Fit情报局 | 中国一线城市健身房市场概览之上海
上海位于华东地区，是中国4个直辖市之一，也是中国经济、金融、贸易、航运、科技创新中心，2018年被评为“世界一线城市”。截至2018年末，全市总面积6,340.5平方千米，常住人口2,423.8万人。上海作为国际性大都市，经济社会水平发达，2018年，全年GDP超3.27万亿，位居全国城市经济第一，城镇居民人均可支配收入达到了68,034元，上海作为全国最富裕的城市之一，居民健身意识受外派文化影响启蒙较早，健身市场发展历史悠久，引领全国健身房市场发展。
上海整体健身市场细分市场逐渐成型，且各细分领域都有不同价格区间的健身房可选。
· 在传统健身房领域，传统品牌、国际品牌及新兴高端品牌纷纷推出高端路线，积极抢夺高端市场份额；
· 私教工作室头部品牌初现，中后部私教工作室仍旧以社区为单位；
· 精品团课工作室起步较早，形成了一批稳定的瑜伽、普拉提市场，拳击市场迅速拓宽，形成品牌；
· 新模式健身房品牌频频以上海作为试点城市，以落地新模式、新内容和新的收费方式，在头部全国性品牌之外，新兴品牌也通过差异化的方式争夺市场份额。
开业年限
市场洞察
上海地区作为国际性大都会，健身房行业起步较早，发展较快，健身房类型多样，门店数量规模庞大，是整个华东市场的标杆，并不断辐射带动周围省市地区的发展。截止至2019年年底，上海地区共有各类健身房4,318家。
上海地区健身房行业门店整合迭代较快，超过24%的门店的经营期限少于一年。
上海地区的健身房市场仍处于蓬勃发展中，传统健身房和私教工作室分别占比整体市场33%和55%的份额，精品团课工作室和新模式健身房占比均约6%。
传统健身房中，全国连锁健身房品牌以威尔仕和一兆韦德为代表，其门店数量较多，分布在各类商圈和中高档住宅区社区，已在上海形成了显著的领先地位，消费者认可度较高。其他全国连锁品牌包括舒适堡、金吉鸟，区域连锁品牌金仕堡等也在规模发展阶段中。
健身房类型
私教工作室近两年发展速度较快，门店数量已超过1,700家。然而大多数工作室由于门店规模较小、私教流动性较大，导致更新换代频繁，尚未形成连锁品牌效益，该赛道仍处于整合发展阶段。
新模式健身房在上海地区起步较早，头部品牌如超级猩猩、乐刻、Liking Fit、快快智能、光猪圈等均已进入且门店数量较多，并催生了ParkBox公元盒子等一众当地品牌，目前消费者普遍接受程度较高，未来仍有很大的发展空间。精品团课工作室近两年也在逐渐升级变革，除了数量规模的增加之外，项目类型也在不断丰富，泰拳、格斗等工作室吸引了众多年轻的消费者。部分品牌，例如SpaceCycle、B-monster等融合了夜店和音乐的元素，来吸引年轻消费者。
人群渗透率
根据上海市统计公报，截止至2018年底，上海地区共有常住人口2,423.8万人，其中15岁以上人口约占90.7%。根据走访及调研结果，我们测算上海地区健身人群总数约为152万人，约占常住人口的6.3%，15岁以上的适龄人口的6.9%。
会籍分布
截止2019年底，上海地区超过70%的健身人群仍留存在传统健身房，受众群体涵盖各年龄阶层。全国连锁健身品牌在上海地区发展迅速，超过37%的会员数量；私教工作室的蓬勃发展也同样吸引了众多传统及新一代消费者，会员占比达到20%；新模式健身房近年正处于扩张阶段，其新颖的模式满足了许多年轻消费者的需求，目前约有6%的健身人群正逐渐转化为长期会员。
在传统健身房细分赛道，品牌效应较为显著，头部品牌如威尔仕、一兆韦德等由于经营时间久、单店规模大，平均单店会员数量可达近3,000人，其它连锁品牌则仍处于发展阶段，单店会员平均数量在1,000人左右。在私教工作室及精品团课工作室细分赛道，由于门店规模、服务质量、品牌定位等各不相同，单店会员数量差异较大，连锁品牌门店可吸纳会员500余人。新模式健身房如超级猩猩、乐刻等目前已在上海地区形成了一定知名度，受到市场认可，目前平均单店会员可达到400-500人。
会籍卡价格
上海市的健身房市场已经出现消费分级，价格分布较广，年卡价格范围横跨1千至1万元，覆盖不同需求和消费能力人群。总体而言，上海中高端健身房会员饱和度更高，一定程度上代表了中高端健身房市场的扩张潜力在上海更大。
超七成的健身房为大众消费健身房，但仅覆盖51%的健身会员，总体会员饱和度不高，且存在尾部快速淘汰趋势。而上海当地中高端健身房普遍选择精准定位，选址主要落于核心商圈及社区，周边辐射相应消费力人群，代表品牌有威尔仕、一兆韦德等中高端品牌，面积在1,200-1,500平方米，器械采用国际品牌，器械、操课及服务完备，在上海会员饱和率较高。
上海地区有超过10%的门店属于高端及中高端，覆盖人群超过总体的22%，整体收费标准低于北京的高端健身房水平，但受众更广。高端健身房领域的代表有国际引进的高端品牌Pure Fitness，有传统健身房的高端系列威尔仕旗下W、VIP等品牌，也有五星级酒店的高端健身房，主要服务于高端商圈辐射的白领与高净值居民。
当前新模式健身房主要改革于原本预售制的会籍售卖方式，而转向月卡次卡制，由于新模式健身房普遍规模较小，定价也相对威尔仕等传统健身房更低，大多属大众消费领域；团课类型新模式健身房，逐渐也转向了储值式预售模式，转化为年卡的单价普遍高于4,000元/年。
私教渗透率与价格
在私教方面，上海健身行业起步较早且海派文化吸引了一批海归和外国人，健身意识超前且对私教的需求较旺盛，平均私教渗透率近30%，部分门店可以达到35%。健身房私教价格受品牌定位影响基本在400元/节左右，而以社区为单位的私教工作室相对定价较低，基本在240-460元/节。
整体私教内容从常规转向更多样化且附加值较高的特色内容，例如拉伸、MFT、EMS等，且逐渐向客制化和智能化发展。私教资质主要以国职认证及国际四大证为主流，基本都有一兆韦德、威尔仕等传统健身房私教工作经验。
上海地区健身市场总体态势
上海整体健身市场细分市场逐渐成型，消费分级明显，各细分领域都有不同价格区间的健身房可选。在传统健身房领域，威尔仕、一兆韦德在扩展版图的同时，正积极推出高端线，以拓宽受众及客单价，国际及新兴高端品牌也积极布局上海以抢夺高端市场份额；私教工作室头部品牌初现，中后部私教工作室规模化受经营能力和资本限制，仍旧以社区为单位，对小范围客户进行精细化服务；精品团课工作室在上海起步也较早，形成了一批稳定的瑜伽、普拉提市场，拳击市场正在迅速拓宽，整体正形成品牌化；新模式健身房品牌频频以上海作为试点城市，以落地新模式、新内容和新的收费方式，在头部全国性品牌之外，新兴品牌也通过差异化的方式争夺市场份额。
未来，随着上海健身市场逐渐成熟，健身领域将愈发垂直，健身群体也将向青少年和中老年逐渐拓宽，健身内容将更加多样。
以上内容选自《2019-2020中国健身房市场发展白皮书》，而它的国际版将于2020年12月20日-21日在上海虹桥祥源希尔顿酒店举行的第十届CHINAFIT/IHRSA中国管理论坛中进行首发。
年终盛会
十年论健，初心不变
2020CHINAFIT/IHRSA中国管理论坛将于12月20日至21日在上海虹桥祥源希尔顿酒店隆重召开。即使遭遇疫情的阻碍，我们依然会为中国的健身产业经营者邀请来自全球各地的知名讲师分享实打实的成功经营！