，那么，通达系无论那一个品牌快递与美团和滴滴打车相比，都是小儿科。可能很多网点听了不服气，但是，你不得不承认，快递的规模并不取决于有多少电商客户，而是有多少用户的适应性，适应密度和层次越多，将来的规模越大。引导文：看快递行业很简单，双十一之后价格战必然开打，首先是为双十一准备的产能需要补充，然后是“众邮极兔”的追赶，谁掉在后面谁先被稀释。实际上快递行业没有多少亮点，顺丰重视单一的服务质量，忽视了成本。通达系重视单一的成本管理，忽视服务质量。因此，两种模式都在弥补自身的短板。除此之外，通达系有没有向上游突破和下游延伸，虽然说都有探索，但是，最终缺乏载体。我们首先看通达系的领头羊中通快递，中通宣布，2020年“双11，11月1日16时48分25秒，”订单成交量突破1亿。实际上在量上面的突破已经不是前几年那么有震撼力，关键是中通快递的中通云仓，11月1日零点12分54秒，中通云仓科技完成“双11”第一单签收，再次刷新订单与配送记录有多少突破性意义？实际上，快递行业最为震撼的还是中通快递董事长赖梅松的仓播，5月28日晚，中通快递董事长赖梅松首创“仓播带货”，开启了自己的直播首秀。快递行业当时普遍认为此次赖梅松直播带货的形式为通达系开了一个好头，这也许是通达系参与直播带货一次新业态的探索。可惜的是，当直播已成为其他商业世界的标配时，通达系的改变又开始漫无目的。评语：通达系网点苦于价格战已经很久了，都在盼望总公司有所突破，但是，从通达系的表象来看，仍然集中在网点稳定维护，政策调整管理，成本管控系统化，品牌利润市值放大，末端模式改进，等等，少有见到服务产品和用户归口的升级，谈不上根本性改变。快递行业已经处在颠覆性变革的边缘，哪个品牌快递会成为颠覆者与被颠覆者不得而知，但是，有一点可以肯定，快递行业由电商定价的缺陷，末端由第三方控制的基础，既控制不了市场也约束不了末端，夹杂在中间本身就形成了被层层盘剥的劣势，时间长了，就会动摇网点资本和派件员这两种关键基础，被其他新生快生快递所稀释，这才是真正的危机。
