今天，涨疯了！

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、农业、硅料。

......

今天市场整体处在“补涨”的氛围里，尽管指数没涨，但是补涨的情绪很亢奋。

新能源锂电今天出了好几个补涨分支，其中最热的是电工钢概念，是一种用在电机领域的钢铁，今天包钢、首钢、太钢不锈涨停都是这个原因。芯片的补涨主要是光刻胶，是这一轮没怎么涨过的低位芯片分支。这些分支大涨的本质还是相关板块核心股短期涨幅较大，资金寻找低位的补涨。

另外，在创业板连续上涨再创新高之后，主板很多板块也不好意思跌了，今天券商、保险、地产、银行，包括中字头基建都一度大涨。这些板块的表现也可以理解为是主板在补涨创业板。

总得来看，目前一方面是高位的方向大幅震荡，部分核心股走加速（锂矿、芯片），部分跟不上的陆续掉队（医药）；低位的逐渐形成共识、越来越热（Mini LED），并且不断扩散（主板超跌）。

从我周末《MiniLED迎来高速增长起点》挖掘低位Mini LED方向以来，整个Mini LED板块在本周强势大涨三天，我之前文章梳理的17只核心股，其中聚飞光电本周涨了60%，涨幅超过30%的一共有5只，涨幅超过10%的一共有12只。

不过有意思的是，今天有券商出来说“Mini LED是新十年起点”。看来板块短期已经涨疯了，短期要注意风险了。

......

昨晚聊到郑州富士康是否受暴雨影响，然后后台就有研粉问河南是我国农业大省，此次暴雨对农业相关生产会不会有影响。

从我们目前掌握的信息来看，此次暴雨对农业生产的直接影响是不大的，比如玉米的授粉期在8月，而暴雨的影响应该这周内就能解决；河南生猪养殖规模很大，但是产能基本上都在洛阳、南阳等地，受这次暴雨影响很小。目前的问题主要是交通受阻，这个会阻碍商品的流通，从而导致短期价格波动。

说到猪肉，产业的观点我基本上已经在《猪价的四问四答》这篇文章里说透了，这两天看到一份牧原的调研纪要，里面对猪价有两个观点：一是在年中第一轮猪价杀跌之后，目前猪价会“往上走一走，但是不会特别高”；二是明年还会出现一波猪价探底，“上半年出现低点概率大一点”，明年全年猪价“大概率平均水平比今年低”。跟我之前的判断基本一致。

......

近期光伏上游硅料价格持续下跌，近三周平均每周跌1.5%左右，不断印证行业景气度改善的逻辑。但是对此有研粉关心，硅料价格回落是否会对通威股份（主营硅料）造成很大影响。

我觉得不用过分担心硅料降价对通威短期的业绩影响：一是硅料行业的供给紧张至少将维持到明年，明年才有供给释放，所以今年硅料价格的下降幅度应该不会很大，并且后续的“量”升能弥补“价”跌；二是硅料整个业务占通威的营收和利润都不大，只有30%多；三是目前通威已经逐渐在往下游硅片发力了，后面硅料价格涨跌对业绩的影响会越来越小。

我认为对于通威这个公司，核心看的还是整个产业链的景气度，不用执着于硅料本身，只要光伏产业链能持续保持高景气，通威的业绩就不会差。所以下半年要持续关注整个光伏产业链的景气度能否持续改善。

......

昨天留言区有粉丝问了关于白酒格局的问题，今天次条研讯就先以“徽酒”为切入点聊一下白酒的格局，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。

今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~