《澳洲财经3分钟》| 分一杯羹？ 国际巨头挑战“四大银行称霸”的澳洲商业银行市场

新闻内容概要

财经要闻：

- 近期出现的降雨为澳洲农民带去希望;

- 澳洲审慎监管局对AMP养老金“开刀”！对其颁布新许可证条件；

- 澳大利亚贸易顺差创新高 连续十六个月实现顺差;

商业信息：

- Bunnings以2100万澳元出售其位于南澳的零售仓库;

- 分一杯羹？ 国际巨头挑战“四大银行称霸”的澳洲商业银行市场；

- 澳洲矿业公司走向透明化！力拓公布多国采矿合同；

- AGL撤回30亿澳元收购要约，Vocus股价暴跌逾30%；

- 瑞银全球首席经济学家因冒犯华人言论被停职休假。

一

财经要闻

1

近期出现的降雨为澳洲农民带去希望

澳洲财经见闻消息，澳大利亚农民正准备迎接另一个严冬，部分地区少量的降雨似乎为澳洲的农民们带来了些许希望。农业贷款机构荷兰合作银行（Rabobank）根据针对1000名农民的最新季度民意调查显示，农业整体信心有所上升，尽管近30%的农产品生产商仍预计未来12个月的情况将继续恶化，而不是得到改善。由于澳洲东海岸地区持续干旱，上周四，澳大利亚将2019/20年度小麦产量预测下调逾11%，也已经是连续第三年因为天气原因威胁到农作物产量了。荷兰合作银行方面表示，干旱仍然是澳大利亚农民最担心的问题，西澳大利亚的一些地区经历了有记录以来最干旱的五个月，南澳大利亚的部分地区开始进入100多年来最干旱的种植季节。最近一周，横贯整个澳洲的降雨为农民带去了希望，同时强劲的商品价格也帮助巩固了信心，尤其是羊牧场和奶牛场方面。其中，维多利亚州农民信心已攀升至2017年末以来的最高水平。

2

澳洲审慎监管局对AMP养老金“开刀”！对其颁布新许可证条件

6月14日，澳大利亚审慎监管局（APRA）宣布，对财富管理公司AMP旗下的两个注册养老金实体进行整改指导和实施附加许可条件。APRA的这一行动，主要源于之前对AMP养老基金进行监管审查期间发现的问题，以及皇家委员会在对银行、退休金和金融服务行业的不当行为进行调查时发现的问题。据此前的调查结果显示，AMP的不当行为主要体现在不合理收费、对利益冲突管理不当，以及公司治理存在漏洞。具体为，当AMP客户咨询其财务顾问时，双方达成的协议通常会涉及到顾问向客户提供某些服务以收取持续费用。但这些协议对所承诺的服务往往定义不清晰，除了承诺与客户每年一次的交谈之外，协议中几乎没有实质性内容。并且在实际情况中，很多会员对于协议中所写的服务根本没有商议的权利，也并没有获得相应的财务建议。因此，APRA的此次行动要求AMP Super对其业务实践进行重大整改，以为其会员提供更好的收益。

3

澳大利亚贸易顺差创新高 连续十六个月实现顺差

2019年第一季度，澳大利亚的贸易顺差创下历史新高，出口行业在支撑澳大利亚经济发展和创造就业方面的突出贡献再度得到凸显。澳统计局（ABS）公布的最新数据揭示，2019年第一季度，澳大利亚贸易顺差为136亿澳元（增长48亿澳元），四月份贸易顺差达到49亿澳元。根据澳贸易旅游和投资部，全球贸易“逆风”环境下，澳大利亚自2018年1月以来连续16个月实现贸易顺差，过去30个月以来有28个月实现贸易盈余。澳贸易旅游和投资部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）表示，受益于政府为自由贸易和市场开放提供的持续支持，澳本土农民和企业进入国际市场的机会日益增加，这是取得亮眼出口业绩的一个重要因素。

二

市场行情

4

周一收盘回顾

人们对中国经济健康状况的担忧挥之不去，澳大利亚股市周一因矿商的亏损而承压，Afterpay Touch的大幅下跌也打压了投资者情绪。

标普/澳股 200指数收盘时下跌23点，或0.4％，收于6530.90点。

South32股价下跌4.2％至3.17澳元，而Fortescue Metals下跌3.8％至8.47澳元，力拓下跌1.4％至103.86澳元，必和必拓股价下跌0.4％至40.16澳元。

上周晚些时候，5月中国数据显示工业生产增长放缓至5％，是自全球金融危机以来增长最慢的一年。

周一银行股支撑澳大利亚市场，澳洲联邦银行（Commonwealth Bank）上涨0.5％至80.49澳元，西太银行（Westpac）上涨0.4％至27.98澳元。

AGL股价上涨1.6％至19.88澳元，此前该公司提出以33亿澳元报价收购电信集团Vocus，但仅仅几天时间AGL便发布公告称已经撤回报价并停止了尽职调查。Vocus股价暴跌24.5％至3.29澳元，该公司重申其对EBITA全年指引在3.5亿澳元至3.7亿澳元之间。首席执行官凯文拉塞尔表示，该公司将继续进行为期三年的转变。

电信行业Telstra结束六连胜，股价下跌1.8％至3.80澳元，该公司股价也是达到了2017年8月以来的最高水平。

Afterpay Touch股价下跌6.1％至20.27澳元，上周下跌了近12％。金融情报机构下令让该公司外聘审计员审查其是否遵守反洗钱法律。

Pilbara Minerals下跌9.9％至63澳分，此前，Pilbara Minerals向市场表示，由于在中国推迟投产，该公司将放缓产量。特别是Pilbara的两个客户，普通锂电公司和甘峰公司的“转换能力”出现了延迟。锂辉石价格也在走软。

McMillan Shakespeare Group下跌4.9％，收于13.35澳元，此前该公司告知股东，其税后利润将低于分析师预期的9,200万澳元。

5

全球市场行情

据《澳洲财经见闻》报道，截至澳洲东部时间06月18日，凌晨5:50,

SPI期货

-2点

-0.03%

6539点

澳币兑美元

-0.3%

US68.51¢

＊华尔街方面：

道琼斯指数

(Dow)

标准普尔500指数(S&P500)

纳指

(Nasdaq)

+0.2%

+0.3%

+0.8%

＊欧洲方面：

Stoxx 50指数

富时指数(FTSE)

CAC

DAX

+0.1%

+0.2%

-0.1%

+0.4%

黄金

-0.1%

$US1339.75/盎司

布伦特原油

-1%

$US61.38/桶

四

商业信息

6

Bunnings以2100万澳元出售其位于南澳的零售仓库

VH房地产控股公司以2130万澳元收购了一家位于阿德莱德以南维克多港的Bunnings零售仓库，从而扩大了其零售资产组合。这座去年在阿德莱德一家Coles超市旁开张，占地1万平方米的Bunnings仓库，以5.13%的收益率出售。据悉，收购此仓库的公司为墨尔本的Durlacher家族所持有，该家族也是Bairnsdale房地产控股公司的投资方。2017年12月，该公司以1242万澳元的价格在维州的East Gippland以5.66%的收益率收购了另一家Bunnings仓库。参与本次交易谈判的Burgess Rawson总裁霍尔德黑德表示，此次出售为南澳大利亚Bunnings的仓库设定了一个新的收益率基准。他表示，“对于所有类型的房地产投资者来说，Bunnings物业仍然是最优先考虑的选项，特别是在已经取消印花税的南澳大利亚。”

7

分一杯羹？ 国际巨头挑战“四大银行称霸”的澳洲商业银行市场

随着全球银行业巨头花旗集团扩大业务，瞄准那些具有国际视野的高增长公司，澳大利亚的商业银行市场将变得更具竞争力。据悉，花旗将为那些在多个司法管辖区运营的商业客户提供独家银行合作伙伴的便利，这也相当于在向澳大利亚四大银行“发起挑战”。花旗在澳大利亚的商业银行部门主管Alex Syhanath表示，该公司将侧重于中层市场业务。Syhanath说，“对一家国内银行来说，中层市场意味着营业额规模从2.5亿澳元到10亿澳元之间的公司。”他表示，自开业以来，该银行已签约的旗舰客户包括在线度假网站Luxury Escapes和时尚零售商Showpo。该银行的目标是，在公司处于业务成长的某一时刻抓住客户，而等将来IPO或要约收购的时候，该行就可以提供其他服务。花旗表示，该公司的关键卖点将是跨境服务，除此之外，还会在价格上展开激烈竞争。Alex Syhanath表示，花旗在澳大利亚的商业银行部门目前有10名银行家，并计划在今年圣诞节前再增加15名。

8

澳洲矿业公司走向透明化！力拓公布多国采矿合同

力拓集团(Rio Tinto Group)公布了与各国政府签署的数千页勘探矿产和采矿合同，这是该行业推动其透明度进程的最新迹象。据彭博社报道，这家全球第二大矿商于上周五6月14日发布了一份与几内亚、澳大利亚、蒙古等国签订的合同简编。尽管许多人对这些信息并不感兴趣，但对于那些想要追究政府责任的民间社会团体和非政府组织来说，它们可以提供很大的信息量。力拓在其网站上表示：“我们认为，提高透明度和问责制有助于在当地的社区、政府和其他利益攸关方之间建立信任和信誉。”今年早些时候，包括力拓在内的矿业公司发布了更多关于它们如何与游说团体合作的信息。这些公司正试图清理长期以来，阴暗交易和不透明做法为该行业带来的名声。事实上，力拓在应对气候变化和透明度问题上也变得越来越积极大胆。自去年出售了最后一座煤矿，并出售了位于印尼的格拉斯伯格铜矿之后，力拓一直在努力宣传自己与竞争对手的不同之处，因为它不存在化石燃料风险。

9

AGL撤回30亿澳元收购要约，Vocus股价暴跌逾30%

澳洲发电和电力零售企业AGL宣布已经撤回对Vocus的30亿澳元收购要约，成为过去两周内第二家放弃收购Vocus的公司。Vocus是澳洲第四大电信公司，在提出每股4.85澳元、不具约束力的报价后仅不到一周，AGL便发布公告称已经撤回报价并停止了尽职调查。AGL表示：“我们认为以拟议条款收购Vocus无法为AGL股东创造价值。”此前，瑞典私募公司EQT Infrastructure收回了对AGL每股5.25澳元的报价。AGL成为这个月第二家撤回报价的公司。近年来，有多家公司对Vocus提出非约束性报价，其中包括著名私募股权投资公司KKR和骏麒投资，但尚无一家公司提出约束性报价。受此消息影响，Vocus的股票复牌后出现暴跌。截至当地时间12:40，Vocus下跌下跌30％至每股3.07澳元。

10

瑞银全球首席经济学家因冒犯华人言论被停职休假

瑞银集团(UBS)宣布全球首席经济学家保罗·多诺万(Paul Donovan)休假，因为他此前发表对“中国猪”的争议言论，引起了中国民众的愤怒。瑞银的一位发言人在电子邮件中表示，该公司正在审查此事，并评估是否需要采取更多措施。当多诺万的言论在中国的影响继续发酵，这家全球最大财富管理公司的股价连续两天都出现下跌。事实上，中国是瑞银计划从亚洲富裕国家吸引更多资金的关键市场。Paul Donovan自2016年以来担任瑞银全球财富管理部门首席经济学家。他在近日的播客中表示，中国消费者物价上升，是因为猪瘟提升了猪肉的价格。他在音频中这样说，“这有关系吗？如果你是头中国猪，如果你喜欢在中国吃猪肉，那就有关系了。”这段音频的文字曾被刊登在瑞银官网上，随后被撤下。这则言论在中国金融专业人士内部引起轩然大波，称这些言论“令人不快且有种族歧视色彩”。多诺万周四在接受彭博电视台采访时表示：“我犯了一个错误，我无意中使用了对文化极为敏感的语言。” 他重申，他的言论无意冒犯。“我对此公开道歉。”多诺万周五拒绝就他的离开发表评论。

五

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